医药股票(股票002358)医药股票还能涨吗

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• 3、医药股票还能涨吗

• 4、医药股票现在还能买吗

沪指8月1日上涨0.21%，申万所属行业中，今日上涨的有20个，涨幅居前的行业为电力设备、电子，涨幅为2.29%、2.28%。医药生物行业今日上涨0.22%。跌幅居前的行业为房地产、银行，跌幅为1.40%、1.08%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出62.69亿元，今日有8个行业主力资金净流入，汽车行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨2.12%，全天净流入资金23.69亿元，其次是电子行业，日涨幅为2.28%，净流入资金为15.78亿元。

主力资金净流出的行业有23个，非银金融行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金15.69亿元，其次是医药生物行业，净流出资金为15.31亿元，净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、银行等行业。

医药生物行业今日上涨0.22%，全天主力资金净流出15.31亿元，该行业所属的个股共441只，今日上涨的有198只，涨停的有6只；下跌的有231只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有127只，其中，净流入资金超3000万元的有7只，净流入资金居首的是爱尔眼科，今日净流入资金3.04亿元，紧随其后的是药明康德、未名医药，净流入资金分别为1.21亿元、9767.29万元。医药生物行业资金净流出个股中，资金净流出超5000万元的有9只，净流出资金居前的有华仁药业、奥翔药业、复星医药，净流出资金分别为1.05亿元、1.01亿元、9633.26万元。（）

医药生物行业资金流入榜

医药生物行业资金流出榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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7月29日盘中消息，10点10分ST森源（002358）封涨停板。目前价格3.3，上涨5.1%。其所属行业电网设备目前上涨。领涨股为中能电气。该股为泛在电力物联网，风电，充电桩概念热股，当日泛在电力物联网概念上涨2.82%，风电概念上涨2.48%，充电桩概念上涨1.97%。

资金流向数据方面，7月28日主力资金净流出767.41万元，游资资金净流入330.51万元，散户资金净流入436.9万元。

近5日资金流向一览

ST森源主要指标及行业内排名

ST森源（002358）个股

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近期，公募基金二季报陆续出炉。易方达基金旗下知名基金经理*的重仓股浮现，其中领头羊千亿顶流基金经理张坤增加了医药行业的配置，张坤管理的易方达蓝筹精选基金在二季度股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置。与一季度末的持仓相比，易方达蓝筹精选前十大重仓股变化不大，CXO龙头药明生物新进入前十大重仓股，持仓达2700万股，海康威视则退出前十大重仓股。

张坤在季报中坦言，虽然判断未来很难，但做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断。他也抛出许多在投资中需要研究清楚的问题：我们希望在做判断时更多回归常识或者事物的基础概率，例如，这家企业提供的产品或服务未来是否被客户持续需要且增长？外来者模仿这家企业的业务是否足够困难（不论是通过品牌、技术、网络效应等各种方式）？生意模式能否产生充足的自由现金流（不依赖外部资本就能持续增长）？是否具有良好的企业治理并对股东友好（良好的成本费用管控、低估时积极回购、高标准的再投资等）？

无独有偶，睿远基金顶流老将傅鹏博*二季报调仓浮现，2022年二季度同样增加了对医药股的配置。行业方面，傅鹏博增加了对医药、煤炭、光伏和新能源领域的配置，同时减配电子、通信行业。对于医药板块，傅鹏博大幅增持沃森生物516.11万股。

对于增配医药股，傅鹏博在季报中解释了为什么二季度增加了和新冠相关的疫苗和*药个股持仓：“要实现经济生活不间断和常态化疫情防控，对全民更有效的疫苗普遍接种，以及对病人的及时有效治疗，是防治两大关键点，这是我们加仓的主要理由。”

顶流明星基金经理，银华基金李晓星也在2季报观点中表示，对于医药板块，创新是我国医药行业发展的未来，在创新药投资风险加大、外包率持续提升的情况下，CRO/CDMO仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块，继续看好其中业绩稳定可持续高增的标的。此外，伴随着三季度经济恢复，需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等，预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块，如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股，也将适度参与，维持组合的均衡配置。

20日早盘，医药医疗板块集体回暖，医美龙头华熙生物暴涨超12%，昊海生科涨超7%，山东药玻涨停，鱼跃医疗涨9%，美迪西、爱美客均涨超5%，“牙茅”通策同类涨超4%，中证医疗指数涨逾2%。

ETF方面，截至发稿，两市规模*医疗ETF（512170）上涨2%，成交2.3亿元，站上5日线，昨日单日，医疗ETF（512170）资金净申购2.13亿元。

此前10个交易日中，医疗ETF（512170）有9日资金呈净流入，合计吸金达7.37亿元。

【医疗板块16股中报成绩单公布，CXO概念高歌猛进，*业绩增幅282倍，持续高增势头！】

近期，中证医疗成份股中报业绩预告陆续披露，*披露的16家公司整体业绩亮眼，“妖股”九安医疗中报业绩创纪录的达到151-155亿元，增速高达275倍-282倍，成为两市名副其实的“预增王”，千亿HPV疫苗龙头万泰生物中报业绩增长超246%，CXO板块也是捷报频传，博腾股份同比高增455%-465%，凯莱英也同比高增283%-306%，昭衍新药中报业绩增速范围为122%-162%，龙头公司药明康德和九洲药业的中报业绩增速也都在70%附近，可以说尽显高景气。

