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智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，维持利尔化学(002258.SZ)“买入”评级，考虑到草铵膦价格上涨，同时期间费用率下滑，上调2021-23年净利润至12.6/12.8/13.4亿元(前值为6.92/7.69/8.33亿元)。
事件：利尔化学发布2021年中报，实现营业收入31.6亿元，同比增长34.51%;实现营业利润6.4亿元，同比增长96.77%;归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，同比增长97.7%，扣除非经常性损益后的净利润4.9亿元，同比增长103.24%。按5.25亿股的总股本计算，实现摊薄每股收益0.96元(扣非后为0.93元)，每股经营现金流为0.52元。其中第二季度实现营业收入16.78亿元，同比增长22.63%;实现归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长65.19%;单季度EPS0.54元。
天风证券主要观点
草铵膦价格显著上涨带动业绩大幅提升。公司上半年收入同比增加约8.1亿元，毛利率同比提升2.5pcts，毛利额同比增加约2.95亿元;归母净利润同比增加约2.5亿元。分业务看，公司农药原药业务实现收入20.2亿元，同比增长36.44%;毛利率33.65%，同比增长约2.9PCTS;毛利额同比增加约2.24亿元，是收入和利润增长的主要来源。
分经营主体，母公司、江苏快达收入同比增加约6.6、0.05亿元;净利润同比增加约1.33亿元、减少约743万元;而广安基地实现收入8.15亿元，净利润1.74亿元(去年同期未披露，但去年全年实现收入10.4亿元、净利润1.52亿元);因此该行可以推测母公司和广安基地是收入和利润增长的主要来源。而草铵膦作为公司的主要产品(绵阳、广安基地均有产能)价格的大幅上涨预计是推动业绩显著提升的主要来源。
根据百川资讯数据统计，2021上半年草铵膦含税均价为17.6万元/吨，同比增47%;同时价格逐季节提升(Q1\Q2单季度均价分别为17.4\18.6万元/吨)，且截至目前价格已经提升至24.5万元/吨。公司期间费用率控制良好，同比减4pcts至9.3%，销售/管理/研发费用率分别为1.4%/3.1%/3.3%，同比-1.3/-1.6/-1.1pcts;财务费用率同比基本持平。
耕草铵膦行业，开启新项目布局。伴随跨国公司抗草铵膦基因新产品推广应用和上市，草铵膦需求有望进一步提升。根据中农纵横预计，2020年全球草铵膦市场销售额为10.5亿美元，而公司为国内*的草铵膦原药生产企业。公司全力推进广安生产基地的甲基二氯化磷项目，若此次并线成功，将进一步提升草铵膦产品链完整性、产品技术和规模的先进性，提高企业核心竞争力。
同时，公司2019年2月公告在广安基地建设3000吨L-草铵膦，公司已经取得精草铵膦生产许可，进行试生产，且实现批量生产;公司精草铵膦中试装置的竣工环保自主验收工作已经通过专家组现场验收评审。此外，公司公布环评，拟投资20亿元在绵阳基地建设包括3万吨L草铵膦，以及溴氰虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、噻菌灵、烟嘧磺隆等产品，进一步强化高端草铵膦规模优势的同时，丰富杀虫、杀菌等农药品种布局。
风险提示：草铵膦竞争加剧、价格下跌，广安基地及绵阳基地项目推进低于预期风险。
12月24日，华映科技（000536.SZ）发布公告称，公司收到股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息集团”）通知，福建电子信息集团于2019年12月23日分别与华融证券（代表“华融股票宝34号集合资产管理计划”）及福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）签订《信托受益权转让协议》，以合计5.54亿元的价格受让华融证券与山田实业在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》项下享有的全部信托受益权。
此前，华融证券与山田实业作为委托人，渤海信托作为受托人，共同设立“渤海信托·华映光电集合资金信托（计划）（一期、二期）”。信托计划成立后，渤海信托向华映科技第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）的全资子公司深圳市华映光电有限公司发放信托贷款，华映百慕大以3.744亿股华映科技股票为上述贷款提供质押担保。
但贷款到期后，华映百慕大并未履行支付义务，目前法院已裁定拍卖（变卖）其中2.826亿股。另，华映百慕大以6720万股华映科技股票为渤海信托计划三期贷款提供质押担保，因贷款到期未履行支付义务，法院已裁定拍卖（变卖）其中4200万股，目前已卖出。华融证券也已通过二级市场集中竞价交易方式卖出华映百慕大所持华映科技2764.0594万股。
截至2019年12月23日，华融证券持有上述信托计划5.44亿份信托单位受益权，对应的信托资金为人民币5.44亿元；山田实业持有上述信托计划41.29万份信托单位受益权，对应的信托资金为人民币41.29万元。
