4月13日新股申购，4.13新股申购建议
4月13日新股申购，4.13新股申购建议
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2、410001
【新股申购】
一只新股13日申购
○赛微微电：申购代码787325，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格74.55元，发行市盈率183.74倍，天眼查资料显示，赛微微电是一家电源和电池管理芯片无晶圆厂半导体公司。产品线包括电池电量计芯片、电池管理芯片、电池保护芯片、BMS前端采集芯片以及USB充电控制芯片，市场领域涵盖移动通信、平板计算机、笔记本计算机、电动工具、电动交通工具、电池储能设备等诸多领域。可比公司：中颖电子（300327）。
为进一步加强对省人民检察院提请省人大常委会任命人员的监督，增强其公信力和群众基础，现对拟提请省人大常委会任命法律职务人员进行任前公示：
欢迎广大干部群众反映和举报拟任人选思想作风、道德品质、工作能力、廉政勤政等方面的情况和问题，同时对是否符合检察官法规定的任职条件和有无检察官法规定的任职限制情形进行监督。举报人可以通过信函、电话或者到受理单位当面举报。
为便于了解情况，请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题，必须真实、准确，内容尽量具体详细，并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤，串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报单位：湖南省人民检察院政治部
湖南省纪委省监委驻省检察院纪检监察组
受理地点：湖南省长沙市芙蓉区紫薇路386号省检察院办公楼812室
受理电话：0731-84732308（政治部）
0731-84732253（纪检监察组）
邮政编码：410001
湖南省人民检察院
2022年6月29日
1、新股申购1只：赛微微电
2、新债申购：无
3、上市2只：军信股份、金道科技
4、中签号及缴款4只：裕兴转债(债)、欧圣电气、杰创智能、峰岹科技
5、中签率公布6只：嘉戎技术、中一科技、清研环境、中国海油、药康生物、纳芯微
今日创业板、科创板共四支标的申购，精析
（1）易点天下（保荐人：中信证券）301171
公司作为企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前，公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务。
逻辑解析：
①看估值：易点天下本次公开发行股票数量为75,501,745股，发行后总股本471,885,905股，本次发行价格18.18元/股，对应标的公司上市总市值85.79亿，对应发行人2021年扣非后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为34.23倍，主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况
高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率27.51倍，超出幅度为24.43%；高于同行业可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率21.32倍，超出幅度为60.55%。
预计2022年上半年实现营业收入约12.99亿元-17.19亿元，同比增长约-19.76%至6.18%；预计实现归属于母公司股东的净利润约1.69亿元-1.94亿元，同比增长约35.82%至55.87%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.64亿元-1.89亿元，同比增长约34.75%至55.25%。估值水平有所提升。
②基本面：
公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，掌握了大数据、机器学习和人工智能算法等领域的前沿互联网广告技术。在我国“一带一路”倡议的背景下，公司凭借深厚的行业积累以及技术优势，为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,000余家广告主客户提供了全面、专业的出海营销解决方案，助力企业快速实现国际化布局，也为中国企业践行“走出去”的发展战略添砖加瓦。
凭借优质的服务能力与良好的行业口碑，公司积累了多元的互联网媒体资源以及优质的广告主客户资源。在互联网媒体资源方面，公司与Google、Facebook、Twitter、字节跳动、Pinterest等媒体或其代理商建立了稳定的合作关系；在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、字节跳动、快手、爱奇艺等知名企业的信赖。同时，公司的效果广告服务积累了丰富的业务实践经验，累计实现应用安装、用户注册、商品销售等商业效果转化超过8亿次，覆盖有效设备超过70亿台，遍及全球200余个国家和地区，单日*有效转化达到百万量级。
