000629，000629攀钢钒钛股千股千评
000629，000629攀钢钒钛股千股千评
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经过近三年的等待，攀钢钒钛(000629)的重组承诺终于要兑现了。
10月17日晚，攀钢钒钛披露筹划重大资产重组提示性公告，拟以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团有限公司下属攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）钒制品分公司整体经营性资产及负债。
此次攀钢钒钛重大资产重组，还得从5年前的一纸整改函说起。
2014年6月，四川证监局向攀钢钒钛出具《提示整改函》，要求本公司采取措施消除本公司下属攀钢集团西昌钢钒有限公司与攀钢钒钛之间的同业竞争，并提交书面整改计划。
攀钢钢钒2016年重组时，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺函指出，公司控股子公司攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）钒产品业务及相关资产在短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与攀钢钒钛潜在的同业竞争，本公司计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利时，将相关资产注入攀钢钒钛。
在此次重组提示性公告中，攀钢钒钛称，为履行上述同业竞争承诺，切实解决同业竞争问题，同时也为推进公司进一步发展，整合钒资源业务，增强公司持续盈利能力，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。
西昌钢钒成立于2011年6月，注册资本13.21亿元，经营范围包括钢、铁、钒、焦冶炼；钢压延加工；煤化工及其副产品生产等。股东结构为，攀钢集团有限公司、鞍钢集团有限公司、建信金融资产投资有限公司分别持有西昌钢钒85.18%、7.41%、7.41%的股权。西昌钢钒钒制品分公司成立于2017年12月，经营钒冶炼等。
2019年三季报业绩预告显示，攀钢钒钛预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅为30%—32%，扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比降幅为30%—32%。上述业绩变动主要原因是，报告期内钒钛产品市场价格较去年同期均存在一定幅度下跌，其中钒产品市场价格较去年同期存在较大幅度下跌。
随着特斯拉“人形机器人”发布时点临近，机器人板块取代新能源汽车，成为资本市场上机构调研和资金关注的“C位”。
Wind数据显示，7月共有559家上市公司接受机构调研。其中，工业机械行业接待调研的公司数量最多，达到了50家，其次是电气部件与设备行业，有39家公司接受了调研，第三是基础化工、汽车行业，均有26家公司调研。
其中，工业机器人龙头埃斯顿(002747.SZ)接受调研的次数、接待机构数均位居首位，达到21次、473家。
市场行情上，近期机器人板块快速拉升，机器人概念一周上涨超5%，个股方面，鸣志电器实现5连板、中大力德6天5板、秦川机床4连板。
超百家机构齐聚机器人板块
7月，埃斯顿吸引了21次、473家机构调研，领跑A股。
根据*的一份调研记录，埃斯顿2022年设定的工业机器人出货量目标为1.6万台-1.8万台，具体细分行业包括光伏锂电等新能源、金属加工、汽车及汽车零部件、重工行业、3C和PCB行业以及其他行业如包装、建材家居、食品等。
其还提到，此前收购的海外公司Cloos今年订单情况较好，目前面临的主要是海外供应链的压力，在产品交付方面有一些困难。
7月早先的一份调研记录显示，埃斯顿二季度的订单逐月增加，在六月已经恢复到正常水平。尤以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，预计下半年仍将保持快速的增长。
8月1日，就订单和业绩相关问题，
除了埃斯顿，在被调研机构数量的排名中，进入前十的还有汇川技术（300124.SZ）。该公司合计在7月被调研2次、吸引179家机构。
在被投资者问及公司在“机器人视觉识别动态抓取”方面的技术水平及推广情况时，汇川技术8月1日在互动平台表示，该技术为成熟技术，已广泛应用。
此外，凯尔达(688255.SH)、汉宇集团(300403.SZ)、中大力德(002896.SZ)等机器人产业链公司出现在调研名单中。
凯尔达主要提供焊接机器人及工业焊接设备，其在7月接受机构调研表示，公司工业机器人的订单在六月份已经达到历史*水平，并在持续增加，但因原材料供应和产能等原因，面临一定的交付压力。
汉宇集团子公司同川科技的主要产品包括非标自动化生产线、冲压机器人、谐波减速机等。中大力德主营业务为机械传动与控制应用领域关键零部件的研发生产。
机器人板块为何在近期突然火热？
哈工智能（000584.SZ）以工业机器人、智能制造为主营业务，相关负责人在接受
结合多家公司的调研记录来看，工业机器人行业增长动力主要来自两方面：一为制造业整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；二便是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。
从消息面来看，则是特斯拉“人形机器人”的刺激。马斯克此前将原计划8月19日举办的特斯拉AI日改为9月30日举办，届时将发布Optimus（“擎天柱”）原型机。去年马斯克就公布了人形机器人Tesla Bot（Optimus）的概念。
减速器业务最“吃香”
虽然市场关注度高涨，业内人士普遍认为，从概念到落地、从落地到激发市场需求，“人形机器人”还有很长的路要走。
前述哈工智能相关负责人认为，“人形机器人大发展的前提是能够降低使用门槛、实现真正的智能化、具备真实切中消费者需求的应用价值。就人形机器人本身而言，对智能化水平、通信、执行、传感等方向的要求非常高，最终较为理想的人形机器人一定是经过多次迭代，不断打磨后的产品。”
