000739(000728股票)000739千股千评
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7月13日丨普洛药业(000739.SZ)公布，2022年7月12日，公司下属公司浙江普洛康裕制药有限公司及浙江巨泰药业有限公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第七批全国药品集中采购，公司产品头孢克肟片和头孢克肟颗粒拟中选该次集中采购。
公司该次拟中选品种头孢克肟片于2021年5月取得《药品补充申请批件》，头孢克肟颗粒于2021年9月取得《药品注册证书》，上述两个品种均已通过仿制药质量和疗效一致性评价，2021年合计销售收入为3445.47万元，占公司制剂销售总收入的3.97%。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2020-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）证券代码：000728，证券简称：国元证券，股票交易连续三个交易日内（2020年9月18日、2020年9月21日、2020年9月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经公司董事会调查核实，并与公司经营管理层、控股股东沟通，现将有关情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未见公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在关于本公司的处于筹划阶段的重大事项；
5、公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国元证券股份有限公司
董事会
2020年9月23日
民生证券股份有限公司周超泽,许睿,孙怡近期对普洛药业进行研究并发布了研究报告《2022年中报点评：多因素扰动短期业绩承压，CDMO进入快速兑现期》，本报告对普洛药业给出买入评级，当前股价为19.03元。
普洛药业(000739)
事件： 2022 年 7 月 27 日，普洛药业发布 2022 年中报：公司上半年实现营业收入为 49.86 亿元，同比增长 16.57%；归母净利润为 4.37 亿元，同比降低 21.04%；扣非后归母净利润为 4.18 亿元，同比降低 16.90%。
2022H1 短期业绩承压， Q2 利润端增速环比有所改善。 公司 2022 上半年多因素扰动导致利润端同比下降，单 Q2 实现营业收入 28.84 亿元，同比增长 24.84%，环比增长37.25%；归母净利润为 2.85 亿元，同比下降 15.27%，环比增长 87.32%；扣非后归母净利润为 2.82 亿元，同比下降 10.02%，环比增长 107.35%， Q2 利润端主要由于 Q1 的低基数环比改善较明显。整体来看，公司 2022H1 业绩主要受以下因素影响： 1） 抗生素终端销售以及物流运输因疫情原因受到了阶段性影响； 2）原材料价格以及运费上涨，导致产品生产运输成本上升； 3） 兽药业务受到猪价周期影响需求较弱。 但是我们认为，随着疫情逐渐缓解， 防疫政策限制逐步改善，下游抗生素和兽药业务逐步恢复， 且上游化工原材料价格呈现下降趋势， 2022 年下半年公司的收入端和利润端将有较大改善。
CDMO 业务转型升级策略取得显著成果， 研发能力和生产管理体系获得客户认可。从收入结构上看，公司 2022H1 CDMO 实现收入 9.21 亿元，同比增长 27.79%，毛利2.78 亿元，毛利率 41.08%， 同比略有下降。 2022H1 公司 CDMO 报价项目 441 个，同比增长 24%；进行中项目 405 个，同比增长 62%，其中，研发阶段项目 203 个，同比增长 118%，商业化阶段项目 202 个（包含人药项目 138 个，兽药项目 39 个，其他电子材料等项目 25 个），同比增长 29%。另一方面，公司从“起始原料药+注册中间体”到“注册中间体+API”的转型升级策略也取得显著成果。报告期内， API 合作项目数有 48 个，同比增长 23%，其中 9 个项目已进入商业化生产， 10 个项目正在验证阶段，还有 29 个项目处于研发阶段。通过多领域和多项目的合作，公司的研发能力以及生产管理体系得到了更多客户的认可，与客户之间的粘性在进一步增强。
制剂和 API 板块业务稳定增长。 制剂业务实现收入 4.87 亿元，同比增长 21.17%，毛利 2.49 亿元， 毛利率为 51.02%，未来集采将继续贡献利润。原料药板块的兽药业务下游市场需求仍然较弱，公司抗生素终端销售以及物流运输因疫情原因也受到了阶段性影响，但依旧实现收入 35.48 亿元，同比增长 13.10%，毛利 6.16 亿元，毛利率 17.36%。随着疫情的缓解和整个物流运输的逐渐恢复以及公司自身生产运营效率的提升和国际化步伐的加快，公司综合竞争能力在进一步加强。
投资建议： 公司拥有“原料药+制剂”一体化平台以及“一站式”的医药中间体及原料药定制研发生产服务，同时公司主要产品的需求及产能正处于快速提升阶段，未来市场空间广阔。我们预计 2022-2024 年营业收入分别 99.53、 120.63、 151.51 亿元，归母净利润分别为 9.64、 11.38、 14.26 亿元，对应 PE 分别为 23、 20、 16 倍，维持“推荐”评级。
风险提示： 海外出口风险， CDMO 业务推进不及预期风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券周小刚研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.55%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.56亿，根据现价换算的预测PE为15.35。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为31.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，普洛药业（000739）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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普洛药业披露2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入49.86亿元，同比增长16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.37亿元，同比下降21.04%。
截至2022年7月27日收盘，普洛药业(000739)报收于19.03元，下跌1.19%，换手率0.96%，成交量11.31万手，成交额2.18亿元。资金流向数据方面，7月27日主力资金净流出443.23万元，游资资金净流出920.97万元，散户资金净流入1364.2万元。融资融券方面近5日融资净流入174.53万，融资余额增加；融券净流出6.4万，融券余额减少。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，普洛药业（000739）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为31.8。
普洛药业主营业务：原料药中间体、合同研发生产服务(CDMO)、制剂以及进出口贸易业务。公司董事长为祝方猛。公司总经理为徐新良。
重仓普洛药业的前十大基金
其中持有数量最多的基金为融通健康产业灵活配置混合A/B，目前规模为13.61亿元，*净值3.02（7月26日），较上一交易日上涨0.3%，近一年上涨9.1%。该基金现任基金经理为万民远。
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