主权基金，主权基金股票
主权基金，主权基金股票
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近日，全球*的主权财富基金——挪威政府全球养老基金发布了2021年年报，再度向市场展示了超强的投资赚钱能力。
由于全球股市大涨，该基金2021年实现14.5%的投资回报率，投资收益更是达到1.58万亿克朗（约合人民币1.02万亿），创下史上赚钱第二多的年份。
截至2021年12月末，该基金规模达到12.34万亿克朗（约8.78万亿元人民币），继续创历史新高。挪威目前人口约535万人，即相当于每位挪威公民拥有的资产价值约为165万元。该基金的总价值是挪威经济体量的3倍，也是2022年该国政府开支的8倍。
据小编粗略估计，该基金去年大约给每位公民赚了19万元。而近10年来，该基金仅2018年亏损，其他9年全部盈利，累计赚了7.35万亿克朗（约合4.75万亿人民币），大约给每个挪威人赚了137万元，如此强的投资赚钱能力让人羡慕。
那么，挪威政府全球养老基金是如何进行全球资产配置的？都重仓了哪些公司的股票？投资中国的情况如何？下面我们仔细分析。
近10年9年赚钱，全民人均赚137万
3月3日，挪威政府全球养老基金发布2021年年报。全年投资收益达1.58万亿克朗（约合人民币1.02万亿），仅次于2019年的1.69万亿克朗，取得了历史第二高回报。
2021年，该基金实现14.5%的投资回报率，比基准指数回报率高出0.74个百分点。
截至2021年12月末，该基金规模达到12.34万亿克朗（约8.78万亿元人民币），挪威目前人口约535万人，即每个挪威公民拥有的价值约为165万元。
据了解，挪威政府全球养老基金是在挪威发现全球*海上油田之后创立的，以便后代可以从石油财富中受益，该基金投资于出挪威以外的全球地区，在四大类资产中主要以权益类资产为主。
截至2021年末，该基金的配置比例为：72%的股票、25.4%的固定收益、2.5%的未上市房地产和0.1%的可再生能源基础设施。其中，重仓的股票去年贡献了20.8%的收益，股票持仓比例也进一步提升至72%，股权投资包括全球9000多家公司的股份。
此外，该基金固定收益投资回报率为-1.9%，而非上市房地产投资回报率为13.6%，未上市可再生能源基础设施的回报率为4.2%。
“良好的业绩主要是由于全年股市的强劲上涨。各行各业都有不错的回报，但科技和金融方面的投资表现尤其出色。科技投资的回报率高达30.2%。”挪威银行投资管理公司首席执行官 Nicolai Tangen 表示。
在经历2020年疫情艰难的一年后，房地产2021年表现强劲。“房地产行业复苏良好，上市房地产公司表现尤为出色，回报率为26.8%。”Tangen 说。
据小编粗略估计，该基金在去年给每个公民赚了19万元。而近10年来，该基金仅2018年亏损，其他9年全部盈利，其基金规模从2012年的3.8万亿克朗，增长到如今12.34万亿克朗，累计赚了7.35万亿克朗（约合4.75万亿人民币），大约给每个挪威人赚了137万元，如此强的投资赚钱能力让人羡慕不已。
重仓科技股：苹果微软谷歌位列前三，阿里跌出前二十
挪威政府全球养老基金2021年年报显示，其基金投资最多的五大市场分别为美国、英国、日本、法国和瑞士，持仓比例分别为44.7%、7.3%、7.1%、4.9%和4.6%。
其中，中国排名第八，持仓比例跌至3.8%，持仓市值为3350亿克朗（约合2166亿元人民币）。而在2020年末，该基金投资中国的比例高达5.3%，持仓市值达4191亿克朗（约合2709亿元人民币），在全球排名第四。
从去年全球市场的投资回报来看，美国贡献了30.5%的收益，英国市场贡献20.5%的收益，日本贡献4.6%的收益，法国和德国分别贡献24.9%和7.3%的收益。而中国市场则表现不佳，贡献了-16.7%的收益，拖累了整体业绩。
从该基金的重仓股配置来看，前五大重仓股分别是苹果、微软、谷歌、亚马逊以及雀巢。其中，苹果为第一大重仓股，持股市值约为2170亿克朗，约合人民币1400亿元；谷歌的持仓市值也达到了2105亿克朗。
前二十大重仓股中，有两家中国公司（含台湾地区），分别是台积电和腾讯，分别位列第7和14，持仓市值分别为722亿克朗（约合466亿人民币）和443亿克朗（约合286亿人民币）。
值得注意的是，去年阿里巴巴位列第十大重仓股，持仓市值为555.6亿克朗（约合359亿人民币），但今年却消失在前二十的名单中。显然，去年阿里巴巴的大跌使得其持仓市值锐减。
2022年踩雷俄罗斯，年内基金下跌6.1%
虽然挪威政府全球养老基金2021年大赚，但近期却踩雷了俄罗斯。
由于俄乌局势持续升级，挪威政府要求该基金冻结并剥离俄罗斯资产，并要求主管该基金的挪威央行在3月15日之前给出如何撤出这些投资的计划。
该基金在3月3日召开
挪威银行投资管理公司首席执行官 Nicolai Tangen 表示，“出售与白送无异，现在基本等于把这些股票白白送掉而收不回来钱”。
