南方哪只基金好，南方基金比较看好哪支
南方哪只基金好，南方基金比较看好哪支
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截至2022年Q2，基金公司股票型+混合型的资产大于100亿元，合计有85家，大于200亿元合计有65家，大于300亿有52家，大于500亿有34家，大于1000亿有22家。短期理财债券型只有嘉实基金和招商基金有，所在列被我删除了。这个榜单也可以大概看成基金公司权益类资产的实力榜。
数据Choice数据，数据截至2022年Q2
本文针对排行第六名的南方基金简单拉一些数据。如果要求基金经理上任满三年，2019年7月25日~2022年7月25日区间涨幅大于80%，多份额仅保留一类，筛选只有10只基金满足要求。
10只基金按照区间涨幅由高到低排序林乐峰*，且区间*回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率相对都比较*。卢玉珊的数据也比较不错。这两位的基金是表中的晨星三年5星基金。过去三年回撤控制在-30%以内的有林乐峰、卢玉珊、吴剑毅。
数据Choice数据，数据截至2022年7月25日
还是按照上表顺序，展示基金经理任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。从任职年化回报来看，超过20%的有林乐峰、肖嘉倩、卢玉珊、茅炜、李锦文。从基金经理年限来看，应帅已经超过15年。从基金经理在管基金数量来看，肖嘉倩在管基金数量仅1只，而林乐峰、吴剑毅在管基金高达9只。
数据Choice数据，数据截至2022年7月25日
从机构投资者持有比例来看，林乐峰、罗安安、应帅相对比较受到机构认可。南方基金林乐峰的各方面数据还是比较不错的，过去三年业绩*，机构投资者也比较认可。
数据Choice数据
接下来对榜单上的基金经理持仓变动及二季报说法简单梳理一下：
1、林乐峰。南方转型增长混合A(001667)二季度加仓了华域汽车700000股，药明康德60000股。
二季报中，基金经理说，“我们在配置方面延续了“转型增长”的理念，重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业，继续对经济结构转型受益的消费升级和先进制造领域的相关优质个股进行重点配置。组合整体较为均衡，大消费板块在经过过去两年疫情的反复冲击后，已经逐渐看到恢复的曙光，值得做中期的布局。稳增长政策可能在三季度发力，相关的一些低估值板块存在价值修复的可能。同时，成长板块的部分高景气子行业，仍存在基本面逐步兑现的机会，我们也会选择优质公司进行自下而上的布局。 ”
查询2021年的基金年报，林乐峰持有50-100万份。截至2022年7月29日，单位净值2.0570，所以林乐峰如果持有份额未变，则持有超百万元。
2、应帅。南方驱动混合(002160)二季度加仓了药明康德2900股。
在基金二季报中，应帅说，“本基金今年二季度继续维持较高仓位，行业配置主要集中在白酒、新能源和军工，对于稳增长板块二季度有所减持，增加了军工以及新能源行业的配置。未来本基金还将继续以*收益为投资理念，自下而上，精选个股，力争持续为持有人创造收益。 ”
查询2021年的基金年报，应帅持有超100万份。截至2022年7月29日，单位净值3.1210，所以如果应帅持有份额未变，则持有超312.10万元。作为基金经理年限超15年的老将，还是值得钦佩的。
3、罗安安。南方新兴混合(002577)二季度加仓了中天科技117500股，新点软件2705股。
在基金二季报中，罗安安说，“我们看好市场的反弹，增加了互联网、新能源车、光伏组件、高端材料设备等领域的配置，但电子元器件、传媒游戏和数字经济等板块个股表现不尽如人意，整体上我们持仓偏向成长性和确定性兼顾的个股，并没有完全赛道化投资。我们认为当前部分赛道股票交易过热、预期过高，下半年可能存在一定的风险，所以我们还是坚持精选个股的风格。
展望后市，我们的策略是尽量规避通胀、衰退和外部影响的板块，板块贝塔行情可能演绎较充分，更注重攻守兼备的品种，把握真正能持续兑现成长属性和获得市场增长空间的股票，耐心把握三季度可能出现的结构性的个股机会。 ”
