广发核心，广发核心优选六个月持有期
广发核心，广发核心优选六个月持有期
本文目录一览：
1、广发核心
10只基金，8只不值得买，该怎么选？
看分析点评，每篇都说好，该相信吗？
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广发核心优选六个月持有
基金要素
基金代码：A类：011752，C类：011753。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%
基金的类型是偏股混合型，但是基金的业绩比较基准是50%的股票+50%的债，有点偏平衡混合型。两者有些偏差。
另外，这只基金有6个月持有期，对于一只偏股型基金来说，有点不伦不类，相对更适合偏债混合型基金的最短持有期。所以，我一看这个基金的名称，一开始还以为是一只偏债混合型产品呢。
还有一点，这是一只FOF基金，也就是基金中基金，是投资其他基金的基金。
募集上限：本基金有80亿元上限。
基金公司：广发基金，目前总规模将近8700亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近4600亿元，管理规模非常大，权益类投资的占比也非常高。
基金经理：本基金的基金经理是陆靖昶先生，他拥有12年证券从业经验和刚满2年的基金经理管理经验，目前管理6只基金，合计管理规模10亿元。
目前陆靖昶先生管理的FOF基金有目标日期型，也有目标风险型，既有偏债类，也有平衡类和偏股类，比较全面了。本只新基金是一只偏平衡混合型的基金，与之类似的基金是广发均衡养老目标三年。
代表基金：陆靖昶先生管理时间最长的基金是一只偏债混合型基金——广发稳健养老目标一年 ( 006298.OF )，从2018年12月25日至今，累计收益率22.35%，年化收益率9.12%。业绩表现尚可，除了在建仓期跑输了指数之外，其余时候和偏债混合型基金指数表现相当。（数据WIND，截止2021.01.29）
我们再来看一下和今天这只新基金都是平衡混合型基金的广发均衡养老目标三年 ( 007249.OF )，从2019年09月24日至今，累计收益率25.19%，年化收益率15.44%。业绩表现尚可。（数据WIND，截止2021.01.29）
从净值图可以看到，广发均衡养老目标三年基金能够小幅跑赢平衡混合型基金指数，但波动也要大于这个指数，大概率意味着基金的股票仓位要高于平衡混合型基金的平均水平。
持仓特点
接下来我们具体来看一下广发均衡养老目标三年基金的持仓特点。
第一，基金持仓中基本都是基金，没有股票，债券的占比也比较少。少了股票就没法打新了，少了一块增强收益的工具。
第二，我统计了去年底基金的持仓，根据基金二级分类，可以看到，偏股类基金的占比达到了50%，偏债类的占比超过30%，债券类的占比略超10%。从这个分布来看，总体确实是略超平衡混合型基金的中枢股票仓位的。
另外，我们还能够看到，陆靖昶先生的持仓基金主要是以主动管理基金为主的，被动管理基金的占比比较小。
第三，我们再来看一下陆靖昶先生对于基金管理人的配置情况。可以看到，陆靖昶先生是全市场选择基金的，当然自家的基金占比*，达到了27%。其次就是易方达基金，占比将近20%。除了这两家基金公司之外，其他基金公司的占比都比较小，占比超过4%的只有南方基金、华安基金、交银施罗德基金、富国基金和国海富兰克林基金。
第四，由于本基金是平衡混合型基金，股票类基金的占比是不低的，也是影响基金表现的主要因素，我们来看一下具体的基金持仓。
从持仓基金来看，基本上是偏成长风格的配置，我们也看了一下基金的风格风险，确实如此。
第五、持仓中的很多基金经理我们之间都做过分析。贴一下占比较高的基金经理的点评，供你参考。
1、广发鑫益（002133.OF），占比5.95%，基金经理费逸先生，这只基金是用行业景气度的逻辑在做，作为一名管理经验还不是特别长的基金经理，我们之前给予了值得关注的评级。
一句话点评NO.414｜广发基金费逸-广发瑞安精选，值得买吗
2、广发内需增长A（270022.OF），占比3.43%，基金经理王明旭先生，管理经验丰富，投资业绩非常不错，也是一位比较典型的自下而上选股的偏价值投资风格的基金经理，不过，最近规模上的比较快了。
NO.536｜广发基金王明旭-广发价值优选，值不值得买？
3、海富通改革驱动（519133.OF），占比3.18%，基金经理周雪军先生，管理经验丰富，通过行业比较来进行组合管理，蛮有特色的一位基金经理，当时我们给了值得少买的评级。
NO.452｜海富通基金周雪军-海富通均衡甄选，值不值得买？
4、华安新丝路主题（001104.OF），占比3.73%，基金经理谢昌旭先生，没有在*里发过，在彩虹花园里点评过，发出来供你参考；
5、交银定期支付双息平衡（519732.OF），占比4.76%，基金经理杨浩先生，是我们投资池内的一位基金经理，没问题。
投资理念与投资框架
在一次访谈中，陆靖昶先生谈到了他对于FOF管理的认知，他认为FOF管理中重要的是做到收益和风险的平衡。
对于仓位择时和风格择时，他也谈到了一个原则，就是用较低的频率去做切换。更多用资产再平衡的方式来进行管理。
最后，贴一下陆靖昶先生在年报中的展望。