截至2021年底，挪威主权财富基金对俄罗斯资产的投资价值约为270亿克朗，截至3月2日，该基金的俄罗斯持仓价值可能降至25亿克朗，即浮亏245亿克朗。
不过，由于投资俄罗斯的市值相当于基金总规模的0.2%，所以整体影响并不大。其中，持股价值*的俄企是俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom，约占后者股份的0.86%，去年底价值约9.32亿美元。
今年以来，挪威政府全球养老基金整体下跌6.1%，若市场持续低迷，该基金有可能在连续三年赚钱后首度亏钱。
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2020-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：金岭矿业、证券代码：000655）于2020年12月17日、12月18日和12月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之处；
2、公司未发现近期有公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况和内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票价格异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期铁矿石期货市场行情出现波动，敬请投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2020年12月22日
全球主权基金、央行等“大金主”的配置路径历来备受关注。疫情缓解后它们的配置思路会如何变化？对中国市场持何观点？碳中和趋势将如何影响其配置决策？
就此，第一财经日前*专访了美国大型资管机构景顺（Invesco）大中华、东南亚及韩国区行政总裁潘新江。“在未来五年，40%的主权基金计划增加对中国资产的配置，可观的投资回报、投资组合多元化需求等都是主因。”景顺于7月12日发布了年度《全球主权资产管理研究》，详细阐述了82只主权财富基金及59家央行人士的观点，这些“大金主”旗下管理的资产总额达19万亿美元。
值得一提的是，目前全球资管机构对ESG（环境、社会、公司治理）以及气候变化的关注度空前。潘新江称，在短短四年时间里，在组织构架层面采用ESG政策的受访者比重急剧上升，主权基金的这一占比从46%升至64%，央行则从11%升至38%。气候变化成为头号关注，并成为主权基金房地产投资组合面临的*风险，甚至大过收益率下滑的风险。
主权基金将继续加码中国资产
与过去几年的调查结果一致，全球主权基金普遍在2020年加码中国，而且这一趋势仍将持续。
潘新江称，在未来五年，40%的主权基金计划增加对中国资产的配置。75%的主权基金受可观的投资回报所吸引而投资于中国资产，另有57%的主权基金则将中国视作实现投资组合多元化的重要渠道。主权基金预期通过新资本以及运用之前对北美及欧洲等发达市场的配置资金，支持其增加对中国资产的配置。
与主权基金一样，各国央行也在继续增加对中国资产的配置，以在美元基础上实现多元化配置。尽管所有货币均受益于这一多元化趋势，但人民币是主要受益者之一，截至2020年底，人民币的平均配置比重为2.3%，而一年前则为1.9%。研究表明，超过半数（53%）的受访央行目前持有人民币，而2018年这一比例为40%。
数据显示，今年6月债券通下日均交易量达305亿元人民币，交易笔数为6407笔，创出历史新高。全球三大债券指数均已将中国债券纳入其中，境外机构持有银行间市场债券占总托管量的比例提升至3.5%；北向资金今年净流入A股近2234亿元，已超2020年全年的2089.32亿元。多位国际资管机构的投资经理都曾对
未来，主权基金的配置可能进一步向权益资产倾斜。在疫情缓解后，景顺的研究表明，主权基金的资产配置整体都发生了转变——固定收益配置比重从34%降至30%，股票配置比重则从2020年的26%升至今年的28%。另有30%的受访者预期将于未来12个月上调股票配置。
“主权基金一般都有一定的收益目标，尤其是例如养老基金（pension fund）等承担了一定负债驱动融资的机构，年化收益目标普遍达8%～9%。因此在零利率环境下，寻求收益的需求愈发强烈。”潘新江对
ESG、气候变化因素愈发重要
潘新江也提及，ESG和气候问题在资管机构的投资决策过程中扮演越来越重要的角色。
景顺的研究显示，自2017年以来，主权基金及各国央行的投资组合对ESG原则的纳入比重大幅攀升。在短短四年时间里，在组织构架层面采用ESG政策的受访者比重急剧上升，主权基金的这一占比从46%升至64%，央行则从11%升至38%。新冠肺炎疫情在很大程度上推动主权基金及各国央行优先重视ESG，受疫情影响，近四分之一（23%）的主权基金及44%的央行提高了对ESG因素的关注度。
