富国量化沪深300，2022沪深300etf合理价位
富国量化沪深300，2022沪深300etf合理价位
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前面的文章，笔者分别说了中证500、创业板基金该如何选。继续这个话题，今天来说说A股市场最最主流的宽基指数——沪深300。
沪深300有何好？
如果要在A股市场挑选一个*代表性的指数，笔者觉着非沪深300指数莫属！有人更是把沪深300当成了中国版的标普500，作为A股指数的标杆。
沪深300挑选上交所和深交所规模大、流动性好、经营状况良好的300只股票组成，是一个非常全面的指数。A股盈利能力最强的公司基本都囊括了，样本股的质量*，最能代表中国股市指数，被称为市场走势的“晴雨表”。当前沪深300总市值达到29.4万亿元，占全部A股总市值的六成以上。
从行业权重来看，银行、非银金融、食品饮料和医药生物板块占据前四位，占比接近一半。从前十大成分股看，包括中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器等成长性比较强的龙头股票。在行业的发展中，资源向龙头集中的趋势是非常明显的。在未来，随着外资加速流入A股市场，龙头企业有望享受高溢价，这也是沪深300指数基金成为许多投资者标配的一个重要原因。
300基金如何选？
玩法一：普通指数基金
顾名思义，就是买普通的沪深300指数基金，包括场内交易的沪深300ETF基金和场外交易的普通沪深300指数基金、沪深300ETF联接基金等。
它们就是被动复制沪深300指数，没有任何骚操作。一般来说，这类品种规模比较大，能容纳非常庞大的资金量来投资，表现稳定，通常是机构投资者*。
普通沪深300指数基金情况一览
(数据截至：2019年1月29日)
上表中，笔者剔除了1亿元规模以下的基金，总共有34只。目前规模*的沪深300基金为510300华泰柏瑞沪深300ETF，规模高达333亿元。
普通指数基金被动跟踪沪深300指数，业绩差距不大。2019年业绩*的基金为510390平安沪深300ETF，收益率为6.04%；最近1年，表现*的为510380国寿安保沪深300ETF，下跌19.01%，属于同类中跌幅最少的；最近2年和最近3年表现*的为161207国投瑞银瑞和300，近三年收益率为27%；最近5年，业绩表现*的为050002博时裕富沪深300A，收益率高达97.05%。从成立以来的年化收益率来看，160706嘉实沪深300ETF联接A*，年化收益为9.84%。另外，博时裕富沪深300A年化收益也超过了9%。
从收费模式来看，普通指数基金管理费为0.5%/年、托管费为0.1%/年的最多，这也是业界的平均收费标准。不过，有两个例外。
一是510310易方达沪深300ETF和110020易方达沪深300ETF联接的管理费特别便宜，仅为0.2%，只收同类平均的4折，业界良心。
二是信诚沪深300、华安沪深300、国投瑞银瑞和300和银华沪深300等4只基金的收费特别贵，管理费和托管费分别为1%和0.22%，明显高于同类基金。
玩法二：增强指数基金
这类基金通过增强策略来获得超额收益的。一般来说，它们会把80%的仓位配置成指数的成分股，剩下20%的仓位玩一些主动管理。从过去来看，大多数增强型指数基金都获得了超额收益，不过也有少部分做得还不如普通指数基金。
沪深300增强指数基金情况一览
(数据截至：2019年1月29日)
增强型产品数量明显少于普通类指基。上表中，笔者剔除了1亿元规模以下的基金，总共有16只。目前规模*的沪深300增强基金为000311景顺长城沪深300增强，规模达75亿元。另外，富国沪深300增强、兴全沪深300增强规模分别达到59亿元和20亿元，位居规模前列。
从业绩表现来看，2019年表现*的为富国沪深300增强，收益率为6.28%。最近1年、最近2年、最近3年和最近5年，表现*的均为163407兴全沪深300增强，其最近5年的收益率高达109.61%，收益率是同期表现最差的450008国富沪深300增强(45.14%)的两倍以上！
从成立以来的年化收益来看，景顺长城沪深300增强*，达到14.17%。另外，易方达沪深300量化增强和申万菱信沪深300增强的年化收益均超过了10%，处于同类领跑位置。
玩法三：策略型基金
除了以上两大类基金，还有一类沪深300策略型指基。相关指数包括：沪深300等权重、沪深300成长、沪深300价值、沪深300高贝塔、沪深300低贝塔等。
按照相关名字我们大概能猜出这些指数的编制规则，比如沪深300等权重就是300只成分股给予相同的权重；300成长和300价值就是分别从300只成分股中，挑选成长因子和价值因子评分*的100只组成新指数；300高贝塔和300低贝塔就是分别从300只成分股中，挑选贝塔值*的和*的100只，组成新的指数。
这几个300策略指数都有相关基金产品跟踪，但规模普遍较小，流动性堪忧。当前规模超过3亿元的300策略型基金仅有3只，分别为310318申万菱信沪深300价值增强、310398申万菱信沪深300价值和519671银河沪深300价值。
按照惯例，我们一起来个集体照吧。
普通指数基金中，笔者选取了华泰柏瑞沪深300ETF，增强基金中选取了景顺长城沪深300增强，然后叠加3个沪深300策略基金。
三大类基金VS沪深300指数最近5年走势对比图
神奇的一幕发生啦！
