股票002438，002438江苏神通股票
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8月24日江苏神通发生大宗交易，交易数据
大宗交易成交价格14.6元，相对当日收盘价折价8.06%，成交75万股，成交金额1095万元，买方营业部为国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部，卖方营业部为华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部。
近三个月该股共发生15笔大宗交易，合计成交8.03万手，折价成交6笔，溢价成交4笔。该股在过去半年内已有共计2178.13万股限售解禁股上市，占公司总股本的4.29%。
截至2022年8月24日收盘，江苏神通(002438)报收于15.88元，下跌1.98%，换手率3.24%，成交量15.21万手，成交额2.41亿元。
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为17.83。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，江苏神通（002438）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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上周，三湘风纪网通报：8起违反中央八项规定精神问题典型案，5起扶贫领域腐败和作风问题典型案……
一周通报
违反中央八项规定精神
常德、怀化、娄底等地共通报8起违反中央八项规定精神问题典型案。
汉寿县血吸虫病防治院清明节期间违规使用公车问题。2019年4月7日，汉寿县血吸虫病防治院主任医师彭继东经院长熊明祥同意后，违规使用单位公车到长沙办理私事。对此，院长熊明祥、院办公室主任李军分别负直接责任。2019年9月，熊明祥、彭继东、李军分别受到党内警告处分，违规使用公车的费用已上缴。
通道县播阳镇林业站站长龙云辉违规操办满月酒问题。2018年7月22日中午，龙云辉在县城某酒店为其小儿子操办满月酒宴，事前、事后均未向组织报告，并违规邀请镇林业站个别同事参宴，收受礼金800元。2019年5月23日，龙云辉受到党内警告处分，违纪所得予以退还，相关人员受到批评教育。
冷水江市水利局水政监察大队工作人员王作为受请托赠送礼品礼金问题。2017年7月，王作为受人请托，协调租用冷水江市某镇敬老院建设民营医院事宜，向两名领导干部赠送*香烟，被拒收。之后，王作为又以探望某领导干部妻子住院名义到长沙某医院赠送红包，被退还。2019年5月，王作为受到警告处分。
新化县残联原党组书记、理事长张晓鸿违规公款吃喝及送礼问题。2011年至2017年，张晓鸿安排人员从单位财务中虚报套取资金15.3万余元，其中13.5万元用于违规吃喝及送礼，其余资金用于发放职工补助等。结合其他违纪问题，2019年5月，张晓鸿被免职。2019年9月，张晓鸿受到党内严重警告处分，有关违纪款项被收缴。
扶贫领域腐败和作风问题
常德、张家界等地共通报5起扶贫领域腐败和作风问题典型案。
石门县所街乡黄虎港村套取农村危房改造补助资金用于村务开支的问题。2015年8月至2017年1月，经黄虎港村支村两委集体商议，采取虚报农村危房改造验收资料的方式，套取农村危房改造补助资金2.5万元，未纳入法定账簿核算，并将资金全部用于村务开支。对此，该村党支部书记王彪负有直接责任和主要领导责任。2019年7月，所街乡纪委给予王彪党内警告处分，违纪资金已收缴，并对其他相关责任人予以组织处理。