主权基金对ESG承诺的践行方式因投资风格而异。仅13%的流动型主权基金制定了正式的ESG政策，相比之下，负债驱动型主权基金中79%设有ESG政策。然而，多数主权基金（57%）一致认为，市场定价并未考虑气候变化的长期影响，而这可能会带来超额收益的机会。
一直以来，气候变化是ESG下的一个小议题，但从去年开始，无论是公司CEO还是投资机构，都将气候变化列为单独的议题。
其实气候变化的风险离投资者并不远。气候相关财务披露工作组 (TCFD)此前就提及，加强对与投资者有关的两类气候相关风险和机遇的信息披露至关重要，即实体风险（physical risk）和转型风险（transition risk）。实体风险指更加频繁、严重的极端天气事件对保险责任、金融资产和贸易中断产生的影响等；转型风险则是指向低碳直至最终零碳经济转型期间产生的影响，毕竟技术变化或政府政策转变可能促使众多资产被重新估值。
潘新江对
在潘新江看来，关键在于要明确碳中和的定义，并明确如何测算投资组合中的气候变化因素，“目前我们依靠外部的数据来源和公司的披露，但所有人披露的东西都不同，目前各国之间尚缺乏一个统一的标准。”
新冠疫情和石油价格暴跌，挪威陷入二战以来最严重经济危机中。挪威政府为解困，不得不赎回主权财富基金以帮助经济应对危机。
挪威政府将套现创纪录的406亿美元
据彭博社报道，世界*的主权财富基金——资产约9500亿美元的挪威主权财富基金（即挪威政府全球养老基金）即将创造历史，因为该基金准备清算资产以弥补政府的提款。
对这个巨无霸财富基金而言，由新冠疫情大流行引发的危机，其影响与2008年的全球金融危机截然不同。当时，挪威主权财富基金利用全球股市下跌的机会，买进了大量廉价股票。而这一次，该基金可能需要出售相当大一部分债券投资组合。
挪威政府周二表示，今年将大幅增加其坐拥万亿美元的主权财富基金的支出，十多年来*突破自我施加的上限，以帮助经济应对新冠病毒危机。其财政部的年中财政评估显示，2020年，从该基金提取的现金现在预计将达到创纪录的4196亿挪威克朗(相当于406亿美元，折合人民币2842亿元)。挪威政府说，上述提现相当于该基金1月1日价值的4.2%，突破财政框架中规定“可允许提款超过3%”的限制。
尽管过去的提款很容易被该基金的现金流覆盖，但现在情况已经不同了。为了应对危机，挪威主权财富基金所投资的公司现在纷纷暂停派息。
这一套现计划是2016年挪威创下的历史纪录的四倍多，并且远高于去年10月预估的2436亿克朗。市场认为，套现计划显示出疫情和石油市场崩溃带给挪威经济巨大的破坏。
2017年，挪威被联合国评为世界上最幸福的国家。如今，挪威正面临两方面的危机：一是新冠肺炎疫情导致的经济封锁，二是该国主要出口产品（石油）出现历史性崩盘。当地时间5月7日，挪威央行将存款利率下调0.25个百分点至0，令市场感到震惊，这是该国有史以来的*水平。挪威央行行长奥尔森说，严重的经济衰退需要超低利率。
持仓中概股市值超2400亿
据报道，截至2019年末，挪威主权财富基金前十大重仓公司（权益＋债券）分别为：苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、雀巢、亚马逊、罗氏制药集团、阿里巴巴、荷兰皇家壳牌集团、诺华和脸书。
另据中国证券报报道，根据挪威政府全球养老基金（Government Pension Fund Global）2019年年末的股票持仓情况，2019年，算上在A股、港股上市的中国公司、以及海外上市中国公司存托凭证（注：本文中所称中国股票均包含上述三类中国公司股票），这家全球*的主权基金在中国公司股票上的持股市值已高达人民币2450.6亿元。
从挪威政府全球养老基金刚刚曝光的2019年年末股票持仓来看，中国公司股票中，第一、第二大持仓为阿里、腾讯。按持仓市值计算，阿里、腾讯在挪威养老全球基金的全球股票持仓中分列第8和第15位。
除了阿里、腾讯，这家主权基金也很喜欢银行股，前十大持仓中集齐了国有四大行中的三家——建行、工行、中行，招商银行也在前十大重仓股中。互联网巨头阿里、腾讯之外，百度和美团点评也出现在中国股票前十大持仓中。此外，中国平安、中国移动占据前十大重仓的剩余2个席位。
挪威央行现身26只A股十大流通股榜单
从A股市场来看，证券时报·统计显示，挪威中央银行（注：挪威政府全球养老基金投资主体是挪威中央银行）一季度共现身26只股票十大流通股东榜，合计持股市值超64亿元。
海大集团、乐普医疗、歌尔股份、三环集团等个股期末持股市值超过5亿元；启明星辰、新和成、隆平高科等10多只股票期末持股市值超过亿元。
其中新和成、大族激光、中炬高新等个股为新晋重仓股。加仓较大的股票是乐普医疗、三环集团、隆平高科等个股，一季度均加仓超300万股。减仓较多的是中鼎股份，超过960万股。海大集团、苏交科等个股也出现一定减持。
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