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国内一季度经济见底,4-5月国内外复工复产推进,基建与地产链条共振上行带动经济短期改善。5月A股市场整体偏震荡,在两会召开前震荡上行,召开后震荡下行,后半月由于国际摩擦导致市场回调明显,市场避险情绪较高,但从具体板块来看,医药和消费继续表现不错。
5月的新发证券类私募产品依然以股票策略和债券策略为主,股票策略占比从70%回升至72%,或受债市调整影响,债券策略从21%回落至17%。据私募排排网数据中心不完全统计,2020年1-5月共有9457只成立满5个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名,平均录得5.45%的收益率。今年以来共有6345只产品赚钱,正收益接近七成。在此背景下,股票策略私募基金经理表现不一。
私募排排网按照基金经理不同区间业绩收益进行排名,分别评选出近一年、近三年和近五年*基金经理前十,以供投资者参考。需要注意的是,参与此次排名的基金经理名下管理的、且在运行中的股票策略产品数量须在3只(包含3只)上,且以上产品当月已更新净值。
以下为榜单详情:
来自希瓦资产的梁宏斩获了近五年股票策略十佳基金经理的*,梁宏为希瓦资产创始人,投资总监,曾从事美股职业交易员6年,并在美股、港股、A股三地市场超过10年以上投资经验,擅长成长股投资、价值投资。
夺得近五年股票策略十佳基金经理亚军的是赛亚资本的罗伟冬,赛亚资本成立于2014年,基金经理罗伟冬擅长挖掘十倍股,其介绍到,在中国剧烈动荡的股市中,其赚钱秘诀是以静制动,是一个长期投资者。
近五年股票策略十佳基金经理季军的获得者是方圆天成的郭飞武,基金经理郭飞武自1997年开始从事证券投资,在证券领域有着20多年的投资经验,具备良好的经济理论基础和扎实的证券研究和投资管理经验。长期以来,秉承理性、严谨、自律的投资哲学,依靠价值投资理论,专注于A股、B股、H股低估值优质上市公司的价值挖掘。
此外,在近五年股票策略十佳基金经理前十排行榜中,泾溪投资赵乾明、进化论资产王一平、泾溪投资许航、林园投资林园、磐耀资产辜若飞、明汯投资裘慧明和解环宇皆有上榜。
获得近三年股票策略十佳基金经理*的是赛亚资本罗伟冬,赛亚资本坚定看好中国14亿人的刚性需求存在,自2016年来一直坚定持有高成长价值股,并满仓运行,基金经理罗伟冬从1995年开始入市,是一位独立投资人,也是高成长价值投资者,喜欢研究公司基本面,擅长做调研和观察。
来自正圆投资的廖茂林斩获近三年股票策略十佳基金经理的亚军,正圆投资立足于中国经济结构转型升级,基金经理廖茂林具有十年以上证券分析、投资经验,善于发掘公司基本面拐点。得益于具备完整的计算机与金融双学科知识体系,对TMT行业形成了独特完整分析框架。
近三年股票策略十佳基金经理季军的获得者是大禾投资的胡鲁滨,胡鲁滨毕业于北京大学中国经济研究中心,曾任职于招商证券研发中心和易方达基金,发表上百篇研究报告,主要擅长于自下而上选股,同时对于宏观研究有深入的经验,基金经理90%以上的研究精力集中于商业模式和个股的研究。
此外,协捷资产曹勇、天倚道投资甘加祥、泉汐投资张扬、金恒宇投资刘苗、留仁资产刘军港、汐泰投资朱纪刚和瑞福资产温东平分别位居近三年股票策略十佳基金经理排行榜的第四到十名。
斩获近一年股票策略十佳基金经理*的为厚生资产赵勇,厚生资产成立于2013年,聚焦于资本市场,是以长期稳定正收益为投资理念、为客户提供资产管理服务的专业机构。基金经理赵勇为中国社会科学院博士后,十余年证券投资经验,在专业学术刊物发表相关学术论文多篇,具有丰富的投资管理经验,投资业绩相对稳定。
来自汐泰投资的钟成则位居该榜单第二,汐泰投资专注于股票二级市场投资管理,基金经理钟成为复旦大学金融硕士,擅长行业比较与产业链研究,通过对行业和公司的深入研究前瞻性把握大级别机会把握了2014年的军工板块投资机会,重仓参与了2015年至2018年新能源汽车板块行情,成功把握各阶段的龙头公司。