查询2021年的基金年报，罗安安本人及其直系亲属持有超100万份，截至2022年7月29日，单位净值1.6030，如果持有份额未变，则持有超160.03万元。
4、卢玉珊。南方核心竞争混合(202213)和南方改革机遇(001181)二季度加仓的没有。
在南方核心竞争混合(202213)基金二季报中，卢玉珊说，“展望下半年，我们将以更积极的心态来应对市场的结构性机会。国内接力政策逐渐明确，市场风险偏好以小幅提升为主，新能源仍是市场的主赛道，光伏、电动车、汽车零部件和智能化、风电、储能都值得长期重点关注。对于市场规模持续扩大，行业渗透率低的行业，我们可以从中发掘出很多机会。稳定高 ROE 赛道消费医药估值压降的压力缓解，在宏观不确定性的背景下，也有*收益的机会。”
……
最后看一下南方基金的重仓股，19只重仓股合计占净值比3.39%，很分散，重仓股前三是贵州茅台、宁德时代、隆基绿能。
声明一点，我的文章基本是我的梳理笔记，我不对读者推荐基金，我只客观展示一些基金数据，如果您因为我的文章而买入基金，决定都是您自己的，挣钱了是你的实力，亏钱了也别怪我。当然，我打心底希望您能挣钱。
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎
4月6日中曼石油（603619）涨7.04%，收盘报15.5元。
重仓中曼石油的前十大基金
中曼石油2021三季报显示，公司主营收入11.48亿元，同比下降5.66%；归母净利润3933.49万元，同比上升114.11%；扣非净利润3604.86万元，同比上升112.66%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入4.04亿元，同比上升22.41%；单季度归母净利润1989.18万元，同比上升112.9%；单季度扣非净利润1927.07万元，同比上升112.21%；负债率62.5%，投资收益62.42万元，财务费用7875.71万元，毛利率29.17%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。
根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共15家，其中持有数量最多的基金为华商盛世成长混合。华商盛世成长混合目前规模为23.91亿元，*净值4.5797（3月22日），较上一日上涨1.38%，近一年上涨15.67%。该基金现任基金经理为周海栋。周海栋在任的公募基金包括:华商新趋势优选灵活配置混合，管理时间为2015年5月14日至今，期间收益率为269.19%；华商优势行业混合，管理时间为2016年8月5日至今，期间收益率为188.74%；华商乐享互联灵活配置混合A，管理时间为2018年11月26日至今，期间收益率为253.5%。
华商盛世成长混合的前十大重仓股
10只基金，8只不值得买，该怎么选？
看分析点评，每篇都说好，该相信吗？
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本文非基金公司推广软文，请放心阅读
南方卓越优选3个月持有
基金代码：A类：010846，C类：010847。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。本基金有80亿元上限。
基金公司：南方基金，目前总规模超过8300亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近3400亿元，管理规模非常大。
基金经理：本基金的基金经理是李振兴先生，他拥有12年证券从业经验和6年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模39亿元。
代表基金：南方品质优选 ( 002851.OF )，从2016年8月1日至今，累计收益率154.70%，年化收益率23.08%。业绩表现比较*。