慈利县原庄塔乡肖塔村党支部书记肖宏富骗取国家危房改造补助资金问题。2012年8月，肖宏富在明知其大哥不符合危房改造条件的情况下，未经村委会评议，伪造资料为其大哥申报并获得农村危房改造项目指标，骗取危房改造补助资金1万元。另外，肖宏富还存在其他违纪问题。2018年12月，肖宏富受到党内严重警告处分，责令其退回骗取的危房改造补助资金。
张家界市永定区茅岩河镇神堂坪村党支部原书记唐兰贵、村委会原主任覃遵祥套取扶贫项目资金问题。2014年，神堂坪村向区水利局争取到了以奖代投的小水窖扶贫项目，2015年，唐兰贵、覃遵祥与群众工作指导员胡某商议后，以村民向某等8人名义虚增8口小水窖，套取项目资金4万元，账外用于村里的其他支出。2019年3月，唐兰贵、覃遵祥受到党内警告处分。其他涉案人员另案处理。
澄清不实举报
长沙、张家界等地对7起经核查不实的信访举报问题进行了通报。
关于澄清对长沙县教育局党委委员、副局长杨晓干涉、影响、操作学校校区建设，进行工程建设利益寻租问题的不实举报。2018年5月，杨晓被举报干涉、影响、操作北师大浔龙河及空港城校区，春华中学新校区的校区建设，进行工程建设利益寻租等问题。经调查，县教育局仅在办理立项时提供参考意见或协助办理立项，并未发现杨晓干涉、影响、操作上述三个项目的招投标，进行工程利益寻租的问题，长沙县纪委对不实举报及时予以澄清。
关于澄清对长沙县安沙镇党委委员、纪委书记肖钢对信访人问题不回复和包庇袒护被举报对象问题的不实举报。2018年5月，肖钢被实名举报对信访人所反映问题不予回复，且包庇袒护被举报对象等问题。经调查，2016年4至7月，安沙镇纪委和肖钢2次收到信访人信访举报问题线索后，均依纪依规及时进行了调查，并分别将调查结果向信访人进行了回复，镇纪委与信访人还签署了《双向承诺书》。同时，2014至2017年，该举报人因3次违纪，被安沙镇纪委分别给予相应的组织处理或党纪政务处分。未发现肖钢对信访人所反映问题不予回复、包庇袒护被举报对象的问题，长沙县纪委对不实举报予以澄清。
关于澄清对武陵源区退役军人事务局党组书记、局长毛常青强迫企业出资供其参加篮球赛问题的不实举报。2019年4月，毛常青被匿名举报强迫企业出资供其参加篮球赛。经查，武陵源区篮球协会于2019年1月14至19日承办“2019武陵源区迎新春‘贺岁杯’男子篮球友谊赛”。张家界湘西印象餐饮管理有限公司董事长李某某在了解到这次活动后，想组队参赛，以此扩大企业影响力，但自身精力不够、企业没有专业人员。因为与时任武陵源区食品药品监管局党组书记、局长（后担任武陵源区退役军人事务局党组书记、局长）毛常青等篮球爱好者比较熟悉，李某某便主动与毛常青等3人一起商量组队参赛事宜，最终李某某决定出资3万元，组建了一支有12名队员（区食品药品监管局4人，武陵源籍大学生2人，社会人士6人），冠名为“印象鲵宴”的篮球队参加此次赛事，意在对其旗下“印象鲵宴”品牌进行宣传。赛事过程中毛常青没有经手该笔资金，未发现毛常青有强迫企业出资支持参赛的情形，也未发现其他违纪违规行为。举报毛常青强迫企业出资供其参加篮球赛问题不属实，武陵源区纪委对此不实举报予以澄清。
关于澄清对桑植县河口乡原纪委书记陈兵欺上瞒下、打骂群众问题的不实举报。2019年4月，河口乡村民张某某实名举报河口乡人大主席兼扶贫办主任张兴波、时任纪委书记陈兵（后调任桑植县纪委县监委）欺上瞒下、打骂群众。经查，2019年3月20日，河口乡村民张某某到河口乡政府扶贫办反映无住房的问题，要求张兴波为其解决住房困难。张兴波反复给张某某解释相关政策，告知其不符合申报住房保障条件，但张某某始终不听解释，认为自己属于无房户，必须得到安置。张兴波做不通张某某的工作，欲离开办公室，张某某见状用身体阻拦张兴波不让其离开，张兴波遂强行挣脱冲出办公室，在此过程中双方发生了拉扯、碰撞等肢体接触。陈兵见二人发生争执，便将张兴波带至乡纪委办公室了解情况，之后，陈兵对二人纠纷进行调解，又告知张某某为什么不符合易地扶贫搬迁政策的原因。张兴波在处理群众诉求过程中，方法简单，桑植县纪委对张兴波予以批评教育。举报陈兵欺上瞒下、打骂群众的问题不属实，桑植县纪委对此不实举报予以澄清。