最近5年，沪深300指数上涨43.37%，三大类基金的代表品种全部跑赢了指数。其中，增强型和策略型基金表现出色，景顺长城沪深300增强、申万菱信沪深300价值和申万菱信沪深300价值增强的涨幅均超过***，是同期指数涨幅的两倍以上！
三大类基金VS沪深300指数最近5年涨跌幅情况
国海证券发布投资研究报告，评级: 增持。
新北洋(002376)
二次创业成功，成就智能设备龙头。公司传统业务为专用打印扫描产品，是国内专用打印扫描设备龙头。2015年公司开启二次创业，聚焦物流、金融、新零售行业，推出智能快件柜、智慧柜员机、智能微型超市等产品，目前公司智能自助设备年产能已经达到25万台。二次创业带动下，公司经营情况快速提升，近年公司业绩整体保持持续稳定增长，2018年公司收入水平达到26.4亿元，同比增长41.6%，实现归母净利润3.8亿元，同比增长32.8%。2019年公司业绩有所下滑，主要原因系新零售行业和物流行业部分大客户订单调整所致。目前新兴业务已成为公司支柱业务，2019年公司战略新兴行业（金融、物流、新零售）收入占总营收比例达到74.70%。
专用打印扫描设备具备领先优势，掌握关键零部件技术。热敏打印头（TPH）和接触式图像传感器（CIS）是专用打印扫描设备的关键零部件，公司的TPH和CIS分别通过子公司山东华菱电子（持股26.8%）和威海华菱光电（持股51%）自主研发销售。山东华菱电子是国内*拥有TPH核心设计、研发和批量生产能力的企业，目前TPH产能2000万支/年，中国市占率第一，全球第三。根据公司公告，山东华菱电子已经报送了科创板IPO辅导备案材料，并接受上市辅导。威海华菱光电在CIS细分市场竞争优势突出，拥有高速彩色CIS设计生产技术和国内*的CIS规模化生产能力，在CIS高端市场尤其在全球金融领域拥有较强的市场竞争力，接触式图像传感器（CIS）年产能500万支，全球市场占有率为7%。
智能设备打开公司成长空间。1）金融行业：银行网点智能化升级，银行自助设备开始广泛投放，截至2018年末，全国银行合计布放自助设备共计103万台，其中创新自助设备2万台，自助设备交易笔数达400亿笔，交易总额达66万亿元。新北洋拥有成熟智能网点转型产品与解决方案，现金处理核心模块具备领先优势；2）物流行业：截至2019年全国快递柜数量已经超过32万组，全国快递入柜率达到9.4%，丰巢速递易双寡头垄断智能快递柜运营市场，预计2020年快递柜布放将加快。新北洋物流行业全线布局，将受益于快递柜布放加快及自动分拣系统渗透率提升；3）零售行业：我国自动售货机人均拥有率较低，数量仍有较大增长空间，新北洋多产品布局，主打智能微超多场景投放，并通过人人取平台赋能自助售货机运营。2019年12月公司发行可转债募资，加码智能零售，智能设备的年产能向35万台迈进。
盈利预测和投资评级：给予“增持”评级。我们认为，公司传统专业印刷扫描设备具备领先优势，二次创业成功，金融、物流、零售行业智能设备正带动公司高速成长。考虑到海内外疫情对公司业务产生的负面影响，我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.49/0.65/0.82元，对应当前股价PE分别为21/16/13，*覆盖给予“增持”评级。
风险提示：1）银行智能设备采购不及预期；2）物流、零售客户采购节奏不及预期；3）海外疫情持续加重的风险；4）项目建设进度不及预期；5）公司业绩不及预期；6）系统性风险。
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08月11日讯 富国沪深300ESG基准ETF基金08月10日下跌1.34%，现价0.818元，成交860.5万元。当前本基金场外净值为0.8078元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，*报告期内，本基金收益率为-12.65%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌6.61%，近3个月本基金净值上涨6.01%，近6月本基金净值下跌10.48%，近1年本基金净值下跌16.45%，成立以来本基金累计净值为0.8078元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔，自2021年06月24日管理该基金，任职期内收益-18.33%。
08月01日讯 华夏沪深300ESG基准ETF基金07月29日下跌1.14%，现价0.962元，成交17.16万元。当前本基金场外净值为0.9521元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，*报告期内，本基金收益率为1.91%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌5.18%，近3个月本基金净值上涨3.53%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9521元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭，自2022年02月24日管理该基金，任职期内收益-4.79%。
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