汇添富均衡增长(银华88基金净值)汇添富均衡增长混合好吗
汇添富均衡增长(银华88基金净值)汇添富均衡增长混合好吗
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08月31日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）08月28日净值上涨3.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0130元，累计净值为4.2859元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益532.88%，今年以来收益54.94%，近一月收益6.74%，近一年收益76.61%，近三年收益70.01%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额78.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾耀强，自2019年08月24日管理该基金，任职期内收益77.35%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国中免（持仓比例6.81%）、恒生电子（持仓比例5.09%）、安琪酵母（持仓比例5.08%）、芒果超媒（持仓比例4.71%）、宁波银行（持仓比例4.55%）、宋城演艺（持仓比例4.33%）、迈瑞医疗（持仓比例4.32%）、华鲁恒升（持仓比例4.28%）、贵州茅台（持仓比例3.79%）、北新建材（持仓比例3.53%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年新冠疫情的爆发对全球经济和人们的生活方式都产生了前所未有的冲击。但在各国政府的强力应对下，金融市场经历巨幅震荡后逐步恢复稳定。上半年A股市场大幅震荡：上证50指数下跌3.95%，沪深300指数上涨1.64%，中证500指数上涨11.33%。从行业来看，医药、消费、TMT等领域受疫情冲击较小行业中的优质公司表现优异；受益于稳增长政策的地产、基建产业链也有一定表现。上半年本基金仓位整体保持稳定，继续坚持风格资产的相对均衡，同时根据市场变化结构上有所调整。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化，立足基本面研究动态优化组合，不断提高组合绩效。
本基金本报告期基金份额净值增长率为28.15%。同期业绩比较基准收益率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，新冠疫情与中美关系仍将是影响市场的主要变量。随着各国对疫苗研发的全力推进，预期疫情对经济的实质性影响有望逐步缓和。中国更有望在对疫情的有效控制和稳增长政策的支持下较快实现复苏。伴随着中国金融市场开放程度不断提高，以及发行等制度体系的不断完善，A股市场的优质公司越来越多，指数结构亦逐步优化，这将是支撑市场的中长期利好因素。在全球流动性环境整体宽松的背景下，商业模式好、治理结构*、盈利增长持续性和确定性强的*A股上市公司必将为越来越多的投资者所关注。（点击查看更多基金异动）
11月04日讯 银华-道琼斯88精选证券投资基金（简称：银华道琼斯88A，代码180003）公布*净值，上涨1.84%。本基金单位净值为1.2873元，累计净值为3.1023元。
银华-道琼斯88精选证券投资基金成立于2004-08-11，业绩比较基准为“道琼斯中国88指数*100.00%”。本基金成立以来收益446.96%，今年以来收益33.34%，近一月收益5.64%，近一年收益27.85%，近三年收益34.87%。近一年，本基金排名同类（323/655），成立以来，本基金排名同类（3/805）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为14.26%，近两年定投该基金的收益为12.97%，近三年定投该基金的收益为16.96%，近五年定投该基金的收益为25.26%。（点此查看定投排行）
银华道琼斯88A基金成立以来分红9次，累计分红金额18.88亿元。
基金经理为周晶，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益27.94%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.35% ）、中国太保（持仓比例6.65% ）、恒力石化（持仓比例6.10% ）、贵州茅台（持仓比例5.65% ）、绝味食品（持仓比例5.18% ）、平安银行（持仓比例4.16% ）、招商银行（持仓比例4.10% ）、中南建设（持仓比例3.85% ）、五粮液（持仓比例3.52% ）、格力电器（持仓比例3.52% ）、大族激光（持仓比例3.34% ）、恒瑞医药（持仓比例2.95% ）、中国人寿（持仓比例2.87% ）、星宇股份（持仓比例2.28% ）、航天电器（持仓比例1.92% ），合计占资金总资产的比例为64.44%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.40% ）、绝味食品（持仓比例4.87% ）、中国人寿（持仓比例4.46% ）、恒力石化（持仓比例4.35% ）、新华保险（持仓比例4.14% ）、中南建设（持仓比例4.13% ）、东方航空（持仓比例4.03% ）、贵州茅台（持仓比例3.82% ）、南方航空（持仓比例3.75% ）、招商银行（持仓比例3.45% ），合计占资金总资产的比例为45.40%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
相较于二季度的调整，三季度市场整体呈现震荡分化的格局，在科创板开板的带动下，科技股板块整体表现亮眼。电子、通讯、计算机板块领涨，而上半年表现强势的农林牧渔、食品饮料等板块则以震荡为主。本基金在二季度市场表现整体较为低迷的时候，减持了持仓中与经济景气度相关性较高的行业并增加了科技板块的配置，一定程度上分享了三季度的科技板块行情。从最近数月公布的经济数据来看，经济下行的压力较大，但放眼全球，其他国家和地区面临着更为严峻的经济衰退压力，因此，全球央行都采取了较为宽松的货币政策。从历史经验看，宽货币与经济低迷同时存在的宏观背景是有利于于科技股跑出超额收益的。叠加5G带来的新一轮科技浪潮的畅想、我国近年来对于安全自主可控的硬核科技不断投入，使得科技板块的相关行业和公司业绩和估值均有一定提升空间。我们中长期看好科技龙头在5G通信技术带动下的投资机会，但我们并不认为只要与5G概念相关的股票就具备投资价值，值得买入，与我们在其他板块选股的标准一样，我们在科技板块也一直致力于寻找、理解、买入并持有在全球视野下，中长期具有核心竞争优势的公司，以获取风险收益比更好的投资回报，这也将使我们在未来较长时间的工作重点。我们依然长期看好那些在消费、金融、投资品领域具备全球竞争力的行业龙头，这部分公司在最近的一个季度股价表现相对低迷，但无论从公司竞争力还是股票估值的角度看，都还在合理甚至低估的水平，我们对这部分公司短期的投资价值较科技股更为看好。
