广发核心,广发核心优选011752

2022-08-16 20:05:11 证券 xcsgjz

广发核心



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10只基金,8只不值得买,该怎么选?

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广发价值核心


基金代码:A类:010377,C类:010378。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。本基金有80亿元上限。

基金公司:广发基金,目前总规模将近7100亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过3800亿元,管理规模非常大,权益类投资的占比也比较高。

基金经理:本基金的基金经理是张东一女士,她拥有12年证券从业经验和超过4年的基金经理管理经验,目前管理5只基金,合计管理规模57亿元。

代表基金:广发聚优A( 000167.OF ),从2016年7月26日至今,累计收益率198.54%,年化收益率27.66%。业绩表现非常*。

从净值图上可以看到,第一阶段跑输指数,第二阶段跑赢指数,第三阶段和指数持平,第四阶段大幅跑赢指数。

我们再从分年度的业绩来看一看,基本符合上述情况,业绩的主要来源是最近来年,如果仅看看前三年,就比较惨了。

持仓特点:

第一,持股集中度明显经历了两个阶段,在2018年以前,占比基本在50%左右。经过2018年不断提升,从2019年开始,基本维持在将近70%的水平,这是比较高的。

第二,从下图的换手率变化图中,大家应该能够很清楚的看到,张东一女士的换手率逐年降低,从早年间超过9倍,到2020年预计3倍左右,降幅非常明显。相当于从原先每3个月换仓一次,降低到了每8个月换仓一次。

第三,在4年半的管理时间内,组合的平均持股周期为1.3年,不算长。可以看到一年以内股票持仓占比达到了60%。

结合上述三点,张东一女士属于持股集中度高+持股周期不长的偏***型选手。

第四,从资产配置图上看,张东一女士会做幅度比较小的仓位择时,但频率比较高。

第五,再看一下持仓风格,主要以成长风格为主,但在2019年以前,还保有了不少的价值风格股票。

结合上述两点,张东一女士是一位会做一些仓位择时+会做风格择时的偏飘忽不定型选手。

第六,从行业配置图上可以看出,张东一女士从2017年底开始,风格转变了。这大概率是由于在此之前,这只基金还有一位基金经理,主要用量化的方式在做投资,所以行业比较分散。当张东一女士开始承担主要管理职责之后,就展现出了她的持仓特点。

总的来说,张东一女士长期持有了食品饮料、医药生物和家用电器板块,并在这几个板块内做一些仓位上的变动。

这也解释了为什么净值的表现为什么呈现了那几段的特点。

目前前三大持仓也同样是食品饮料、医药生物和家用电器,三者的合计占比将近80%,属于非常高的水平。

目前组合处于行业集中度高+组合估值分位水平高的刀尖上跳舞的阶段。

投资理念与投资框架:没有找到特别深度的访谈,简单总结一下吧。对于投资框架,张东一女士选择先自上而下选子行业,再自下而选个股。

一句话点评:前天我们刚写了广发基金的邱璟旻先生,今天又来写张东一女士,广发基金这周挺忙的~和之前介绍的很多广发基金经理不同,张东一女士不是科技赛道的选手,而是大消费领域的选手,她管理的产品也确实在消费行情来的时候,走的很不错。

其实,昨天刚写的郑慧莲女士也是这个赛道上非常不错的选手。我们看热闹的不嫌事大,就把他们管理的两只产品,拿出来一起比划比划吧~表现大体相当,基本上不分伯仲~

不过,无论从换手率、行业分散程度以及风格变化程度上来说,郑慧莲都要相对稳定于张东一女士。大概率在未来出现波动的时候,郑慧莲管理的基金波动会小一些。但是,在行情来了的情况下,张东一女士的产品会变现的更加好一些。

最后,关于本基金值不值得买,有几点看法,供大家参考:

对于想要配置消费行业主题基金的投资者,且对广发基金比较熟悉的投资者,本基金值得少买;对于新人,本基金值得少买或者可以不买,如果要买,需要拿的时间比较长,*在3年及以上,毕竟现在的估值水平不算低了;对于已经配置了消费主题基金的投资者来说,本基金不值得买;


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基金有风险,投资需谨慎。本文非基金推荐,文中的观点、打分不作为买卖的依据,仅供参考。

不值得买:占对应资产类别的仓位占比为0%,不建议超过5%。

值得少买:占对应资产类别的仓位占比为5%-10%,不建议超过15%。

值得买:占对应资产类别的仓位占比为10%-15%,不建议超过20%。


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博时稳定

余世鹏 中国证券报·

公告显示,截至基准日,博时稳定价值债基A份额和C份额的净值分别为1.5922元和1.5578元,可供分配利润为8.29亿元和5508.19万元,分红方案分别为0.4880元/10份基金份额和0.4460元/10份基金份额。

博时稳定价值债基成立于2007年9月,截至2021年末A份额的规模为32.80亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过140%。




广发核心精选270008

02月07日讯 广发核心精选混合型证券投资基金(简称:广发核心精选混合,代码270008)02月06日净值上涨2.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0150元,累计净值为3.2250元。

广发核心精选混合基金成立以来收益244.62%,今年以来收益-3.83%,近一月收益-6.19%,近一年收益21.57%,近三年收益3.18%。

广发核心精选混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴兴武,自2015年02月17日管理该基金,任职期内收益38.75%。