体外诊断（IVD）龙头迪安诊断和达安基因中报业绩也是非常炸裂，同比增速都在***以上，达安基因中报业绩高达33-37亿元，同比高增107%-132%；迪安诊断中报业绩高达16-19亿元，同比高增120%-161%。第三方独立实验室（ICL）龙头金域医学中报业绩高达15.5-16.8亿元，同比增长46%-59%。

【业绩向左估值往右，医疗板块估值收缩历史新低，性价比逐渐突出】

利润持续高增的同时，医疗板块年内估值水平持续刷新历史新低，截至7月18日，中证医疗指数估值（市盈率）水平仍维持在30倍，历史分位数为0.25%，估值水平低于历史超过99%以上时间区间，甚至低于2018年大熊市末期的估值水平。

伴随*2季报出炉，各顶流基金经理后市观点相继披露，银华基金李晓星表示，对于医药板块，创新是我国医药行业发展的未来，在创新药投资风险加大、外包率持续提升的情况下，CRO/CDMO仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块，继续看好其中业绩稳定可持续高增的标的。此外，伴随着三季度经济恢复，需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等，预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块，如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股，也将适度参与，维持组合的均衡配置。

【开年以来，资金不断借道ETF低吸布局，医疗ETF（512170）份额创新高！】

开年以来，资金不断借道ETF低吸布局业绩估值性价比突出的医疗的板块，截至7月19日，医疗ETF（512170）年内份额增长近57亿份，*份额超264.8亿份，连续创上市以来新高！

医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数（399989）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于疫情防护、医疗物资出口等需求，抗疫概念股合计18只，权重近4成，新冠肺炎检测概念12只；医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域，具备长期国民级需求增长。

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7月27日，CXO（医药外包服务）龙头药明康德(603259)大跌逾5%，而公司刚刚披露的半年报显示，上半年大赚46亿，同比增逾七成。在此之前，昭衍新药、九洲药业、凯莱英、博腾股份等多家公司也已陆续公告业绩业报或预报，整体业绩超预期。

一直以来，医药医疗行业备受市场青睐，牛股辈出，享受着高估值高溢价，但从去年以来，行业全然不顾优良的基本面，走势低迷，甚至出现一二级市场估值倒挂的场面。这一年多来，医药行业到底发生了什么？医药股还能买吗？未来怎么看？带着上述疑问，近日证券时报

林存表示，今天药明康德的下跌，源于大家认为CXO公司的高增长难以持续，但这种观点并不客观，这类公司明年增长率确实会受到新冠大订单造成的基数过高不利影响，但并不意味着公司质地不好，以药明康德为例，剔除这些新冠订单，它的各类业务也是一直在高速成长。同时，能够承揽巨额订单本身也是一种突出的能力表现，短期发一笔横财，也为以后的发展奠定了资金和技术实力。

医药投资的底层逻辑变了吗？

数据显示，目前医药板块收益率处于十年来较高的位置，而估值却处于十年*。

究其原因，林存分析主要有三个方面。

一是因为医药板块过去几年涨幅过高，本身有消化估值的需要。

二是由于市场对于医药集采过度解读，因此对部分龙头医药公司的未来盈利预期悲观。2021年以后，集采不断扩面，不仅大部分药品都涉及，更发展到器械、生物制品，甚至医疗服务领域，对政策的边界预期不明朗导致部分资金对此赛道进行回避。

三是出于对药企“走出去”的前景担忧。一直以来，我国在CXO产业成本低、效率高，相比全球都有巨大的产业优势，所以，过去几年里CXO产业发展高歌猛进，出现了药明集团、凯莱英、康龙化成、博腾股份、泰格医药等非常突出的成长性企业，但今年2月药明生物被美国商务部工业与安全局(BIS)纳入“未经核实名单”，引发市场恐慌，甚至不少投资人士认为药企的国际化出海逻辑遭到动摇。

但在林存看来，这些只是短期的扰动因素，长期来看，人口老龄化带来了对医药的刚需，创新医药产品涌现，人民群众对医药消费的需求升级，未来医药板块的长牛逻辑不变。

“虽然集采遏制了不少药企的短期利润，但集采的目的是为了促进行业良性发展，这将是一个优胜劣汰的过程。十四五规划提出，医药工业营收年均增速将保持在8%以上，这也说明行业发展的大方向不会改变。”林存表示。