截至本报告期末本基金份额净值为1.2186元；本报告期基金份额净值增长率为1.79%，业绩比较基准收益率为-0.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们听到的一切都是一个观点，不是事实。
我们看见的一切都是一个视角，不是真相。
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本文目录
1、关于均衡风
2、均衡基金的来源
3、均衡基金7只
4、平衡基金18只
5、养老FOF
6、重点关注
【P1 关于均衡风】
均衡：位于成长和价值之间，既关注企业的成长性，又兼顾对估值的判断。
均衡的代表是彼得林奇的GARP策略，Growth At Reasonable Price，用合理的价格去买成长，一种偏向成长但又兼顾了价值的方法。该策略中，成长（Growth）放在第一，然后再去看为成长要支付什么样的价格。
具体到基金的均衡大致分2种：
1、投资均衡的标的股票：
比如易方达均衡成长股票：优选具备持续性竞争优势、具备良 好成长性兼具较高内在价值的股票
2、配置均衡：
比如汇添富均衡增长混合：通过行业的相对均 衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业
【P4 均衡基金的来源】
关于均衡基金的筛选来源，和成长，价值一样，还是天天基金，数据全，比较好分析：
天天基金官网主页，搜索“均衡”，在基金主题中查看，会找到关于均衡的基金有30只。
搜索“平衡”，在基金主题中查看，会找到关于平衡的基金有42只。
这些基金只是初选，扣除掉C类，按照均衡，平衡，FOF来看
【P3 均衡基金】
这7只基金里面，东方红均衡优选定开混合，因为是定开，不能申购。
光大保德信均衡精选混合成立6年又198天，规模0.7亿，太小。
陈皓的易方达均衡成长股票是2020/5/22发行的，也是当时的爆款基，规模*190.29%，按照截止2020-09-30的数据，重仓股的占比26.93%，陈皓算是均衡的代表基金经理了，还有一只易方达平稳增长混合。
睿远均衡价值三年持有混合A规模也不少，98.44亿，不过前十持仓股票52.09%
【P4 平衡基金】
这18只平衡型的基金，比如富国天源沪港深平衡混合 (100016)：将基金资产均衡投资于股票和债券。还是和均衡有些差异的。
之前写过平衡的基金，点击可看：
如何挑选平衡型的基金
这里面基金规模小的，同类对比，业绩相对靠后的基金排除，基本上保留了8只。
【P5 FOF基金】
这14只均衡“养老”基金，除了博时颐泽平衡养老混合(FOF)之外，其他都是三年持有，之前写过专门的养老目标基金配置，依旧有效，点击可看：
养老目标基金，可配置，有哪些？
这类基金成立时间不久，可以补充资产配置，不再详说。
【P6 重点关注】
最后对比这11只基金里面，均衡的基金5只，平衡的基金6只。
主要适合对象
平衡基金：股票仓位在70%左右，主要是股债混合的平衡。
适合对象：相对保守，攻守平衡型配置
均衡基金：股票仓位在90%左右，易方达均衡成长股票成立最晚，股票仓位在74.37%。主要是持仓风格的均衡。
适合对象：相对激进，主要还是投资股票市场，靠的是持仓配置应对市场。
比如：汇添富均衡增长混合 (519018)，虽然股票仓位是90.39%，但是股票前10持仓集中度在42.88%，看持仓，没有重仓单一行业，分散在食品饮料，医疗，软件，建材，化工等板块
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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08月31日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）08月28日净值上涨3.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0130元，累计净值为4.2859元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益532.88%，今年以来收益54.94%，近一月收益6.74%，近一年收益76.61%，近三年收益70.01%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额78.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾耀强，自2019年08月24日管理该基金，任职期内收益77.35%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国中免（持仓比例6.81%）、恒生电子（持仓比例5.09%）、安琪酵母（持仓比例5.08%）、芒果超媒（持仓比例4.71%）、宁波银行（持仓比例4.55%）、宋城演艺（持仓比例4.33%）、迈瑞医疗（持仓比例4.32%）、华鲁恒升（持仓比例4.28%）、贵州茅台（持仓比例3.79%）、北新建材（持仓比例3.53%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年新冠疫情的爆发对全球经济和人们的生活方式都产生了前所未有的冲击。但在各国政府的强力应对下，金融市场经历巨幅震荡后逐步恢复稳定。上半年A股市场大幅震荡：上证50指数下跌3.95%，沪深300指数上涨1.64%，中证500指数上涨11.33%。从行业来看，医药、消费、TMT等领域受疫情冲击较小行业中的优质公司表现优异；受益于稳增长政策的地产、基建产业链也有一定表现。上半年本基金仓位整体保持稳定，继续坚持风格资产的相对均衡，同时根据市场变化结构上有所调整。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化，立足基本面研究动态优化组合，不断提高组合绩效。
本基金本报告期基金份额净值增长率为28.15%。同期业绩比较基准收益率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，新冠疫情与中美关系仍将是影响市场的主要变量。随着各国对疫苗研发的全力推进，预期疫情对经济的实质性影响有望逐步缓和。中国更有望在对疫情的有效控制和稳增长政策的支持下较快实现复苏。伴随着中国金融市场开放程度不断提高，以及发行等制度体系的不断完善，A股市场的优质公司越来越多，指数结构亦逐步优化，这将是支撑市场的中长期利好因素。在全球流动性环境整体宽松的背景下，商业模式好、治理结构*、盈利增长持续性和确定性强的*A股上市公司必将为越来越多的投资者所关注。（点击查看更多基金异动）
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