获得近一年股票策略十佳基金经理季军为正圆投资廖茂林,廖茂林具有十年以上证券分析、投资经验,善于发掘公司基本面拐点。得益于具备完整的计算机与金融双学科知识体系,对TMT行业形成了独特完整分析框架。
此外,建泓时代陈志辉、赛亚资本罗伟冬、民森投资蔡明、弘尚资产谭聪、粤骏资产马聚臣、汐泰投资朱纪刚和富业盛德滕建辉分别位列近一年股票策略十佳基金经理排行榜的四到十名。
新三板挂牌企业基玉金服董事长王翔是一个航模爱好者。他的办公室里摆满了各种飞机模型,从莱特兄弟1903年试飞的“飞行者一号”,到二战*的“超级空中堡垒”轰炸机,都彰显主人搏击长空的志向。
王翔说,他从高中时代就开始着手组装航模。工作后,他更加感觉创业和飞行有很多相似之处:都要面临诸多挑战,一次又一次的尝试,不断创新,甚至试错,但同时也都要严谨、遵守规则。大学时选修的会计专业,更是让他认识到了这一点,“监管不允许的事情我们是坚决不做的”。
有17年基金从业经验的王翔深知机构购买基金的痛点,从成立之初,他就将基玉金服定位为To B 服务的公司,其主导开发的“基构通”是国内首个专注金融机构间线上、电子化、无纸化的基金交易平台。在独角兽公司纷纷选择C端的时候,王翔选择了一条较为艰难的发展之路。近日
机构业务前景广阔
王翔:对于基金销售To B端的前景我们非常看好,这个市场将会越来越大。德勤去年发布了关于中美独角兽公司比较的报告,报告中就提到中国的独角兽往往集中在电子商务等C端市场,但美国独角兽企业第一大占比却是专注To B业务的公司。根据海外市场经验,当一个行业充分竞争后,对供应商的需求将越来越大,To B市场将逐步发展起来。
2018年资管新规出来后,机构对于专业化分工的需求越来越大,To B端就需要大量的服务商,包括IT服务、投研服务、培训服务等。目前To B端的市场刚刚开始,将会有比较大的发展空间。
王翔:以前中国金融机构买基金产品主要方式是线下、手工、纸质和点对点的。机构买基金需要分别到不同的基金公司填写一堆开户材料、传真申购单等。资管新规出台后,大量的金融机构需要扩大基金交易对手,同时还要具备迅速处理大量交易的能力,手续非常繁琐,这就是机构的第一个痛点——交易效率低;第二个痛点是数据处理能力低,因为现在信息过剩,需要准确区分哪些是核心、客观中立的数据;第三个痛点是内控,To B和T o C逻辑的*不同就是金融机构对安全的要求。内部的授权分工、账户统一记录、数据的穿透式管理等,这都需要后台标准化的统一管理,否则很容易导致操作上的风险。
针对金融机构这些痛点,我们从2016年开始上线了“基构通”,在“基构通”的平台上,开一次户可以直接购买超过4000个基金,让决策效率和投资交易效率出现成倍提高。
To B业务是要耐得住寂寞
王翔:对多数行业来说,竞争和新鲜血液总是好事。银行理财子公司的出现,既能促进基金行业的变革与创新,也能使银行资管业的专业与效率提升。
从战略和规划上,我们目前不仅覆盖了大量中小金融机构,同时也服务着大量的大型金融机构。大型机构同样面临着资管行业的痛点,他们同样需要专业的服务团队,也需要核心客观的信息,同时他还需要建立和交易对手之间的基础设施,所以我们给他们提供的是多元化的服务。
王翔:这个市场还是非常大的。目前国内基金和银行理财的规模在约40万亿左右,基金销售公司中里存量过千亿的公司已经是头部企业了,这个和总量比还是非常非常小的。
未来我们肯定会探讨一些其他业务,但是目前先把主业做扎实了。我们目前非常重视中小金融机构还有一个重要因素,就是希望可以通过我们的力量去推动中小金融机构的基础设施建设和合规管理,从而为深化普惠金融尽一份力量。通过“基构通”帮助他们提升效率,加强内控管理。中小金融机构的资产管理做好了,将极大拓展农民和小城镇居民的规范化的投资渠道。
王翔:对于To B业务而言展业难度和壁垒都非常高。全世界所有To B行业,前期投入的成本都非常高,起效也非常慢,机构业务开发一个客户平均需要起码一年左右的时间。To B业务不仅需要大量资金投入,更为重要的是时间和信任的积累,一点一滴用心打磨,既是对自己负责,更是对客户负责。