程琨,自2018年11月05日管理该基金,任职期内收益28.24%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例9.83%)、洽洽食品(持仓比例8.86%)、紫金矿业(持仓比例6.91%)、金风科技(持仓比例5.72%)、红旗连锁(持仓比例5.67%)、重庆啤酒(持仓比例5.65%)、分众传媒(持仓比例5.28%)、海康威视(持仓比例5.06%)、山东黄金(持仓比例4.72%)、金禾实业(持仓比例4.67%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观经济先下后上,在欧洲日本PMI回升后,国内PMI也出现了好转。从微观层面来看,工程机械、重卡及水泥需求都出现好转迹象。政策方面来看,国内开始加大货币和财政的逆周期调控,而美国也因为经济数据好转,美联储暂停降息。市场开始预期全球经济回暖向上,投资者对总量类资产不再过度悲观,市场得到了一定的修正。从资产表现来看,金融、上游资源、中游资本品类股票都出现了一定幅度的上涨,而消费以及科技类股票出现了一定幅度的调整。

四季度,本基金对持仓做了一定调整,增加了部分化工、汽车以及传媒类股票,减少了部分公用事业、金融类股票。




广发核心优选011752

近年来,“炒股不如买基金”的观点越来越深入人心,截至2020年底,公募基金个人持有比例较2019年底上升3.59个百分点至53.4%。但随着新基金发行数量快速增长,“选基难”成为新的痛点,投资者不妨借道FOF产品,让基金经理帮您优选基金。

好基挑选知易行难

中长期来看,公募基金表现优于股票市场。据wind数据统计,截至2021年3月31日,普通股票型基金指数近3年、近5年、近10年、近15年的收益分别为74.24%、109.17%、205.19%、1075.01%,相较于同期上证指数区间收益8.62%、14.71%、16.45%、165.84%而言,获得了显著超额收益。

那么,对于投资者而言,买到的权益类基金跑赢沪深300指数的概率有多大?根据wind统计,在过去11年(2010年-2020年)间,除了2012、2014、2017年这三年,其余年份中,投资者购买的权益类基金较大概率能跑赢沪深300指数。

但值得注意的是,公募基金的业绩分化依然悬殊,比如2015年、2019年、2020年选到好基金的差基金之间的收益差距可能会超过***。

随着近几年市场行情震荡向上,公募基金行业迎来快速发展,产品数量急剧增加。中国基金业协会*数据显示,目前全市场累计有8200余只基金,从中挑选适合当前市场、适合自身需求的基金难度越来越大。

可能很多投资者已经知道,不能光看收益率选基金,也不能盲目追“星”。但究竟该怎么选?事实上,分析基金需要一定的专业知识,普通投资者需要花时间学习基础知识、收集和分析数据、不断地对比跟踪、切换调仓……费时费力,投资理财本应是为了更美好的生活,最后却给自己平添许多负担。

基金经理帮您优中选优

配置难、选基难、择时难是基金投资的几大痛点,FOF基金或许能为投资者提供解决方案。

从原理上来讲,FOF即基金中基金,是一篮子基金组合。与单只证券相比,基金本身投资一篮子证券,起到了分散风险的作用,而FOF则投资于基金,达到了二次分散风险、进一步平滑波动的目的。与弹性较大的单只股票型基金相比,FOF基金的阶段性收益或许不具备明显优势,但盈亏同源,FOF基金的波动和回撤同样也低于股票型基金。

FOF具备资产配置、优选基金、动态调整的能力,帮助投资者解决资产选择、买卖时机的难题,在匹配市场的风格和赛道中尽量选出超额收益更稳定的好基金。

以广发核心优选六个月持有期混合型FOF为例,拟任基金经理陆靖昶表示,该基金将通过定量与定性相结合的方法精选基金品种,同时基于大类资产配置视角,灵活采用风格配置、行业配置等多种策略争取多维度超额收益,提升基金组合风险收益比。

产品公告显示,广发核心优选六个月持有期混合型FOF投资于股票型与混合型基金的比例占基金资产的50%-85%,投资于广发基金旗下基金占比60%以上。广发基金是具备综合资产管理能力与经验的大型基金管理公司,已7次获得业内权威的“金牛基金管理公司奖”。海通证券数据显示,截至2021年一季度末,广发基金近两年权益类产品收益率达到102.37%,在权益类大型公司中*。近年来,广发基金也涌现出一批风格百花齐放、业绩良好的明星基金经理:傅友兴、刘格菘、李巍、孙迪、李耀柱、郑澄然、苗宇、林英睿、吴兴武、谭昌杰等,纷纷获得渠道和客户的认可。陆靖昶在广发基金内部选择,对不同基金经理的状态和策略更加熟悉,结合自身具备的行业和风格选择能力,更有机会选到当期的*选手。

值得注意的是,广发核心优选六个月持有期混合型FOF投资广发旗下基金,能够有效降低费用成本;另外,该产品通过6个月持有期设置,在满足投资者阶段流动性需求的同时,又可在一定程度上帮助投资者避免“追涨杀跌”行为,提升投资纪律性,改善持有体验。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《广发核心》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多广发核心、博时稳定相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

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