华商策略(基金涨幅)华商策略

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• 1、华商策略

• 2、基金涨幅

• 3、华商策略

• 4、华商策略精选

关于周海栋，在我的文首所贴标签中也有好几篇了。他是中观配置风格基金经理，在《跟着聪明钱配置基金【姊妹篇】，13只过去三年回撤稍低收益率很高的基金》一文里上榜了2只基金，但他实际在管基金达到了7只，本文来单独梳理一下。

01

周海栋简历

周海栋，基金经理年限7.49年，在管基金7只，在管规模105.16亿元，2003年就开始了从业，初始就职于上海某药物研究所任研究员，2010年加入华商基金，2014年5月5日开始担任基金经理。

02

在管基金7只

目前在管基金7只如下（C类不算）：规模*的是华商新趋势优选灵活配置混合（166301），为27.10亿元，最小的2.42亿元，几只基金上任时间最早的是2014年，最晚的是2021年。其中有一只基金是与王毅文合管。

数据Choice数据，截至2021.10.27

2.42亿元的基金名称中带有“稳健”二字，所以股票占比也*，为60.68%。从相对前期高点的回撤来看，这只华商恒益稳健混合回撤也最小，只有-7.85%，而榜单上相对前期高点回撤*的已经达到了-16.98%。

六只基金的业绩基准如下，有两只从业绩基准来看是可以投资港股的。

所以几只基金多多少少还是有一些区别的，从相对前期高点回撤情况、业绩基准等等来看……

03

重仓股对比

与三季度持仓变动

几只基金的重仓股对比这个数据是已经三季报的数据了。70只重仓股剔除重复的合计出现了27只个股。出现8次的是紫金矿业，出现7次的是云铝股份，出现6次的是神火股份，出现4次的是东方通、吉祥航空、浪潮信息、马钢股份、西部矿业，出现3次的是中国国航、中煤能源。出现2次的有兰花科创（与丘栋荣眼光一致）、南方航空、中国海洋石油、中国铝业、中国南方航空股份、中海油田服务。

几只基金的规模变动情况如下，截止2021-09-30：

加仓的个股全部罗列如下，合计12只，分别是东方通、浪潮信息、吉祥航空、神火股份、兰花科创、马钢股份、中煤能源、华菱钢铁、西部矿业、兴业银行、云铝股份、紫金矿业。从加仓幅度来看，加仓最多的是钢铁和煤炭行业。我梳理基金经理持仓是有私心的，因为我大部分仓位在股票上，比如这个东方通，很值得我关注。

减仓的个股全部罗列如下，合计有9只，分别是云铝股份、西部矿业、神火股份、紫金矿业、洛阳钼业、中国海洋石油、中国南方航空股份、中国石油股份、中煤能源。

前十大持仓集中度*的54.94%，*的25.94%，相差还是比较大的。

半年度换手率如下，*的240.58%，*的117.76%，平均163.53%。不算太低，也不算很高。

04

季报披露的投资策略与运作分析

以华商新趋势优选灵活配置混合的三季报为例，展示如下，各位小伙伴们自己看吧。

05

阶段业绩情况

在管基金按照任职时间排序如下，规模都不算很大，所以规模因子对选择哪只基金影响不是很大。

有四只基金上任满三年，华商乐享互联灵活配置混合A即将满三年。就以这五只基金看一下历史阶段业绩情况

区间【2018年11月26日~2021年10月27日】乐享和新趋势业绩占优。

区间【2020年1月1日~2021年10月27日】乐享和新趋势业绩占优。

区间【2021年1月1日~2021年10月27日】新趋势业绩占优。

06

简单小结

我的小结可能比较偏主观，请读者重点关注数据，结论不构成投资建议，因为文章是基金梳理笔记，仅代表自己当下的观点。

从业绩基准、重仓股对比来看，有两只基金可投资范围含港股，喜欢港股的可以考虑这两只，因为在管7只基金的规模都不算很大，华商新趋势优选灵活配置混合的业绩*，规模却*，但从持股风格来看，周海栋的基金是大盘股风格，所以对规模的要求，相对来说还有没有那么严苛。所以，如果选择周海栋的基金，我可能会选择华商新趋势优选灵活配置混合（166301），也是他上任最早的两只基金之一。