公司的服务能力及技术水平也获得了众多政府部门和行业组织的认可，先后获得了电子信息行业联合会“2019年中国软件和信息技术服务百强企业” “2019年电子信息行业‘一带一路’百项案例”，商务部服务贸易和商贸服务业司“国家文化出口重点企业与项目名单”，以及“2021年西安高新区小巨人企业”“2021年西安高新区独角兽企业”等荣誉。
③看募投：
按本次发行价格18.18元/股，发行新股75,501,745股计算，预计募集资金总额约为137,262.17万元，扣除发行费用约17,509.40万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约119,752.78万元。本次募集资金拟用于以下项目：
程序化广告平台升级项目将对公司现有广告平台系统进行优化升级，同时引进专业的高素质人才团队，强化公司在广告主及广告合约管理、广告预算智能分配、全球媒体资源管理、用户画像管理、*广告投放、效果数据追踪和反馈优化等方面的服务能力，进一步提升公司广告营销的*度和转化效果，巩固和强化公司核心竞争优势，扩大市场占有率。
研发中心通过招聘*的人才组建专业团队，同时购置研发所需硬件设备及应用软件，集中开展智能创意素材系统、智能运营系统等课题的研发，以提升公司研发能力和技术创新水平，提高公司的核心竞争力，促进公司业务的全面持续发展。
综上，公司所处行业景气度尚可，估值在业绩驱动下趋于合理，成长空间尚可，破发概率相对较低。
（2）熵基科技（保荐人：瑞银证券）301330
公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域，提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。
逻辑解析：
①看估值：熵基科技本次公开发行股票数量为37,123,013股，发行后总股本148,492,051股，本次发行价格43.32元/股，对应标的公司上市总市值64.33亿，对应发行人2021年扣非后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为43.44倍，主营业务与发行人相近的上市公司估值水平
高于同行业可比上市公司扣非后静态平均市盈率，超出幅度46.81%，高于中证指数有限公司2022年8月2日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度57.16%。
2022年1-6月，发行人营业收入预计为90,090万元至97,029万元，同比减少2.09%至增长5.46%；归属于母公司股东的净利润预计为6,869万元至9,122万元，同比减少6.76%至增长23.82%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为6,755万元至9,007万元，同比增长4.37%至39.17%。估值水平有所提升。
②基本面：
自设立以来，公司一直着眼于生物识别核心技术的产品化、商业化。公司成立初期主要专注于身份认证采集器及算法的技术研发与产品应用，随着自身生物识别技术的不断提升与积累以及大量市场应用的检验，公司逐步拓展并打造形成智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公三大类应用场景。
公司丰富的产品阵列得益于公司一体化的生产工艺链条及高品质的生产配套设施。公司在各类产品所需的注塑、激光切割、光学加工、钣金加工、SMT贴片、插件焊接、算法烧写程序、PCBA生产、总装、测试、包装程序上均具有完整的工艺链条配套。完整的工艺纵深为公司实现基于市场需求的拉动式生产提供了有利条件。公司各工艺流之间衔接紧密，产能及生产节拍配合顺畅，具备较强的行业竞争优势。
生物识别行业属于技术密集型行业，研发实力及产业化能力在很大程度上决定了公司能否在未来市场竞争中占据制高点。因此，公司十分重视研发相关投入。截至2021年末，公司全球研发及工程技术在职人员为1,131名，在莞深、厦门、大连、印度均设有研发中心。
公司获广东省人民政府准予成立广东省生物识别与安全技术工程技术研究中心，加强引进和培养生物识别工程技术人员，提高技术转化效率。广东省生物识别与安全技术工程技术研究中心是广东省内生物识别行业*的省级工程中心。其依托熵基科技的人才队伍、科研设备，以建设省级*的生物识别深度融合的科研平台为目标，通过研究开发产业关键共性技术，加快科研成果向现实生产力转化，从而促进产业技术进步。
公司在由asmag评选的“2021年全球安防50强”、“2020年全球安防50强”排行榜中，分别位列第13、14名，并分别于2021年、2020年、2019年、2018年、2017年分别获得a&s安全与自动化评选的“2021 AI创新应用品牌——智慧园区推荐企业”、“a&s年度TOP10安防产品——熵基科技智慧园区解决方案”、“a&s中国安防十大品牌——门禁十大品牌”、“a&s中国安防十大品牌——门禁十大品牌”、“中国安防十大民族品牌——门禁十大民族品牌”。公司于2019年获得HR Tech Outlook评选的“10 HRMS SOLUTION PROVIDERS 2019”。公司于2018、2019年分别获得广东知识产权保护协会颁发的“广东省知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”称号。公司的品牌“ZKTeco”于2017年荣获广东省*商标评审委员会颁发的“广东省*商标”。此外，自2016年以来，公司连续6年获得广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社会科学院企业竞争力研究中心颁发的“广东省制造业500强企业”称号。