2020年国内A股市场先抑后扬，1月至3月A股市场大幅波动，3月末创下年内低点。二季度，随着国内疫情形势好转，叠加全球货币宽松的大环境，市场主要指数逐渐回升，成交量持续增加。7月后，A股市场进入宽幅震荡区间，成交量逐渐回落。纵观全年，沪深300指数上涨27.21%，跑赢同期上涨20.87%的中证500指数、上涨19.39%的中证1000指数和上涨18.85%的上证50指数。放眼全球，在疫情肆虐和量化宽松的大背景下，各大指数均出现大幅震荡，并走出了先抑后扬的趋势。纳斯达克100指数持续创出历史新高，全年涨幅47.58%。日经225指数创出1992年以来新高，全年涨幅16.01%。在风格上，成长继续占优。在板块上，新能源领涨，消费、医药延续了2019年的强涨势。
2020年债券市场整体较弱。利率债方面，近三年票息进入下行通道，但十年期国债利率在5月开始大幅回升，并超过2019年高点，引发多只长久期债券基金净值出现较大回撤。信用债方面，发生多起违约事件，“弱国企”开始暴露信用风险。
2020年，本基金持有的基金品种风格稳健，持续贡献稳定的回报。2020年上半年，本基金选择的基金品种风格均衡偏成长，持有的权益基金品种以消费、医药和科技等成长类为主，金融略低配。2020年下半年，本基金持有的基金品种风格均衡，调整了持有的基金品种结构，增加了消费类和周期类基金品种，医药和科技略低配。2020年，本基金持有的固收类基金品种以二级债基金为主。
由于疫情控制和政策刺激的不同步，预计2021年全球经济不能共振复苏。国内经济复苏结构不平衡，政策调控可能常态化，宏观流动性环境再难回到2020年上半年的水平，估值提升空间有限，企业盈利的重要性将会提升，2021年权益市场的投资回报率可能较2020年有所下降。固收市场方面，2021年上半年利率上行空间不大，可能会磨底一段时间。若经济下行叠加货币宽松，则利率趋势性机会或将出现。
从年报可以看出，陆靖昶先生对于风格的变化是做了一定准备的。
一句话点评
总结一下，陆靖昶先生在公募FOF领域也已经耕耘了2年多时间了，是最早的一批公募FOF基金经理，目前产品线比较完整，具有一定的管理经验。从目前基金的持仓来看，还是相对偏成长风格一些，但已经开始像价值风格有所配置，整体风格没有那么极端，最近年后的这波回撤控制在10%左右，控制水平也相对不错。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
对于新人和绝大多数投资者，本基金值得少买，但是仅仅持有六个月是不够的，如果购买，建议持有2-3年以上；本基金不是偏股类的基金，也不是固收+类基金，属于平衡混合型基金，适合预期收益率没那么高，并且能够承受一些风险的投资者；其实，陆靖昶先生管理的同类基金广发均衡养老目标三年( 007249.OF ) 仓位更加明确可预期，持有期三年也比较能够管住手，如果你认可陆靖昶先生，不失为一个更好的选择；觉得靠谱，立刻关注
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。
不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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08月08日讯 嘉实沪深300红利低波动ETF基金08月05日上涨1.16%，现价1.12元，成交2.48万元。当前本基金场外净值为1.1333元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为沪深300红利低波动指数，*报告期内，本基金收益率为18.24%，业绩比较基准为沪深300红利低波动指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌3.99%，近3个月本基金净值下跌3.16%，近6月本基金净值下跌3.94%，近1年本基金净值上涨5.68%，成立以来本基金累计净值为1.1333元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王紫菡，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-6.49%。
02月07日讯 广发核心精选混合型证券投资基金（简称：广发核心精选混合，代码270008）02月06日净值上涨2.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0150元，累计净值为3.2250元。
广发核心精选混合基金成立以来收益244.62%，今年以来收益-3.83%，近一月收益-6.19%，近一年收益21.57%，近三年收益3.18%。
广发核心精选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴兴武，自2015年02月17日管理该基金，任职期内收益38.75%。
程琨，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益28.24%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例9.83%）、洽洽食品（持仓比例8.86%）、紫金矿业（持仓比例6.91%）、金风科技（持仓比例5.72%）、红旗连锁（持仓比例5.67%）、重庆啤酒（持仓比例5.65%）、分众传媒（持仓比例5.28%）、海康威视（持仓比例5.06%）、山东黄金（持仓比例4.72%）、金禾实业（持仓比例4.67%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济先下后上，在欧洲日本PMI回升后，国内PMI也出现了好转。从微观层面来看，工程机械、重卡及水泥需求都出现好转迹象。政策方面来看，国内开始加大货币和财政的逆周期调控，而美国也因为经济数据好转，美联储暂停降息。市场开始预期全球经济回暖向上，投资者对总量类资产不再过度悲观，市场得到了一定的修正。从资产表现来看，金融、上游资源、中游资本品类股票都出现了一定幅度的上涨，而消费以及科技类股票出现了一定幅度的调整。