截止目前，华商基金非货币资产规模587.58亿元，在173家基金公司中排名第58名，不算头部平台，投研实力可能不如头部平台。

华商基金公司的重仓股19只合计占净值比13.99%，前几大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、恩捷股份等。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程，写作整理不易，点个赞再走？

基金有风险，投资需谨慎

-完-

本文数据来源于天天基金、Choice

免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

自今年4月27日大盘创下2863点的年内新低后，逐渐震荡企稳站上3000点，近来新能源板块成为反弹急先锋。Wind数据统计，从4月27日到5月17日12个交易日，上证指数期间涨幅7.18％，申万电力设备行业指数、汽车指数分别以21.8％和20.08％的涨幅，均位居申万一级行业涨幅榜前3名，超跌反弹动力十足。

基金市场上新能源汽车主题基金也大幅“回血”。Wind统计，有76只（子份额分别统计）普通股票型基金近12个交易日涨幅超20％，其中大部分为新能源主题基金，其中嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏管理的嘉实智能汽车、嘉实新能源新材料A期间涨幅均超22％，分别为23.49％和22.85％，均位居反弹榜前列。

针对今年来受累业绩回调所导致的投资者信心不足，理财人士指出，基金投资是场马拉松，建议淡化短期波动，短期调整可能是逆市布局的好时机。姚志鹏也在一季报中坦言：“黎明前的夜往往是最黑的，但成长投资不要否定未来，相信明天会更好！我们对中国经济不只是盲目乐观，在中观层面的大量调研也看到很多企业家很多赶路人星夜兼程，没有理由不乐观。”

根据乘联会数据， 2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6％，较2021年4月11.2％的渗透率提升了18个百分点，较今年3月25.1％渗透率上升了4.5个百分点。

姚志鹏分析道，从各个新兴产业发展的历史来看，渗透率突破15％以后，都是以较快的速度完成70％以上甚至全面渗透的过程，而且极少有新兴产业在渗透率20％附近见顶。姚志鹏认为，市场的担忧随着强劲基本面的持续验证和兑现，最终将回归到产业发展的本质。

着眼中长期表现，尽管今年来新能源主题基金回撤明显，但长期超额收益仍很突出。像嘉实智能汽车和嘉实新能源新材料A近五年回报率分别达183.73％和195.25％，同期沪深300涨幅仅为17.48％；成立来回报分别达247％和183.79％，年化回报均超20％，均位居同类前十。

对于近期新能源板块为何能引领反弹，业界普遍认为，主要是随着复工复产的展开，叠加政策利好催化，美股加息落地三重利好作用。展望后市，有券商分析指出，随着疫情逐渐缓解，复工复产有序推进，预计新能源车二季度行业景气度大概率见底，三季度有望复苏。

姚志鹏及团队也认为，目前市场情绪已接近极值，而估值也达到历史底部区域，国内疫情加速本轮企业盈利下行提前触底，疫情防控好转后将迎来经济、信用和企业盈利的共振向上。短期疫情的持续并不会扰动行业的长期高景气度，现阶段的市场行为也并不会阻碍行业的顺势发展。板块真正有长期竞争力的*企业，将会迎来较为显著的纠偏。依然看好包括电动车、军工、半导体等先进制造领域。

资讯

近日，随着二季度结束，各大权威基金评价机构“成绩单”也相继放榜。

根据晨星中国近期发布的公募基金一年期、三年期、五年期以及十年期（数据截至2022年6月30日）基金业绩排行榜，素有“主动管理坚守者”之称的华商基金旗下有9只基金，15次在不同时间维度排行中高居同类前10。

