股票000425(002738)股票000425分红
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徐工机械公告，公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕。
截至2022年7月28日收盘，徐工机械(000425)报收于5.59元，下跌0.18%，换手率0.36%，成交量28.21万手，成交额1.58亿元。资金流向数据方面，7月28日主力资金净流入269.13万元，游资资金净流出431.57万元，散户资金净流入162.44万元。融资融券方面近5日融资净流出3714.28万，融资余额减少；融券净流出71.94万，融券余额减少。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，徐工机械（000425）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性*。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标4星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为6.26。
徐工机械主营业务：起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司董事长为王民。公司总经理为陆川。
重仓徐工机械的前十大基金
其中持有数量最多的基金为银华中证基建ETF，目前规模为14.99亿元，*净值1.0286（7月27日），较上一交易日下跌0.22%，近一年上涨4.42%。该基金现任基金经理为王帅。
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中矿资源拟非公开发行股票不超过9770万股募集资金不超过30亿元。其中8.1亿元用于投入春鹏锂业3.5万吨锂盐项目建设，3.3亿元用于津巴布韦Bikita锂矿120万吨采选产能改扩建、9.8亿元用于Bikita锂矿新建200万吨采选产能，8.81亿元用于补充流动资金。
扩产后电池锂盐产能翻倍，2023年产能可达6万吨。公司在电池级锂盐的布局方面，目前拥有1.5万吨电池级氢氧化锂产能以及1万吨电池级碳酸锂产能，新建3.5万吨锂盐产能产品主要包括电池级碳酸锂和单水氢氧化锂，预计2023年底该项目建成，整体电池级锂盐产能达到6万吨/年。
Bikita改扩建后，公司采选总产能达到332万吨。公司原有加拿大Tanco矿山拥有12万吨/年的原矿产能，2022年收购的Bikita矿山原有产能为70万吨/年，折合透锂长石精矿(Li2O4.3%)9万吨，扩建120吨项目完成后新增9万吨透锂长石9万吨和混合精矿(锂辉石、锂霞石等，Li2O4.3%)6.7万吨产能;新建200万吨项目可年均产出锂辉石精矿(Li2O5.5%)约30万吨，锂云母精矿(Li2O2.5%)9万吨，钽精矿0.03万吨。公司2023年合计将拥有332万吨/年锂矿处理产能，可充分满足6万吨锂盐供应。
在锂资源保供和开发方面，公司多维度布局：1)公司旗下的Tanco矿拥有Li2O储量11.22万吨，Li2O平均品位为2.45%，2022年收购的Bikita矿拥有Li2O储量34.40万吨Li2O平均品位为1.17%;2)与盛新锂能合作，在津巴布韦设立合资公司哈拉雷锂业，依托公司领先的勘探技术和背靠锂行业两大上市公司的资金支持，非洲优质锂资源开发前景可期;3)公司子公司香港中矿稀有与PWM签署《包销协议》，从而获得加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。公司资源布局成效将逐步展现，我们预计公司2022-2024年电池锂盐资源自供率可达30%、72%、***，随着公司产业链利润向上游转移，未来将逐步锁住锂盐产业链各环节的利润，充分享有锂盐行业增长红利。
铯铷盐、氟化锂业务行业地位显著，稳定贡献高盈利。除电池锂盐业务外，公司还为全球铯铷盐龙头，掌握全球80%的铯榴石优质资源，且为甲酸铯全球*供应商;公司保有6000吨电池级氟化锂产能，为国内*供应商，产品已进入特斯拉供应链。公司优质传统业务行业地位领先，盈利能力突出，未来将为公司稳定贡献高盈利和丰厚现金流。
考虑到公司锂精矿扩产规模超过此前我们预期，锂资源自给率显著提升，我们上调业绩预测，预计2022-2024年归母净利为25.85/38.41/79.18亿元，对应5月23日收盘价的PE分别为13/8/4X，维持“推荐”评级。
7月8日，中国证监会官网发布公告，国内工程机械行业排头兵徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”，股票代码：000425.SZ)发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)事项获核准批复。
历经一年多的发行股份吸收合并事项获核准批复，标志着近年来资本市场*的一笔装备制造业重组取得了实质性成功，同时标志着位居世界工程机械行业前三的徐工正式开启企业发展新纪元大幕。
整体注入近四百亿优质资产，以改革创新为抓手适应竞争态势
根据此前披露的吸收合并草案，此次徐工机械向徐工有限全体股东(徐工集团等17家企业)发行股份吸收合并徐工有限。交易完成后，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产整体注入上市公司徐工机械。同时，徐工机械将作为存续公司承继及承接徐工有限全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。
知名资产评估机构天健评估出具并经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》显示，以2021年3月31日为评估基准日，徐工有限评估值为410.39亿元，徐工有限母公司报表口径所有者权益为167.39亿元，评估增值率为145.17%。因徐工有限在本次交易的过渡期间进行了23.52亿元的分红，本次交易对价在经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》所载标的评估结果基础上相应调减，经各方一致确定徐工有限***股权的最终交易价格为386.86亿元。