就产业链发展而言，他向
而在这些核心零部件中，多家机构认为，由于人形机器人自由度高达3040个，远高于传统工业机器人的2-6个，与人形机器人自由度成正比的减速器、伺服系统市场空间有望打开。
凯尔达就表示，公司工业机器人的订单在六月份已经达到历史*水平，并在持续增加，另外其机器人产品已批量进入重点汽车制造厂商的生产制造领域，其中伺服焊接机器人已在广汽乘用车和奇瑞新能源汽车等多家车企得到良好应用。
减速器业务则成为机器人板块分支中的*“赢家”，机构纷纷询问研发进度。
仅在上周（7月25-29日），有逾10家公司的近20份调研报告涉及机器人相关话题，而关注减速器业务的报告就有8份。
公开资料显示，目前工业机器人领域主要使用两类减速器：RV减速器和谐波减速机。调研情况显示，机构重点关注谐波减速器，其主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，而此种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大，被认为可能成为人形机器人主要解决方案。
中大力德、汉宇集团、秦安股份(603758.SH)、万里扬(002434.SZ)、永茂泰(605208.SH)等公司的调研纪要里均涉及减速器相关内容。
据中大力德介绍，RV减速器的特点是过载能力很强，可以使用在比较大的受力场景，谐波减速器因为柔轮的壁较薄，相比RV减速器无法负载很大的冲击，本身谐波减速器的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用。
就RV减速器和谐波减速器与国外龙头的对标情况，中大力德称，公司产品在精度、刚度、噪音等方面已做得比较好，但较纳博特斯克和哈默纳科两家标杆日企，其认为在实际负载寿命和大批量产品的稳定性上，可能还存在一定的差距。
根据麦肯锡预测，长期来看，全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空间庞大的蓝海市场，并且未来五年营收都有翻倍的空间。具体到谐波减速器市场，中金公司预测2025年工业机器人用谐波减速器市场规模28亿元左右，叠加协作机器人、机床等应用场景，总市场规模可近40亿元。
今天是8月1日，周一。
时值“八一”，向子弟兵致敬！向英雄致敬！
上周五提到大盘下跌时的第一支撑位3225，又“赶巧了”，今天大盘探底就在3225。
摘自7月29日，上周五的日志
那么，影响大盘的外部因素消除了吗？
暂时还没有……
老妖婆的亚洲之行，当前的行程中没有湾湾。既没有说要去，也没有说不去。而于此同时“里根号”航母从南海行至菲律宾以东，有网友还为之高兴“离开南海了……”，其实，航行在菲律宾以东更有利于保障老妖婆的专机。按照航母位置的逻辑推断，按照出其不意的路径，老妖婆的专机从新加坡飞往韩国的中途降落在湾湾的可能性还是存在的，而降落时不一定非要在松山机场，可以是花莲的机场，降落花莲机场反而还更安全些。至于此时的子弟兵是如何严阵以待的，是歼6W无人机横穿台北基隆一线，还是横穿高雄一线，还是南北同时横穿，还是像胡大V说的伴飞……我们凝神屏气，关注8月3日晚间至8月5日早间的新闻。
而此时大盘会如何呢？
按照内资的一贯德行，远的不说，说近的……欧洲的炮声一响，我大A股自己先尿了……上周五，老妖婆说要来亚洲，大A自己先砍自己一刀……，而对岸还是涨的……
指望内资有脊梁？先让内资有节操好不好？
所以，在周三午盘，到周四早盘以及午盘，要高度关注大盘的风险度……
与此同时，要关注一下港股的风险度，毕竟，在港股流通性不强的情况下，震荡会加大，会传导到大A股，而且还要关注港币的联系汇率因素。
有没有尽可能对冲大盘风险的板块呢？
上周末，三部委发文再次聚焦到了低碳上。客观而言，对于新能源中的风光电的战略意义不仅仅是低碳，更重要的是能源安全，看看当前欧洲的情况，就知道能源但凡掐脖子时那是真要命的。
风光电中的核心环节又是储能，而从安全性考虑，特别是当前总有外部因素扯住国内的软肋不放，更要把储能电站建设立足于安全，立足于战时安全。
从长远看，储能电站中全钒液流是最安全的，全生命周期的运营成本也是*的。前途是光明的，道路是曲折的。
就短线而言，攀钢钒钛确实底部筹码在明显减少中，不仅4.5以下的筹码在减少，6.5-5.4一带的筹码也在减少，在此要高度关注，如果6.5-5.4一带的筹码继续大幅减少，并且，周二不能站稳7.4，调整是大概率了。
同时，可以关注一下：
大港股份，股性比较烈，只要调整中不跌破8.5，在上冲时可以站稳9.6，还是有机会上摸10.5的；
迪生力，只要在调整中不跌破7.6，在上冲时站稳8.2，就可以上摸8.9；
7月1日攀钢钒钛（000629）涨10.00%，收盘报4.18元，换手率3.02%，成交量259.74万手，成交额10.41亿元。资金流向数据方面，7月1日主力资金净流入2.63亿元，游资资金净流出1.05亿元，散户资金净流出1.58亿元。融资融券方面近5日融资净流入1.31亿，融资余额增加；融券净流出23.88万，融券余额减少。
重仓攀钢钒钛的公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共5家，其中持有数量最多的公募基金为富国成长领航混合。富国成长领航混合目前规模为50.95亿元，*净值0.8854（6月30日），较上一交易日上涨1.43%，近一年下跌13.37%。该公募基金现任基金经理为杨栋。杨栋在任的基金产品包括:富国低碳新经济混合A，管理时间为2015年12月18日至今，期间收益率为214.33%；富国清洁能源产业混合A，管理时间为2020年3月6日至今，期间收益率为132.32%；富国积极成长一年定开混合，管理时间为2020年6月15日至今，期间收益率为39.56%；富国均衡优选混合，管理时间为2021年1月6日至今，期间收益率为-12.53%。
富国成长领航混合的前十大重仓股
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