我们是全国100多家基金销售公司里*一家从拿到牌照第一天开始就只专注做To B业务的,这个战略非常明确,做To B业务是要耐得住寂寞,我们比同行更懂客户,这些年就是扎扎实实把技术的底层部分搭建好,“基构通”上线2年以来,光个性化的客户需求就做了200多种。我们调研了2000多次客户需求,每2周上线一个新版本,都是基于机构客户工作场景的实际需求。
资本运作计划待定
王翔:我们确实希望股转中心能不断推出有利于发展新三板的措施,直接去港股上市是股转中心推出的对于新三板挂牌企业一个非常好的举措,我们也在结合公司的具体情况评估各种可能性,但并不着急决定。
对一个好的企业,上市仅是过程,而非目的,我们现阶段扎扎实实地把业务做好、产品做好、客户服务好,同时为推动行业发展尽一己之力,这个对于我们来说更为重要。未来何时上市、选择哪里上市等,我们将根据市场情况以及公司发展的情况适时决定。
百亿私募大佬但斌曾被市场誉为“茅台王子”、“中国巴菲特”,在踏空4月底以来反弹行情后,但斌将股票仓位迅速提升,不过一路来遭遇了加仓美股遇大跌、加仓白酒遭回调、加仓互联网股票屡受挫,而其基金净值波动也明显加大,大幅回撤仍在继续。
证券时报8月5日报道称,由深圳东方港湾投资管理股份有限公司担任投资顾问的银河金汇东方港湾1号基金最近披露的数据显示,基金持有股票仓位由一季度末的一成多提升至九成多,但斌继续“看多”用真金实银付出实际行动。
具体来看该基金持股,贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等白酒股,腾讯控股、美团等互联网股票以及长安汽车、宁德时代等新能源股票获增仓。此外,该基金还大幅增持了易方达中证海外中国互联网50ETF,持仓占比由一季度末的0.78%提升至3.89%。
其操盘的另外一只银河金汇东方港湾2号基金的股票仓位也在迅速提升,一季度末,基金股票市值占基金资产净值比例为12.51%,二季度末提升至77.19%。股票配置与银河金汇东方港湾1号基金类似。
不过,仓位迅速提升的同时,银河金汇东方港湾1号基金的净值波动也明显加大,并且随着加仓股票的调整,基金净值仍在回撤,甚至创下阶段新低。
微博曾被禁言,此前大幅降低仓位
今年年初面对A股下跌,私募基金们或者降低仓位控风险,或者逢低加仓看长期。在减仓操作的私募中,东方港湾最受关注。
此前有报道称,但斌旗下上百只产品疑似空仓或轻仓运行。私募排排网数据显示,自3月以来,但斌旗下产品均已更新了3次净值,但几乎所有产品的净值波动都趋近于0。而其他更新净值的私募产品,受3月市场大跌影响,均出现大幅回撤。
据此来推测,可能早在2月底,但斌就已经大幅降低仓位,而上一次但斌疑似空仓还是2018年下半年。不过,当时短短半年后,市场就在极度悲观下启动了长达2年多的牛市,但斌也大幅提高了产品仓位,净值不断攀升。
但斌曾在3月底在微博上发表回应称:
今年以来乌克兰危机及之后的衍生风险是我们的聚焦点,从2021年2月始至2022年2月,整整一年我们的A股与港股投资做的非常不好,希望能克服成长路上的困难。
但斌已经是作为投资界的老兵了,深圳东方港湾投资管理股份有限公司网站介绍,但斌1992年开始投资生涯,曾任君安证券研究员、大鹏证券资产管理部首席投资经理,2004年初参与创建深圳市东方港湾投资管理有限责任公司。 第一季度的空仓其实也符合其卖出原则——遇到系统性风险也会考虑卖出暂避。
今年4月6日,但斌的微博显示“因违反相关法律法规,该用户目前处于禁言状态”。截至目前,但斌微博粉丝数量接近1288万,不过他最后一条的微博则停留在4月5日。
今年三四季度,或有重大投资机遇
今年4月底以来,A股出现明显反弹,以新能源为代表的赛道股走出了趋势上涨行情。到了5月,但斌表示,年初认为全球市场面临系统性风险,就做了减仓,到现在保持了10%的仓位,但是下一阶段会以小仓位20%-30%去参与阶段性反弹。
