大秦转债(上海证劵网)大秦转债公告
大秦转债(上海证劵网)大秦转债公告
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新华社上海12月11日电（上海证券报
根据发行公告，大秦转债的信用等级为AAA级，是可转债市场目前等级*的评级。此次发行分为三部分，分别向原股东优先配售、网上发行和网下发行。
大秦转债在发行过程中还启动了久违的网下发行模式。
一位机构人士告诉
此次大秦转债发行的另一个看点，是转股价高于正股价。数据显示，此次大秦转债的转股价为7.66元/股，而10日大秦铁路的收盘价为6.81元/股。这意味着，目前大秦转债的转股价值低于面值，仅在89元附近。
不过，大秦转债的债底在90元附近，为其估值提供了支撑。兴业证券一份测算报告显示，按照中债6年期AAA企业债估值，大秦转债的纯债价值约为90.37元，面值对应的YTM（到期收益率）为2.26%，债底保护性较好。静态看，如果维持目前状态，预计大秦转债上市首日获得的转股溢价率在17%至21%区间内，价格为103元至107元。
业内人士表示，虽然业内对于大秦铁路的成长性有不同理解，但总体来看，其仍具备高股息、低估值、基本面回暖等特征，因此此次大秦转债申购仍然值得关注并参与。
大秦铁路的大股东中国铁路太原局集团有限公司计划全额参与此次可转债优先配售，其持股比例为61.74%。由于大股东全额参与优先配售，意味着留给网上和网下的额度并不多。业内人士测算下来，如果包括大股东在内的原股东累计配售达到75%，留给网上和网下的额度仅有80亿元。
大秦转债此次所募资金将用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权，以及收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权。
大秦转债发行完成后，紧随其后的将是规模200亿元的上海银行转债发行。
数据显示，尽管单只可转债*融资规模不及去年，但今年年度总发行数量已经刷新了历史纪录。随着近期发行提速，今年可转债累计发行数量有望超过200家。（完）
黄一灵 中国证券报·
会议期间，各位会员代表认真审议各项议题，积极行使权利，献计献策，很好地履行了职责。会议认为，本次大会严格按照《证券交易所管理办法》《上海证券交易所章程》有关规定，充分听取会员代表意见，研究论证，民主决策，保障了会员的知情权、参与权和监督权。本次会议务实高效、圆满成功，发挥了会员合力共同推动上交所高质量发展，是一次凝心聚力、共谋发展的大会。
会议审议通过了上交所第五届理事会2021年工作报告。大会充分肯定理事会2021年度的各项工作，认为理事会认真履行法定职责，积极建言献策，在交易所治理机制中发挥了重要作用。理事会坚持党对上交所的全面领导，将扎实做好巡视整改工作，全力保障市场平稳运行，服务实体经济，持续深化注册制改革试点，加快推动数字化转型建设等工作放在更加突出的位置，工作取得积极成效。大会提出，2022年下半年要召开党的二十大，理事会要认真落实“建制度、不干预、零容忍”九字方针和“四个敬畏、一个合力”工作理念，进一步凝聚会员力量，合力打造“规范、透明、开放、有活力、有韧劲”的资本市场。
会议审议通过了上交所总经理2021年工作报告。大会充分肯定上交所总办工作，认为总办以“抓落实”为主线，在深入推进注册制改革、保持市场平稳运行、主动融入国家发展战略、抓实抓好风险防控，加快数字化转型等方面取得新成效。大会提出，总办要继续坚持稳中求进工作总基调，认真落实证监会系统工作会议对全年重点工作的部署和所党委相关工作要求，不折不扣执行到位，从严从细从实抓好上交所日常管理，以巡视整改为契机推动高质量发展，扎实做好改革发展稳定各项工作，推动上交所早日建成世界*交易所。
会议审议通过了上交所第三届监事会2021年工作报告。大会充分肯定监事会2021年度各项工作，认为监事会认真履行监督职责，通过强化政治引领、加强履职监督、从严开展财务和风险管控监督、寓监督于服务，推动提升上交所内部管理水平，促进各项业务平稳规范开展。大会提出，监事会要认真落实全面从严治所工作部署，进一步把监督工作抓实、抓细、抓出成效，着力突破监督难点，强化自身建设，完善工作机制，更好地发挥监督保障职能。
会议审议通过了上交所2021年度财务决算及2022年度财务预算报告。大会认为，2021年上交所深入贯彻证监会有关要求，完善财务制度、强化项目和支出管理、确保资金安全、提高投资收益，实现上交所资产和权益持续增长，经营情况良好。2022年度财务预算编制稳健审慎、适中可行，在确保全所费用得到有效控制的基础上，保证重点项目的经费开支。大会要求，上交所要继续落实“过紧日子”要求，持续加强财务管理工作，强化重大项目安排和重要资金支出的集体研究、集体决策机制，不断提升财务管理水平。
大会审议通过了关于授权理事会在特定情况下审议和通过预决算相关文件的议案。大会认为，会员大会会议时间存在不确定因素，为保证上交所依法及时履行预决算相关文件的报告义务，经证监会认可，可以由理事会根据会员大会授权对相关文件进行审议，通过后向证监会报告。大会提出，年度财务预决算报告是上交所财务管理工作的重点方面，内部决策流程要完备健全，并及时按照规定向证监会报告。