从净值图上看，超额收益比较持续。不过，超额收益主要来自2017年。
从分年度的数据来看，有以下这些特点：
超额收益主要来自于2017年；2017年回报非常高，那年正式价值风格占优的年份；2018年回撤比较小，低于主流的几大指数，关注是否做了仓位择时以及行业个股情况；2019年和2020年的涨幅小于成长风格的那些基金；总体应该是偏价值风格的一只基金，是不是如此，我们通过持仓特点进一步去验证。持仓特点：
第一，持股集中度常年在60%左右，属于较高的水平，最近更是达到了73%，非常高。看到2018年第四季度持股集中度低于40%，大概率是做了一次择时，股票的整体仓位降下去了，所以导致持股集中度的大幅降低。
第二，李振兴先生的换手率一般在2-3.5倍之间，不算高，但也不属于低的。
第三，基金组合的平均持仓时长是2.2年，这个持有周期比较长，特别是持仓时间小于1年的占比不到30%。持有三年以上的占比超过了30%。
从持仓时长系数来看也属于较高的，和嘉实基金张金涛在这个数据上比较接近。
结合上述三点，李振兴先生属于持股集中度高+持股时长较长，但还是喜欢做一些交易的，介于“巴菲特式和***型之间”的选手。
第四，很显然，在2018年12月，李振兴先生做了一次幅度非常大的仓位择时，当时股票仓位只有38%
第五，持仓风格上，李振兴先生相对是比较均衡的，成长和价值都有配置。
结合上述两点，李振兴先生属于会在极端行情下做仓位择时+基本不做风格择时的选手。
第六，从行业配置图可以看出，李振兴先生有过比较明显的变化，从原先集中度较高，转变为目前集中度分散的状态，这是一个比较大的变化。
目前持仓的前三大行业分别是农林牧渔、家用电器和传媒，合计占比仅不到40%，非常分散。目前组合整体处于行业集中度低+组合估值分位水平较低的左侧交易状态。
李振兴是最近2-3个月内，第一个处于这个状态下，并发行非行业主题新基金的基金经理，很少见。
投资理念与投资框架：我们找到李振兴先生在最近的一次访谈，题为《南方基金李振兴：回归投资第一性原理，我们是否在创造价值》，内容比较精彩，大家可以去读一读。
在这篇访谈中，李振兴先生提到“投资框架是基于清晰的投资目标。我的投资目标很简单，就是自下而上选择*秀公司，伴随公司成长挣钱，这是我做这个事业的使命，希望自己一定为老百姓挣钱，相对排名对我的意义不大。”
对于个股的选择，李振兴先生也阐述了他的选股方法。
李振兴先生是一位价值投资者，他对于价值投资有自己的理解。
当被问及“你是一名价值投资者，但是组合中为什么没有白酒股？”时，李振兴先生解答道
最后，摘录一段李振兴先生在四季报中所做的运作分析，供大家参考。
四季度尽管海外疫情形势依然严峻，但随着疫苗研发快速推进，已不再是影响市场走势的核心要素。在国内经济形势向好，进出口超预期的背景下，上市公司基本面经营稳健，A股各大指数均震荡上行。随着机构资金持续流入，A股绩优龙头的估值快速提升，新能源等主题投资涨幅较大。本基金四季度组合运作正常，仓位总体稳定，净值波动处于合理区间，除重点个股投资外，还参与新股投资以力争增强收益。
展望后续，中央经济工作会议强调宏观政策保持连续性、稳定性和可持续性，集中精力推进改革创新，要求政策上要更加*有效，不做急转弯。我们认为当前国内经济韧性和可控性较强，政策层面将在细分领域的边际上将有所收紧，以优化结构以提升长期稳定性，包括医药带量采购、反垄断监管等类似政策将继续推进，而相关领域上市公司风险需要关注。
估值方面，当前机构资金快速入市，推动头部企业和主题板块估值泡沫形成，我们认为对企业长期合理价值的衡量评估尽管难以精确，但应具有*性；对企业经营所面临的不确定性应予以足够考量，这也是价值投资理念追求安全边际，保持耐心和常识的根本原因。随着市场热度不断提升，我们后续将增加对组合风险防范的关注，同时将主要精力用于发掘基本面*，成长空间良好，估值水平合理的个股以不断优化投资组合。
长期看，我们看好中国崛起过程中，*的公司和细分行业存在良好投资机会。我们将继续着眼重点个股研究，履行勤勉尽责义务，争取为持有人创造良好稳健的回报。
一句话点评：李振兴先生是一位价值投资者，并且对估值非常看中，这也能从他的组合估值水平反应出来。我会把他纳入我们彩虹种子的二级投资池中，进行长期跟踪和更深入的了解。