四季度，本基金对持仓做了一定调整，增加了部分化工、汽车以及传媒类股票，减少了部分公用事业、金融类股票。
今年以来基金发行规模突破两万亿元，发展历史只有4年的FOF基金，因爆款频出和创新形态迭代，成为关注度*的品种。
截至8月26日，今年以来新成立的FOF基金规模已近600亿元，成为FOF基金4年来从0到2000亿元蓬勃发展的生动注脚。在财富管理规模扩大、三支柱养老体系逐步完善等趋势下，未来FOF基金的发展，将会更进一步。
今年以来新发FOF基金规模突破580亿元
Wind数据显示，截至8月26日，今年以来新成立的FOF基金有36只（以初始基金为统计口径），合计规模达到581.84亿元。相比之下，2020年“公募大年”新成立的FOF基金虽有60只，但整体募集规模刚超300亿元。
具体看，在发行规模剧增的同时，爆款FOF基金更是吸引市场注意力。8月中旬提前结束募集的交银施罗德招享一年持有期混合FOF，网友分享大卖约90亿元，创下公募FOF发行新纪录。7月时，兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF初始认购规模达190亿元，比例配售后成立规模79.15亿元。今年4月，广发核心优选六个月持有的募集金额为69.7亿元，创下当时的FOF新发纪录。
8月12日，广发、兴证全球、交银施罗德、中欧、民生加银5家基金管理人上报的FOF-LOF(上交所上市)获证监会正式受理。富国、华夏、工银瑞信、汇添富、万家上报的首批5只ETF-FOF也于8月16日被证监会接收。据悉，FOF-LOF的投资范围涵盖主动、被动等多种类型的底层基金，在封闭期及权益资产仓位上限上存在差异；ETF-FOF则是以ETF为主要投资标的的FOF产品，是FOF细分领域的又一创新。
分析人士指出，国内公募FOF的发展时间还很短，基本是以混合型FOF为主，且子基金多为主动管理基金。目前国内ETF基金已覆盖到各种资产类别、风格、行业、主题、策略乃至各个区域，这有望为FOF产品创新提供更为多样化的底层资产选择。
2021年以前成立的FOF全部实现正收益
从2017年9月8日首批6只公募FOF正式获得证监会批文算起，国内公募FOF发展至今约有4年历史。时间虽不长，但却实现了从0到2000亿元的蓬勃发展。
Wind数据显示，截至8月26日，全市场的FOF基金数量达到180只（不同份额合并计算），累计规模2195.28亿元。从发行主体来看，截至目前，已有56家公募实现了FOF布局，其中南方基金、华夏基金旗下均已成立9只FOF基金，数量并列第一。
投资收益方面，Wind数据显示，成立于2021年之前的143只FOF基金，均实现了正收益，其中收益率在30%以上和50%以上的基金数量分别为62只和25只。前海开源裕源成立于2018年5月，截至8月26日回报率达到80.33%，位居第一；跟随其后的是成立于2019年4月的华夏养老2045三年A（75.88%）、成立于2019年5月的汇添富养老2050五年（71.82%）、成立于2017年11月的海富通聚优精选（71.24%）。
成立以来回报率超50%的FOF基金
海富通基金FOF投资部总监朱赟表示，在这四年时间里，资本市场跌宕起伏，FOF产品通过以投资基金进行分散投资的模式，在不同市场环境中取得了较好的风险回报，各种投资类型的FOF也体现出不同的收益风险特征。
南方基金FOF投资部负责人李文良认为，坚持正确投资理念和科学运作方法，是FOF取得良好业绩的两大原因。“在资产配置方面，我们坚信价值投资的有效性，适时高配性价比更高的资产。尤其是在过去两年半时间里，市场经历了新冠疫情等环境变化。如果缺少投资定力，可能会动摇原先设定的权益资产配置比例，或错失后续的结构性行情。”
多因素助推FOF基金长足发展
谈及未来发展前景，广发基金资产配置部相关负责人指出，资本市场的蓬勃发展、财富管理规模的扩大、三支柱养老体系的逐步完善，都将为FOF基金的长足发展助力。
前海开源基金FOF基金经理覃璇表示，FOF产品的持续发展，是对理财产品净值转型趋势下市场需求的有效补充或替代。很多此前投资固定期限理财的低风险客户，转而投资了固定持有期的FOF产品，这对FOF的发展起到积极推动作用。
博时基金多元资产管理部总经理兼基金经理麦静则认为，FOF基金能在一定程度上避免基民”追涨杀跌“现象。多数FOF尤其是养老目标FOF都设置持有期，FOF基金经理也会通过多元资产配置和多策略风格等方式，有效降低FOF基金波动。
李文良表示，在选基方面，其坚持风格分散、策略多元，选取中长期业绩优异，言行一致的主动基金管理人进行重点配置；在再平衡策略应用上，灵活使用场内ETF等进行战略资产配置比例的调仓，额外贡献了超额收益。在权益资产内的行业风格上，始终坚持FOF的定位，不过度集中于少数行业，在固收类配置上，也始终坚持多管理人的分散配置，以将行业指数波动和个券违约的风险控制在低水平。
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