大会指出，2022年上交所要在中国证监会党委的统一领导下，继续深入贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会议精神和即将召开的党的二十大会议精神，坚持党的全面领导，坚定不移走中国特色金融发展之路，自觉将各项工作融入国家发展战略和经济社会发展全局，与全体会员单位一起携手共进、奋发进取，加快建设世界*交易所，大力推动资本市场高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2020-046】
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2263号”文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“大秦转债”，债券代码为“113044”。
本次发行的可转债规模为320亿元，向发行人在股权登记日（2020年12月11日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足320亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月14日（T日）结束，配售结果
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年12月16日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2020年12月16日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，其中1个账户未按要求及时足额补缴申购资金，其配售资格被取消。统计结果
本次网下申购资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经国浩律师（上海）事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为111,740手，包销金额为111,740,000元，包销比例为0.35%。
2020年12月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676888
传真：021-68876330
联系人：资本市场部
发行人：大秦铁路股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020年12月18日
转债走势跟着正股价格走！今天亚药股份、鸿达兴业涨停，亚药转债、鸿达转债都大涨，低价转债反弹了。不过，这些低价股反弹，不成趋势，不建议大家追风。
还是继续说我们的打新债吧！万众瞩目的320亿巨无霸大秦转债将携手长海转债、天壕转债上市交易。此前，新债频繁破发，AAA级的大秦转债，中签率达到了56%，几乎是人手一签!今天收盘后，一切尘埃落定。86.24转债价值的大秦转债，明天能收多少米？
（最近新债出现破发，陆哥评级：破发概率极小，且有机会吃大肉的就是“钻石级”；吃鸡腿概率大于破发的就是“黄金级”；破发概率大的就是“黄铜级”。黄金级以上建议申购！）
……
3只新债上市：
大秦转债（113044），转股价值86.24，AAA级。（黄铜级）
【开盘分析】大秦转债大家比较关心，所以我多说一点！
评级AAA，发行规模320亿元，几乎占了存量转债市值的十分之一，是名副其实的巨无霸。不过，大秦转债大股东配售了62.19%，这部分转债大概率短期不会卖出，大秦转债的实际流通盘也就100来亿。
最近两天的正股——大秦铁路，经过两天的上涨，目前大秦转债的转股价值已提高到86.29元。
今天低价转债出现回暖，多只低价转债反弹，大环境有利于大秦转债上市。综合看来，现在大秦转债虽然是黄铜级，但应破发概率极小。
预计大秦转债开盘价105元附近，由于中签率高，开盘抛售压力大，明天大概率在100-105间徘徊。无论涨跌，建议还是落袋。
陆哥统一教大家一招规避破发，转股价值低于90，就在集合竞价9:15-9:24时间内设100价格卖出，就可以在9:25会以开盘价成交卖出，这样就可以在第一时间离场了。
天壕转债（123092），转股价值97.69，A+级。（黄金级）
【开盘预测】规模4.23亿，中签率2.3%。收盘转股价值97.69元，评级相对较低，根据同行业估值，陆哥给出10%的溢价，预计上市开盘价108元左右。
……
长海转债（123091），1月15日上市，转股价值105.3，AA级。（钻石级）
【开盘预测】规模5.5亿，中签率1.4%。收盘转股价值105.30元，对标同行估值，陆哥保守给出10%左右溢价，预计上市开盘价116元左右。不过，情绪好可能达到120上方，所以，大家关注一下停牌规则。
停牌规定：交易价格涨跌幅度超过20%停牌半个小时（如果半个小时超过14:57，则到14:57复牌）；交易价格涨跌幅度超过30%将停牌至14:57分；14:57-15:00一定是交易时间。
……
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