2008年、2015年,2018年,其实都是从年头跌到年尾,中间的行情有时看着热闹,但这个反弹还是很难做的。当然,在熊市中或者是在弱势中抢反弹也可以做,我个人准备下一次找到另外一个合适点位时,我们也会参与一下弱势中的反弹。我们会小仓位或者20%、30%的仓位去参与阶段性反弹,但总的来说,我认为大机会可能要等到三季度或四季度。
6月,有媒体报道在市场接连反弹背景下,但斌旗下多只私募产品净值波动幅度亦明显增加,有部分私募产品反弹明显,但也有部分私募产品净值反而在下降。银河金汇东方港湾1号和2号走势同样出现反弹并且波动幅度明显增加。
但斌表示,市场需要对所有因素有一个叠加反馈,可能到了三季度、四季度,各种反馈会更加彻底,包括企业盈利、行业变化、世界格局变化等,到年底应该会看的比较清楚。
今年三季度或四季度可能会有一次本垒打的机会,就像2018年的年底一样,可能会出现一个重大的投资机遇。
值得注意的是,但斌二季度对不同基金可能进行了不一样的加仓,导致其产品净值波动并不一致。
9月A股市场呈现“倒V”型走势,整体继续分化,消费龙头、大盘成长、中证100、上证50涨幅超3%;中证1000、小盘成长大幅下跌,跌幅均超过3%。风格方面,必选、医药生物、金融风格上涨,而TMT、可选、周期下跌。
从行业涨幅来看,9月行业多数下跌,11个申万一级行业上涨,其中公用事业、食品饮料涨幅超过10%;而国防军工、综合、钢铁、有色金属跌幅超过10%。涨幅居前的行业多数属于前期跌幅较大的消费、医药以及低估值如公用事业等品种,跌幅居前的多为前期涨幅较大的板块,行业表现延续了行业分化的市场图景,但是也体现了均值回归。
私募排排网基金经理年化收益榜单新鲜出炉!此次发布的榜单包括十年期基金经理年化收益榜、五年期私募基金经理年化收益榜。需要注意的是,截至9月底,基金经理旗下在排排网展示净值的产品数量在3只以上(含3只),且所在机构管理规模在5亿元以上的基金经理,满足这些条件的基金经理方可参与排名统计。
近十年与近五年收益均上榜,既考验基金经理的长期投资业绩,也需要基金经理在中短期业绩表现出彩。截至9月底,仅有林园投资的林园同时上榜近十年、近五年两个时间维度的基金经理年化收益榜。
34位基金经理十年年化收益超10%,3家百亿私募上榜
根据私募排排网统计,截至9月底,公司管理规模在5亿元以上,基金经理当月更新业绩的产品在3只及以上,近十年年化收益超过10%的私募基金经理共计34人。在十年年化收益榜单前二十强中,仅有林园投资林园、淡水泉赵军、星石投资江晖三位百亿级别的私募基金经理上榜。新思哲投资韩广斌、林园投资林园、格林施通余军近十年年化收益更是超过20%。
与上月发布的十年期私募基金基金经理榜单相比,蔡明、陈锋、陈家琳、程义全、韩广斌、江晖、林园、刘强、吕俊、孙建冬、王小刚、王歆、王益聪、叶红、胡伟涛、余军、张骏、张翎、赵军等18 位基金经理继续上榜,另有两位基金经理暂别该榜单。
在十年期私募基金经理年化收益榜单中,前三甲依旧分别是新思哲投资韩广斌、林园投资林园、格林施通余军,十年年化收益均超20%且较上期有所提升,分别为**.**%、**.**%、**.**%,三位基金经理不仅都来自深圳,并且都是均草根出身的民间派。
在近十年年化收益*为新思哲投资韩广斌,近十年年华收益超20%,为**.**%。对于公司取得的*成绩,韩广斌认为是来源于公司正确的投资哲学框架的树立,能不断纠正投资中的认知偏见,不断去纠错,去解决投资中“似是而非”的问题。新思哲坚持走精品路线,在投资收益率与规模之间,选择投资收益率,公司成立至今仅备案发行了11只基金,规模已经超过50亿元。不仅如此,在投研和营销之间,新思哲选择投研,是少数不设营销部的私募。新思哲认为未来仍然充满不确定性,坚持用开放的思维,进取的组织指导自己的投资体系。