具体到CXO领域，林存认为，目前披露业绩的绝大多数公司已超出业内此前预期，CXO底层逻辑变了也是危言耸听，这些年CXO板块高增长的关键原因是承接国际化转移，因为我们人才、成本和效率上有优势，而且目前在国际市场的份额占比仅有10%左右，未来还有进一步提升的空间。“之前市场担心的重点是我们的订单一半以上是美国订单，怕会转移，然而很明显，现在美国通胀高企，如果他都自己生产，通胀还会进一步加剧，所以这种担忧的可能性大大降低了。”

他表示，中国自己的医药研发工业一定要快速发展，不然就得受制于人，所以中国创新药行业一定会发展，在创新药研发的环节上还有很多瓶颈要解决。

哪个细分板块会率先复苏？

对于医药板块未来的机会，林存表示，目前医药股处于历史底部区域，短期是否能爆发并不确定，但是长期来看，会是一个不错的配置时点。但是要注意，这两年做医药板块投资首要就是回避集采，但是医药医疗并不止仿制药一个板块。优先可以考虑三个细分板块。

一是当下市场认同度*的医疗服务板块，比如医美、类医美、医疗服务等，相比CXO等专业门槛较高的领域，医疗消费虽然技术含量不高，但老百姓容易看明白，人气较足，从而可以享受到较高的估值溢价。因此医疗消费、医疗服务可能会是第一个复苏的医药医疗细分领域。

其次可以多关注医疗器械、医疗装备的国产替代的机会。这是一个很重要的分支，一方面医疗新基建受到政策的支持，另一方面这个领域已经出现了不少专精特新的企业，并且由于器械没有同质化的产品，可以议价，没有集采。在这个方向上，他最为看好的是内窥镜市场的相关公司。

此外，林存认为CXO板块整体没有太大问题，大多公司披露的在手订单量仍在高增长，国际国内一级市场的投融资情况正在逐步改善。但他认为，这个板块后续可能会出现分化，创新药生产外包（CDMO）企业业绩当下非常亮眼，但未来几年能否持续存在分歧；而医药研发服务（CRO）的业绩持续性相对更被看好。

专研打造能力圈 投华大智造只花45分钟

7月26日，华大智造正式拿到科创板上市批文，这是继7月15日打赢官司，获得美国基因测序龙头Illumina的3.25亿美元净赔偿费后，华大智造收到的又一喜讯。

“投华大智造是机缘巧合，时间窗口非常短暂，我们仅仅聊了45分钟就决定投资。如果不是深扎这个行业，建立了对行业发展趋势的洞察力，机会来的时候，根本抓不住。”两年前，林存入股华大智造，成为其IPO前进入的最后一名投资人，这也是他目前为止在一级市场的*一次出手，看似杀伐果断的背后，是对行业、企业的深度研究。

回望林存的投资生涯，从17岁初涉股市开始，30多年来在各个行业兜兜转转，可谓“阅尽千帆”，但从2010年开始，他将目光锁定医药板块，从此只看这一个行业。“500家左右的上市药企，涉及8个子行业，需要大量的专业知识，光看这个行业都看不过来。”林存表示，在看好的行业持续深耕，才能建立起自己的能力圈。

“我统计了A股2010-2020年，出现十倍牛股的领域里，电子出现7个，新能源6个，白酒3个，加起来16个，可医药领域就出现了15个以上十倍股！”他表示，投资要在鱼多的地方捕鱼，而医药显然是鱼群聚集的牛股集中营，不论是当前我国国情还是未来发展趋势，医药行业都能看作是独立景气并长期景气的朝阳行业，所以他会在这个行业长期坚守。

具体到投资标的选择上，林存认为，在医药投资上，投资者应盯大型公司。医药行业里越是优势的企业，发展反而越快，大企业所有的专业壁垒，小企业往往是没法突破的。他预言，未来随着技术创新，医药医疗板块将涌现更多千亿以上市值公司，在未来3-5年内，医药行业有望出现万亿市值公司。

在选股策略上，他主张重“医”轻“药”，关注创新与进口替代，以及个人消费意愿强烈的品种和行业，比如医美、牙科、眼科、植发等。

他表示，美国股市的数据显示，美国市场超千亿美元市值的公司约有三四十家，其中约40%来自于医药领域。二次世界大战后50年，美股七大医药工业巨头平均涨幅达到1000倍以上。例如，1930年代创立的雅培公司，业务涵盖奶粉、麻醉剂、创新药、检验产品等，而雅培股价累计涨幅超过1万倍。

那么，什么样的医药公司有望长牛呢？林存认为，第一是研发技术不断领先，医药行业具备科技属性，研发投入不仅能奠定强大护城河，亦使企业基业长青，新技术新市场的开发会带动公司的业绩持续高增长，这种公司股票累计涨幅才可以不断放大。第二是需要公司的产品受众大，空间大，比如消费人群文，加之全球化的销售，才能打开市场空间，不断向上拓展收入的天花板。

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