华商基金权益、固收老将齐聚晨星TOP10榜单

具体来看，在本次华商基金上榜基金中，频现华商基金周海栋、童立、高兵、张永志、胡中原、厉骞等老将身影。

拥有14年深厚投研功底的华商权益投资总监周海栋成绩最为亮眼。其管理的华商新趋势优选灵活配置混合、华商恒益稳健混合、华商盛世成长混合均位居同类产品前十，且华商新趋势优选灵活配置混合在三年期、五年期同类排名均位列第一，同时在一年期位列同类第二。

值得关注的是，在十年期基金业绩榜中，“元老级基金”华商策略精选混合上榜。作为大盘平衡风格基金，该基金于2010年11月成立，很好地诠释了长期投资魅力。

华商基金9只产品位居晨星业绩榜单TOP10

权威机构优中选优，*企业创造财富价值

据悉，作为全球目前最主要的权威评级机构之一，晨星中国早在2010年就成为国内首批十家获批此资格的独立第三方评级评价机构，也是*的一家外资机构。除定期的业绩榜外，晨星年度基金奖的评选方法也最受业内关注，晨星评级的基金，至少要有36个月总报酬率才会有基金评级，晨星的评级机制是以基金过往表现，用客观方式分析，按调整风险后收益(MRAR)作表现排名。

可以看到，在如此严苛的条件下，华商基金能在不同统计区间和不同类型的基金中9只产品15次荣登TOP10，足以可见其主动管理实力。

作为中生代基金公司的杰出代表，自2005年成立以来，华商基金便凭借着卓越的主动管理能力，以及专业与坚守的价值理念，深受市场认可和投资者信赖。

从发行第一只产品开始，华商基金就将“受人之托，代人理财”的行业本源牢记于心，无论是主动权益，还是固收产品线，华商基金始终“专业与坚守”，竭力为投资人带来长期稳健的投资回报，旗下产品频频荣登权威榜单，便是对华商基金这些年坚守主动管理能力锻造的*认可。

数据说明：基金排名数据由晨星（Morningstar）2022.07.01发布，数据截至2022.06.30，基金评价结果不预示未来表现，不构成投资建议。图中现任基金经理指材料发布日管理本基金的基金经理，评级或评奖对应区间段基金经理变更情况请详见基金公告。

截至2022.06.30，周海栋拥有14.0年证券从业经历（5.9年证券研究经历，8.1年证券投资经历）。周海栋历任基金：华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商新动力灵活配置混合2015.9.17-2017.4.21、华商优势行业灵活配置混合2016.8.5至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至今、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14、华商恒益稳健混合2020.2.20至今、华商甄选回报混合2021.1.19至今、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.7.30至今、华商鑫选回报一年持有混合A/C2022.5.31至今、华商策略精选灵活配置混合2014.5.5至2021.12.21。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。本产品由华商基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

4月20日日丰股份（002953）盘中创60日新低，收盘报12.38元。

重仓日丰股份的前十大基金

日丰股份2021三季报显示，公司主营收入24.52亿元，同比上升113.59%；归母净利润1.21亿元，同比上升49.02%；扣非净利润1.13亿元，同比上升40.35%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入9.4亿元，同比上升119.93%；单季度归母净利润4145.48万元，同比上升34.14%；单季度扣非净利润4028.53万元，同比上升33.48%；负债率50.87%，投资收益623.27万元，财务费用2847.46万元，毛利率13.82%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共20家，其中持有数量最多的基金为华商策略精选混合。华商策略精选混合目前规模为7.31亿元，*净值1.648（3月22日），较上一日下跌0.24%，近一年上涨2.17%。该基金现任基金经理为王毅文 刘力。

华商策略精选混合的前十大重仓股

今天的内容先分享到这里了，读完本文《华商策略》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多华商策略、基金涨幅相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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