十年年化收益榜单的第二名是同样来自深圳的林园投资董事长林园,十年年化收益为**.**%。9月份医药白酒大幅反攻,涨幅均超10%,林园投资的业绩也是水涨船高,公司9月收益**.**%,在百亿私募中*。林园表示,能够长寿的企业都和嘴巴有关系,自己的投资也正是围绕与嘴巴相关的行业展开。
格林施通余军是十年期年化收益榜单的第三名。余军表示,自己的投资思路一直没变,过去、现在和将来都不会变,就是坚持“做投资就是做企业”。余军同样看好消费行业,因为消费是刚需,未来确定性都比较高。自己更倾向于选择行业龙头,或者那种盈利确定性*的企业。但有时候龙头的迹象还不明显,就需要通过“企业三研”等方法寻找有成为行业龙头潜质的企业。
鸿道投资孙建冬是十年期年化收益榜单的第7名,十年年化收益超过15%,为**.**%。孙建冬是北京大学经济学博士,此前曾担任公募基金经理,2010年创办鸿道投资。孙建冬本人极其看好军工,之所以认为是一生一次的机会,归根到底还是一个大的宏观基本面,是百年未有之大变局。从投资的性价比来看,孙建冬认为未来两年*的股票投资的行业应该是军工,新能源汽车行业虽然好,但是如果行业的股票表现更好,可能需要靠时间换空间。
此外,入围十年期私募基金经理年化收益榜前二十强的基金经理还包括恒复投资刘强,混沌道然资产王歆,名禹资产王益聪,盛世知己投资王小刚,民森投资蔡明,万利富达投资叶红、胡伟涛,世诚投资陈家琳,理成资产程义全,明河投资张翎,湾资产张骏,展博投资陈锋,从容投资吕俊,神农投资陈宇,高信百诺孙威等。
基金经理五年年化收益排行榜,百亿量化私募仅进化论上榜
据私募排排网统计,截至9月底,在满足公司管理规模在5亿元以上,基金经理当月更新业绩的产品在3只及以上条件的机构中,仅有28位基金经理近五年年化收益超过30%,其中有3位基金经理的年化收益超过50%,分别是正圆投资廖茂林、万方资本钱伟、复胜资产陆航。
正圆投资廖茂林是五年期私募基金经理年化收益*。相关资料显示,基金经理廖茂林是西南大学计算机、金融双学士。
近五年年化收益亚军是万方资本钱伟。在投资策略上,万方资本采用股票多头策略。具体来看,基于对行业、个股积极深入的基本面研究,将超级成长股的价值投资作为战略性持仓,中长期持有同时辅以事件驱动策略,关注市场错误定价机会、行业周期拐点等。
复胜资产陆航是五年年化收益的第三名,陆航还是知名“公奔私”基金经理,在2015年成立复胜资产之前,陆航曾任职于海富通基金管理有限公司,任中小盘股票分析师,QFII投资顾问,*收益部投资经理。复胜资产认为,市场在四季度依然会面临较大的“风格选择焦虑”,无论是消费、制造还是周期都看似有合乎逻辑的投资机会。对于后续投资,还是将着眼点构建在企业基本面及盈利趋势上。
璟恒投资李志强近五年年化收益**.**%,成功入围榜单。璟恒投资通过自下而上精选个股,投资于*公司的组合,追求投资收益与回撤的平衡。璟恒投资不预测市场涨跌,也不宏观择时,只在市场出现明显资金泡沫时才会降低总仓位。公司坚持长期高仓位持股,以较长的持股周期来分享企业成长带来的回报,并以此作为主要盈利来源。
在近五年化收益榜单中,仅有一家百亿量化私募入围,进化论资产王一平近五年年化收益**.**%,成功入围五年年化收益榜单。进化论资产成立于2014年6月,是市场上少数兼具主动管理和量化对冲两种投资模式的私募基金公司。相关资料显示,进化论资产有一套多维度的投研体系,不仅会看重天时(赛道)、地利(商业模式)、人和(领导力和组织效率)三要素,还会结合公司的可见价值与成长性来综合评判,不断探索挖掘有潜力的新领域。
林园投资林园则是*一位既入围近十年,也入围近五年年化收益榜单的基金经理。
此外,云溪基金阳勇,新智达投资苏武康,迎水投资卢高文,鼎萨投资岳永明,华安合鑫袁巍,健顺投资吴晓威,海南希瓦梁宏,汐泰投资朱纪刚,兆天投资范迪钊,盘京投资庄涛,广州圆石投资黄咏,高毅资产邓晓峰,璟恒投资李志强,南土资产吴刚,同亨投资庄成锴,也成功入围五年期私募基金经理年化收益榜。
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