③看募投：
《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为130,965.92万元，按本次发行价格43.32元/股、发行新股37,123,013股计算，若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为160,816.89万元，扣除发行费用15,087.05万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为145,729.84万元，高于前述募集资金需求金额。将按照项目的轻重缓急分别投资于下列项目：
本次募集资金主要投向塘厦生产基地建设项目、混合生物识别物联网智能化产业基地项目、美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目。此次五个项目依托于行业的快速发展以及政策支持的有力保障。该项目规划有利于公司进一步增强技术创新和转化能力，提升公司全球化市场营销服务能力，提升公司核心竞争力。
综上，公司所处行业景气度尚可，成长空间尚可，估值高于行业及可比公司，存在一定破发概率。
（3）路维光电（保荐人：国信证券）688401
公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。经过多年技术积累和自主创新，公司已具有G2.5-G11全世代掩膜版生产能力，可以配套平板显示厂商所有世代产线；实现了250nm制程节点半导体掩膜版量产，并掌握了180nm/150nm节点半导体掩膜版制造核心技术，满足先进半导体芯片封装和器件等应用需求。公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期垄断，对于推动我国平板显示行业和半导体行业关键材料的国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。
逻辑解析：
①看估值：路维光电本次公开发行股票数量为3,333.36万股，发行后总股本13,333.36万股，本次发行价格25.08元/股，对应标的公司上市总市值28.36亿，对应发行人2021年扣非后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为70.31倍，主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况
高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平。
2022年上半年公司预计实现营业收入约28,000万元至32,000万元，同比增长约37.46%至57.10%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约3,500万元至4,200万元，同比增长约102.71%至143.26%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约3,100万元至3,800万元，同比增长约109.71%至157.06%。
②基本面：
公司立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线，逐步形成“以屏带芯”的业务发展格局。依托于持续的研发投入、扎实的技术实力、可靠的产品质量与优质的客户服务，公司已赢得下游客户的广泛认可，与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。在平板显示领域，公司主要客户包括京东方、华星光电、中电熊猫、天马微电子、C公司、信利等；在半导体领域，公司主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、士兰微、晶方科技、华天科技、通富微电等。
2019年11月，工信部将G8.5、G11掩膜版作为新型显示材料列入《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》。在中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合举办的中国新型显示行业产业链奖项评选中，公司的G11掩膜版产品荣获“2019年突出贡献奖”，半色调掩膜版产品荣获“2020年发展贡献奖之创新突破奖”。此外，公司还多次承担国家及省市级政府部门的技术改造、技术攻关等科研项目，其中“成都路维高世代光掩膜版产线建设项目”获得国家发改委、工信部批复，纳入2017年电子信息产业技术改造专项；2020年3月，公司通过广东省科学技术厅专家评审，被认定为广东省超高精度激光加工掩膜版工程技术研究中心。
报告期，平板显示掩膜版销售收入呈快速增长趋势，收入占比持续提高。其中，5、6代掩膜版系平板显示类产品的支柱，高世代掩膜版是平板显示类产品收入爆发式增长的主要动因，随着下游平板显示行业向大尺寸演进，市场份额向龙头厂商进一步集中，高世代线持续量产大幅拉升了2020-2021年的收入规模，提升了公司与主要客户的合作粘度。此外，公司进一步夯实了在半导体封装领域的竞争地位，并拓展了半导体器件领域的销售份额，半导体行业掩膜版是公司第二大收入来源，其收入规模持续上升。