当下，面对日趋激烈的行业竞争、国有企业改革高质量发展的使命，加之针对管理体制、组织架构和决策效率占优的大型国际竞争对手，以及激励机制占优的民企竞争对手，徐工机械提高公司综合竞争力势在必行。此次装备制造行业*规模的吸收合并交易，充分体现了徐工机械以改革创新为抓手，再次突破自我，主动适应国际化、现代化的竞争态势。同时，也是徐工有限混改的延续，是继续深化国企改革的重要体现。
双方业务协同发展前景广阔，“新徐工”综合竞争力大幅提升
多年来，徐工机械坚持以转型升级和高质量发展为主线，以技术创新和国际化战略为重点，围绕“高质量、高效益、高效率，可持续”的“三高一可”高质量发展理念，在打通创新链、补强产业链、稳定供应链、提升价值链等方面积极作为，坚决落地“技术领先，用不毁，做成工艺品”技术质量战略，及时洞悉市场需求，持续为客户创造价值。
与此同时，经过20多年的探索实践，徐工机械走出了一条独具特色的国际化之路。目前已形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。2021年，公司出口收入同比翻倍，创历史新高。中大型装备出口同比增长110.4%，路面机械出口同比增长92.1%，汽车起重机出口同比增长59.1%。同时，重点区域出口保持高增长，亚太区同比增长50.8%，中亚区同比增长129.8%，非洲区同比增长93.1%，欧美高端市场取得重大突破，整体表现异常亮眼。
公开资料显示，徐工有限成立于2002年7月，是我国极具竞争力、影响力和国家战略地位的工程机械企业。作为国企改革“双百企业”和江苏省首批混合所有制改革试点企业，徐工有限作为徐工集团的核心主业承载主体，是江苏省乃至中国装备制造业的一张“世界名片”。目前，公司拥有完善的产品系列，产品结构均衡，通过建立以技术创新、标准化、知识产权、质量技术、管理技术为核心的科技创新系统，为客户提供成套解决方案。企业产品生产范围涵盖 9 个产品类别的 80 余种不同类型，产品技术含量高，多款产品荣获业内重要奖项，获得客户的高度认可。
本次吸收合并，徐工集团核心资产将集中到上市公司徐工机械中，此举有助于建立国有资本有序进退、合理流动的资本布局和机制。同时，借助资本市场的资金支持，促进双方业务协同，提高运营效率，“新徐工”将实现工程机械全产品覆盖，公司治理结构得到优化，管理及运营效率进一步提高，综合竞争力及抗风险能力将进大幅提升。
加快核心技术自立自强步伐，推动企业智能制造迈向世界*水平
进入智能互联时代，以 5G、云计算、工业互联网等为代表的新技术日新月异，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。
同时，核心技术层面的自立自强，成为决定国内工程机械产业生存和发展的基础能力。只有加快创新步伐、提高自主创新能力，才是企业实现新一轮赶超的动力源泉和内核驱动。
随着此次吸收合并暨关联交易事项获证监会核准通过，展望后续发展，“新徐工”将更加关注研发过程效率与质量提升，持续开展研发项目管理等深化项目，重点突破对产品研发过程数据结构化、标准化、流程化的管理，切实推动公司制造过程精益管理和生产效率的快速提升。
除此之外，“新徐工”将进一步以“智造4.0”的模式建设为主线，在考虑工程机械“多品种、小批量”高度离散制造行业属性的基础上，着力突出徐工智能制造聚焦“质量、效率、竞争力”的务实特点，持续推进数字化转型，加速推进公司智能制造迈向世界*水平。
智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，预计徐工机械（000425.SZ）2021-2022年净利润为59亿、65亿、72亿、PE为9.5倍、8.6倍、7.8倍，给予“买入”评级。
东北证券指出，根据行业数据显示，一季度汽车吊行业增速为76%，挖机增速在85%，去年因为疫情原因收入及利润受到比较大影响，今年行业需求持续旺盛，带动公司一季度业绩大幅增长。另外，公司进行混改有望注入集团优质资产，进一步提升上市公司综合竞争能力。
东北证券主要观点
事件：公司发布2020年报和2021年一季度，2020年公司实现营业收入739.68亿元，同比增长25%，实现归母净利润37.29亿元，同比增长2.99%，2021年一季度实现收入249.78亿元，同比增长80%，实现归母净利润17.27亿元，同比增长182%。
1、行业需求旺盛，公司历史问题处理接近尾声，盈利能力明显提升。主要产品来看，根据行业数据显示，一季度汽车吊行业增速为76%，挖机增速在85%，去年因为疫情原因收入及利润受到比较大影响，今年行业需求持续旺盛，带动公司一季度业绩大幅增长。同时公司利用行业高景气度机遇，抓紧处理历史问题，2020年公司集体资产减值损失和信用减值损失总计超20亿，同时核销资产总计规模达6个亿，有利于后期的轻装上阵，进一步公司通过全面推进精细化管理、加强成本管控，提升内部管理水平，盈利能力进一步提升。2021年一季度整体净利率达到6.91%，相比同期提升2.5pct。
2、行业发展有韧性。a、下游基建房地产需求有望保持稳定态势；b、上一轮周期由于零首付等信用政策过度刺激，大量外部人员进入，新增大量伪需求冲击行业，再加上外部环境突变，使得行业经历了*的调整，目前行业没有再出现零首付政策，有利于行业健康平稳发展；c、起重机实行车辆牌照管理，20、21年进行国三淘汰期，而当时国三实行时间较长，且正好是销售的高峰期，还有空间，虽然有周期，但*向下的空间不大。
3、后续看好公司混改带来的变化。4月13日公司发布重大资产重组公告，筹划通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份的方式实施吸收合并徐工有限，集团旗下未上市资产包括挖机、混凝土机械、塔机等板块，其中挖掘机作为集团核心资产之一，销量稳居行业第三，未来伴随着国企改革的持续深入推进，集团优质资产有望注入，进一步提升上市公司综合竞争能力。
风险提示：宏观经济景气度大幅下降，基建房地产投资不及预期。
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