002957，002957科瑞技术千股千评
002957，002957科瑞技术千股千评
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天风证券股份有限公司潘暕,李鲁靖,俞文静近期对科瑞技术进行研究并发布了研究报告《元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起》，本报告对科瑞技术给出买入评级，认为其目标价位为26.10元，当前股价为15.8元，预期上涨幅度为65.19%。
科瑞技术(002957)
行业领先非标自动化设备厂商，坚持3+N战略，跨行业能力突出。基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行业专用设备，产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业，公司持续切入新领域，且覆盖行业头部客户（苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、JuulLabs），跨行业能力突出。
移动终端业务有望受益于科技巨头元宇宙布局VR/AR设备放量。VR/AR设备为元宇宙核心硬件，受元宇宙推动终端持续创新+放量，公司已经提前卡位VR/AR设备，2021年，公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元，同比增长46.2%。苹果第一代MR有望于22Q4推出，有望引领消费电子新一轮创新周期，公司VRAR相关检测设备受益于VR/AR终端放量。
新能源业务动力锂电设备成长弹性足：1）下游积极扩产+成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、中航锂电、国轩高科、孚能科技）；2）在手订单充足，业绩释放确定性高，截至2022年1月29日，公司在手订单超过18亿元（含鼎力智能）；3）内伸和外延持续丰富产品矩阵，具备中后段整线能力，产品端叠片向激光焊接、激光极片切割等工序延伸，收购鼎力智能延伸产品至化成分容段，产品矩阵逐步完善综合竞争力提升；4）盈利能力有望受益于规模扩大+产品成熟度提升持续改善。
投资建议：预计公司22、23、24年营收为31.08、37.61、44.2亿元，yoy+44%、21%、18%，实现归母净利润2.51、3.58、4.52亿元，yoy+616%、43%、26%，给予23年30倍PE，对应26.1元/股的目标价。
风险提示：动力锂电设备下游扩产不及预期、动力锂电设备竞争激烈，公司动力锂电设备盈利能力提升不及预期、疫情影响产品交付、收入确认、移动终端产品创新不及预期、VR/AR产品销量不及预期、鼎力智能整合风险、业绩承诺无法实现风险、商誉减值风险、公司流通盘市值较小，存在短期股价大幅波动风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券俞能飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.46亿，根据现价换算的预测PE为18.59。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.7。证券之星估值分析工具显示，科瑞技术（002957）好公司评级为2星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
茂硕电源(002660.SZ)公告，公司董事会一致同意聘任顾永德担任总经理;同意聘任聂锋、杨丰林为公司副总经理。
科瑞技术(002957.SZ)发布公告，公司于2021年10月27日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资并投资全资孙公司的议案》，根据公司经营业务及战略发展的需要，整合内部资源，从而更好地把握新能源相关业务的发展机遇，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司(简称“科瑞新能源”)增资2.9亿元。
本次增资完成后，科瑞新能源注册资本将由人民币1000万元增加至人民币3亿元，公司仍持有其***股权。科瑞新能源投资设立全资孙公司深圳市科瑞新能源装备技术有限公司(简称“新能源装备”)，已于2021年10月13日办理完成工商设立登记，认缴注册资本3亿元，截止本公告披露日，科瑞新能源尚未对新能源装备实际出资。未来公司新能源相关业务和人员将由新能源装备承接和运营。
据悉，本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于公司新能源业务更加独立专业地运行，从而更好地把握新能源业务的发展机遇。
科瑞技术(002957.SZ)发布2021年年度报告，该公司年内营业收入为21.61亿元，同比增长7.29%。归属于上市公司股东的净利润为3504.12万元，同比减少88.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为456.87万元。基本每股收益为0.09元。此外，拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税)。
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