2022上半年业绩变动的主要原因是公司延续了上一年的销售增长态势，进一步提升产能利用水平特别是高世代线的产能利用率，优化产品结构，主营业务收入规模持续提升；同时销售费用、管理费用和研发费用等期间费用的增幅小于营业收入增幅，归属于母公司所有者的净利润同比增长较快。
③看募投：
按轻重缓急投资于以下项目：
本次募集资金主要运用于高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目和路维光电研发中心建设项目。本次募集资金投资项目是公司在现有业务和核心技术的基础上，结合国家产业政策、未来市场需求和技术发展趋势，以现有产品和技术为依托实施的投资计划，将进一步提升公司在掩膜版领域的制造能力与研发实力，切实增强公司的盈利能力与市场竞争力。
高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目的主要建设内容为新建3条半导体高精度掩膜版生产线和1条平板显示大尺寸掩膜版（G8.5）生产线，其中新建的G8.5平板显示大尺寸掩膜版产线将与成都路维原有产线共用部分后端制程设备。该项目的实施将会大幅提升公司在中高端掩膜版领域的生产能力，推动公司营业收入快速增长并提升市场份额，同时在生产上强化规模效应降低生产成本并提高生产效率。项目建设完成后将大幅缓解公司现有产能不足的问题，有利于公司进一步打开掩膜版国产替代的市场空间，配套我国半导体及平板显示行业的快速发展。
路维光电研发中心建设项目将引进先进的研发设备并培养*的技术人才，针对半导体掩膜版制造技术研究与开发、新型显示用掩膜版制造新技术研究与开发、掩膜版制造技术基础与前沿研究、高精度掩膜版制造过程仿真模拟研究等多项行业前沿技术进行研究与开发，同时改进现有工艺对量产产品提供技术支持。研发中心项目的建设将显著提高公司的整体研发实力和研发团队水平，为公司未来的持续发展提供内生动力。
综上，公司估值较为合理，募投成长空间尚可，但所处行业景气度有所下滑，存在一定破发概率。
（4）汇成股份（保荐人：海通证券）688403
公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。
逻辑解析：
①看估值：汇成股份本次公开发行股票数量为166,970,656股，发行后总股本834,853,281股，本次发行价格8.88元/股，对应标的公司上市总市值74.13亿，对应发行人2021年扣非后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为78.92倍，主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况
高于同行业可比公司扣非前归母净利润对应的静态市盈率平均水平，高于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平。
2022年1-6月，公司营业收入预计为44,935.58～48,226.58万元，相较2021年同期增长25.25%～34.43%；净利润预计为8,095.95～10,034.23万元，相较2021年同期增长37.64%～70.60%；扣非后归母净利润预计为6,058.14～7,576.42万元，相较2021年同期增长95.02%～143.90%。
②基本面：
公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。
公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。2020年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内*，具有较强的市场竞争力。
公司经过多年持续的研发投入及技术沉淀，形成了微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术等多项核心技术，目前已授权专利达290项，在行业内具有技术领先优势。公司围绕集成电路封装测试的行业特性，在生产工艺及生产装置等环节持续研发改进，追求高精度、高良率、高可靠性的封装测试核心能力，为显示驱动芯片的大批量国产化应用奠定了坚实的技术基础。
2022年1-6月，公司营业收入、净利润及扣除非经常性损益后净利润较上年同期大幅提升。一方面，合肥生产基地不断导入优质客户以及高端产品，营收规模快速增长；另一方面，合肥生产基地持续扩充产能，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，客户订单保持增长使得产能充分释放。
③看募投：
主要投资于以下项目：
公司募集资金投资项目系按照现有技术和客户基础、研发创新战略、业务发展规划等情况对现有先进封装业务进行的产能扩产和技术的延伸升级，有利于公司进一步提高先进封装测试领域的生产与研发实力。
综上，公司所处行业景气度尚可，成长空间较好，估值高于可比公司及行业，存在一定破发概率。
结论：今日四支标的估值均高于行业及可比公司，今日确定性相对较差，稳健投资者可谨慎参与易点天下、熵基科技。投资路上一路相伴，欢迎持续关注。
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