截至公告日，华映百慕大持有华映科技7.02亿股，占华映科技总股本的25.37%，仍为华映科技第一大股东。上述被法院裁定的2.826亿股将于12月24日-25日公开拍卖。目前，结果尚存不确定性。
作为华映科技的股东之一，截至公告日，福建电子信息集团直接持有华映科技858.4万股，持股比例0.31%；福建电子信息集团之一致行动人福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）持有华映科技3.,8亿股，持股比例13.73%；另，福建电子信息集团通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划持有华映科技526.95万股，持股比例0.19%。综上，福建电子信息集团及其相关方合计持有华映科技3.94亿股，持股比例14.23%。福建电子信息集团为福建省国资委全资子公司。
华映科技表示，截至公告日，福建电子信息集团及其相关方未主张对华映科技控制，本次福建电子信息集团受让渤海信托·华映光电集合资金信托（计划）（一期、二期）受益权事宜，未导致福建电子信息集团及其相关方持有华映科技的股权发生变化。公司控制权归属尚需根据华映百慕大所持公司股权实际被拍卖（变卖）的情况判断。
本周，A股延续调整态势，三大股指均创下近些年来的新低。截至9月14日收盘，上证综指报收2681.64点，本周下跌0.76%；深证成指报收8113.88点，本周下跌2.51%；创业板指跌破1400点，报收1366.57点，本周下跌4.12%。
低迷的市场行情下，不少上市公司股价持续下跌，从而引发机构密集调研，关注相关公司*经营状况。Wind数据显示，9月10日至14日这周，沪深两市共计95家上市公司获得机构调研，数量环比上周增加19家。
值得注意的是，受调研企业股价表现显示，逾三分之二的企业本周股价下跌。这其中，恩华药业（002262.SZ）、信维通信（300136.SZ）、三钢闽光（002110.SZ）、晶盛机电（300316.SZ）、塔牌集团（002233.SZ）以及利尔化学（002258.SZ）等6家公司本周跌幅超过10%。
本周，参与调研的明星私募并不多，以重阳投资、千合资本、淡水泉（北京）投资等机构为代表。根据调研信息，重阳投资延续着过去几周较高的调研频率，本周再度调研了3家企业，分别为恩华药业、信维通信、精测电子（300567.SZ）。千合资本则盯上常熟银行（601128.SH），过去一周，常熟银行股价表现相对稳健，周涨幅为2.15%。淡水泉（北京）投资则在本周参与了怡亚通（002183.SZ）、好莱客（603898.SH）的调研会议。
本周最受机构关注的上市公司为恩华药业。恩华药业本周12日、13日连续两日的暴跌，引发机构投资者们的紧急关注，共计193家机构投资者参与了恩华药业9月13日召开的视频调研会议。
事实上，以恩华药业为代表的医药股均在本周12日、13日连续两日大跌。导致该现象出现的原因则是，市场上对带量采购新政策的传言。
日前，第一批药品带量采购清单在业内流传。据媒体报道，国家医疗保障局主导下的试点联合采购于9月11日在上海召开座谈会，会上介绍了联合采购要求及操作方法，并公布了第一批带量采购清单，涉及共33个药品参加试点采购，并明确了药品规格、具体采购数量以及带量采购试点城市。带量采购将直接冲击医药公司的销售体系，因此该消息一出，便重挫医药股。
恩华药业在调研会议上回应称，“对于带量采购相关政策公司也一直在关注。但正式的带量采购政策还没有公布，包括具体的采购比例也没有正式确定，推进的进度也有不确定性。”
该公司认为，带量采购是一个渐进式的过程，“带量采购当中虽然公司有2个品种纳入，但短期对于公司销售体系影响不大。”
今年上半年，恩华药业业绩增长稳定。根据半年报，该公司今年1至6月份实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为18.66亿元、2.62亿元，同比分别增长11.18%、25.20%。其前三季度的业绩预告显示，今年1至9月份，该公司预计实现净利润约3.96亿元至4.65亿元，同比增长15%至35%。
截至9月14日，恩华药业股价报收14.22元/股，本周大跌18.65%。
2021年03月15日APP讯，利尔化学(002258)急速拉升1.49元，涨幅6.35%，成交量640.26万股，成交额1.57亿元，换手率1.23%，振幅4.31%，量比8.29。
昨日（2021-03-12）该股净流出金额-2049.05万元，主力净流出-1245.81万元，中单净流出-517.03万元，散户净流出-286.21万元。
最近5日主力增减仓（万元）：
最近一个月内，利尔化学共计登上龙虎榜0次，表明利尔化学股性不活跃。
公司主要从事农药原药及制剂的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列。
截止2020年12月31日，利尔化学营业收入49.6875亿元，归属于母公司股东的净利润6.1221亿元，较去年同比增加96.7615%，基本每股收益1.1675元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
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