三湘风纪网
今日江苏神通（002438）涨10.02%，收盘报11.75元。
2022年4月20日，国信证券研究员吴双发布了对江苏神通的研报《新增订单再创新高，核电景气向好驱动业绩持续增长》，该研报对江苏神通给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为83.81%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为太平洋的张文臣、周涛。
江苏神通（002438）个股
智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，江苏神通(002438.SZ)是阀门领先的企业，拓展多下游，有望打开市场空间。预期公司20-22年归母净利润分别为2.3、2.9、3.7亿元，目标市值70亿元，目标价为14.46元，*覆盖，给予“买入”评级。
天风证券指出，江苏神通主要从事应用于冶金领域的特种阀门以及核级球阀等产品的研发、生产和销售，是我国冶金特种阀门和核电阀门自主化的主要生产企业之一。同时，公司不断拓展下游，发展冶金通用领域、石化以及乏燃料后市场领域，有望打开长期成长空间。
天风证券主要观点
1.江苏神通系中国阀门行业领先企业。公司2020年引进战略股东聚源瑞利，充分利用韩力的关联方津西钢铁在冶金领域丰富的产业资源，为公司继续扩展冶金领域业务奠定了良好的基础。公司自15年以来营业收入及归母净利润持续增长，业绩呈现较为良好的成长性。2019年公司实现营收13.48亿元，15-19年的C*R为33.26%，20Q3公司实现营收11.36亿元，同比增长6.09%。19年公司实现归母净利润1.72亿元，同比增长66.47%，15-19年C*R达79.49%。
2.下游延展性强，行业市场空间较大。
冶金领域，近年来产能置换、节能减排的政策给冶金阀门的发展带来了市场的驱动力，冶金特种阀门需求不断上升;核电领域，政策扶持力度不断加大，核电业务迎来发展大周期。按照谨慎假设未来每年增长3台核电机组计算，2020年我国核电阀门的市场空间约为20亿元，到2025年将达到27亿元，C*R为7%，保持稳定增速，其中蝶阀、球阀2020年市场空间为3亿元，到2025年将增长至4亿元。
乏燃料成为亟待解决的问题，乏燃料后市场未来市场空间广阔。根据测算，2020年我国乏燃料累计已达到8170吨，到2025年累积量已达到1.4万吨，乏燃料的处理将愈发成为国内亟待解决的问题，然而目前我国仅有年处理能力约50吨的乏燃料中试厂，中核集团200吨大型商用乏燃料后处理示范工程正在建设中，未来市场存在较大的空间。
3.竞争格局：中低端市场竞争激烈，快速追赶海外龙头
国内阀门制造商众多，但是行业集中度低，竞争较为激烈。中国阀门起步较晚，对中高端产品的研发力量不足，导致目前行业内中低端市场竞争激烈、高端市场竞争力不足。全球*的阀门企业主要集中在欧、美、日等发达国家，例如美国艾默生、日本KTIZ等。与公司在同一领域的国内企业通常与公司形成错位竞争关系。
4.乘下游行业景气之风，公司成长空间广阔
2019年公司拥有有效专利276件，研发占比稳定在4%左右，通过敏感洞察行业变化，研发成果补足市场需求;公司有着强大的客户黏性以及行业壁垒：由于冶金、核电行业对阀门设备要求的特殊性，需要获得制造许可证，提高了行业的进入壁垒;由于阀门后期存在较强的维修更换需求，因此具备较强的客户黏性。
风险提示：冶金和核电行业周期性波动的风险、核电投资不及预期、乏燃料处理项目建设不及预期、通用阀门市场进军情况不及预期
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