这是目前新发行基金中少有的价值投资基金经理+组合估值分位水平比较低的组合搭配，在目前环境下，绝大多数投资者都是成长风格的基金，那么这只基金就有配置价值。本基金介于值得少买到值得买之间。
有两点原因：
仅从言行一致这个角度，我们比较认可，配得上值得买级；但我们跟踪时间还比较短，对我们来说需要更长的时间做更多了解。另外，同样的，对于要买的投资者，建议持有的时间长一些，至少2-3年以上。
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。
不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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编者按：2022年上半年基金业绩表现分化，整体收益率欠佳，基金主力“权益类基金”净值明显回撤，基金经理在管规模不断缩水，仅债券基金、商品基金和货币市场基金年内平均收益率为正，投资者避险情绪有所升温。下半年基金公司会如何进行大类资产配置，更偏爱哪些类型和风格的基金，如何布局主动权益基金，展望后市哪些赛道值得关注？新华财经特别策划“基金面对面”系列报道，走进多家知名基金公司调研，听取他们对于下半年走势和布局的看法。
新华财经深圳7月19日电（
看好稳增长价值标的和充分调整的成长标的
李文良分析称，今年上半年整体而言价值风格占优，但在五月份反弹以来，以“新半军”（新能源、半导体、军工）为代表的成长赛道股大幅领先，因此上半年市场也进行了一次风格切换。展望下半年，成长板块仍是重点关注方向。
对于如何进行大类资产配置，具体如何配比股票和债券的问题，李文良表示，从股票风险溢价和估值水平来看，股票资产的配置性价比优于债券。一方面是，信用扩张有望逐步见成效，稳健的货币政策将继续维持流动性宽裕；另一方面，海外衰退预期下流动性收紧有望逐步进入尾声，因此海外扰动和约束也有望边际缓和，国内外宏观经济基本面将有利于权益资产，对债券资产形成压制。
“我们将对权益资产配置逐步从标配上调到超配，对债券资产配置逐步从标配下调到低配。”李文良明确表示。
赛道方面，李文良表示，会长期看好景气度高的新能源赛道和大消费赛道的景气底部的配置价值。但同时他也提出，由于短期上涨幅度大、交易相对拥挤，新能源赛道可适度规避，交易热度有所修复时再积极关注。
对于更看好价值还是成长，李文良表示，成长盈利增速快但估值高，价值盈利增速低但估值低，从PB-ROE框架体系来看，成长和价值风格下均有值得配置的板块。
同时，李文良也提到，部分小盘股增速快、估值也不高，因此下半年比较看好小盘成长板块。
看好有逆向交易能力的主动权益基金和专注港股投资的沪港深基金
在谈到配置风格时，李文良表示将采取均衡略偏成长的配置风格，在价值和成长风格中选择长期绩效*、有中观行业配置思维、具备逆向交易能力、且管理规模适度的主动权益基金。“下半年我认为权益市场维持区间震荡，暂无趋势性机会，因此我们比较偏好有逆向交易能力的主动权益基金经理。”
此外，李文良也提到，因为港股处于历史估值底部区域，在外部流动性冲击缓解、国内基本面企稳回升的预期下，港股投资机会较为突出，所以也看好专注港股投资的沪港深基金。
债券基金方面，李文良表示看好信用风险控制能力强、不偏好用长久期工具做利率波段的稳健型债券基金产品。
对于如何布局指数型基金，李文良认为，要看跟踪误差、费率、规模以及投资者结构，偏好跟踪误差低、费率低、规模稳定和投资者结构丰富的指数基金。
此外，李文良对市场反弹至3400点后短期偏谨慎。他认为，市场自4月底见底以来反弹幅度非常可观，部分赛道交易情绪甚至有过热迹象，因此基本面和企业盈利端暂不支持市场短期走牛。
“下半年我们认为权益市场将维持区间震荡，但从中长期视角，对权益资产是非常看好的，普通投资者在市场回调和震荡的过程中通过定投方式布局权益资产是非常合适的。”李文良表示。（完）
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