龙磁科技股票股吧(000420吉林化纤股吧)
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今日龙磁科技（300835）涨6.55%，收盘报39.19元。
2022年4月27日，国金证券研究员倪文祎发布了对龙磁科技的研报《研发投入持续加大，期待软磁业务放量》，该研报对龙磁科技给出“买入”评级。研报中预计 22-24 年公司归母净利润分别为 1. 74 亿元、2.32 亿元、3.07 亿元，对应 EPS 分别为 1.44 元、1.93 元、2.55 元，对应 PE 分别为16 倍、33 倍、25 倍。维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.95%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的王晓芳。
龙磁科技（300835）个股
智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，风电叶片是碳纤维下游需求增长最快的领域，随着风电叶片大型化和轻量化、风电机组装机量稳步增加、“十四五”期间海上风电装机量有望超预期，未来风电领域的碳纤维需求增长可观。且航空航天、光伏碳/碳复材、体育休闲、汽车、储氢瓶多领域的发展进一步提振碳纤维需求。具备碳纤维及其上游原丝生产线的头部企业将率先获益。我国碳纤维行业市场集中度较高，“有产能而无产量”现象逐步改善。总体上，碳纤维行业高景气，下游风电行业打开未来需求空间，建议关注碳纤维生产企业及其上游原丝生产的头部企业。重点推荐：上海石化(A+H)、吉林化纤(000420.SZ)、吉林碳谷。建议关注：光威复材(300699.SZ)、中复神鹰。
光大证券主要观点
碳纤维性能优异，技术壁垒高筑。
碳纤维是新一代增强纤维，耐高温、耐摩擦、导电、导热、耐腐蚀，力学性能优异，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，但存在配方、工艺及工程三大壁垒，突破难度依次提升。小丝束碳纤维性能优异但价格较高，一般用于航天军工等高科技领域，以及体育用品中产品附加值较高的产品类别。在国际碳纤维产业发展初期主要以小丝束、高强度路线为主。大丝束碳纤维的性价比更具优势，制备成本及售价更低，主要运用于基础工业领域，包括土木建筑、交通运输和新能源装备等。目前大丝束产品技术不断突破，部分产品的性能已经接近小丝束碳纤维，应用领域不断拓宽。
碳纤维产业链较为复杂，丙烯腈为主要原材料，其进口依存度逐步下降。
完整的聚丙烯腈基碳纤维产业链包括从原油开采加工到终端工业品应用的七大环节，上游紧密承接石化行业，以丙烯腈为核心原材料。中国丙烯腈进口依存度长期保持在28%以上，2016年以来随着斯尔邦丙烯腈装置的投产，进口依存度有所下降，但依旧有一定的国产替代空间。我国丙烯腈产业国产替代步伐不断加快，产能供应持续发力。
风电领航，下游多元应用市场蓬勃发展助力碳纤维需求高增。
我国碳纤维行业下游风电叶片领域发展势头强劲，预计2025年我国风电领域碳纤维的需求量将达6.06万吨。碳/碳复材受益于光伏行业景气度提升，预计2025年我国新增光伏装机量将对应新增0.74万吨碳/碳复材需求量。航空航天产品附加值*，需求因疫情好转将稳步恢复。随着体育产业的蓬勃发展，体育休闲领域对碳纤维的需求还将稳步上升。汽车车体轻量化有助于节能减排，电池轻量化能够提升汽车的动力性能和续航里程，未来汽车用碳纤维需求有望大幅提振。氢能行业快速发展，氢燃料电池汽车的高速发展有望大幅提振储氢罐用碳纤维需求。
我国碳纤维行业市场集中度较高，“有产能而无产量”现象逐步改善。
我国现有超过30家碳纤维企业，但大部分企业规模较小，单线名义产能仅为百吨级，仅头部企业开工率较高。目前我国碳纤维行业产能的CR5约为85%。头部企业主营细分市场有所区别，中简科技主营小丝束碳纤维，主要应用于军备、航空航天等高端精密领域，光威复材的主营产品军民两用，应用范围较广，而吉林碳谷则主营原丝。近年来我国碳纤维企业有效产能快速扩张，行业长期以来“有产能而无产量”的现象有所改善，产能利用率提升明显。
风险分析：弃风率回升、风电项目改造与推进不及预期、下游需求不及预期。
本文来源于光大证券发布的行业研究报告《海上风电材料系列报告之三：风电主导，各领域多点开花，碳纤维行业迎发展良机》;
今日龙磁科技（300835）涨11.61%，收盘报38.17元。
2022年4月27日，国金证券研究员倪文祎发布了对龙磁科技的研报《研发投入持续加大，期待软磁业务放量》，该研报对龙磁科技给出“买入”评级。研报中预计 22-24 年公司归母净利润分别为 1. 74 亿元、2.32 亿元、3.07 亿元，对应 EPS 分别为 1.44 元、1.93 元、2.55 元，对应 PE 分别为16 倍、33 倍、25 倍。维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.95%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的王晓芳。
龙磁科技（300835）个股
外汇天眼APP讯 : 在排队近4年后，安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技）于2020年1月2日通过证监会发审委的审核，迎来自己的高光时刻，那么龙磁科技质地到底如何？
从业绩上看，龙磁科技似乎已够格了。2016~2018年，公司营收分别增长14.98%、17.04%和5.7%；同期，净利润分别同比增长62.42%、35.37%和19.64%。可以看到，龙磁科技这些年，在业绩增速上已到了瓶颈期。今年上半年，公司营收下滑了0.59%，扣非净利润下滑了2.88%，公司业务已开始萎缩。
业绩只是一方面。君不见多少拟IPO公司在上市前业绩屡屡暴增，年创下新高，而一旦上市成功，便屁滚尿流，业绩一泻千里。比如，2015年上市的暴风集团，当年也是备受追捧的明星股，如今已濒临退市。
龙磁科技的业绩真实性是需要特别考量的。今年11月，龙磁科技，被庐江县人民法院列为“老赖”，案号为(2019)皖0124执2535号。您见过一家“老赖”公司也能上市的吗？这不是天大的笑话吗？
除此之外，龙磁科技实控人弟弟的公司——安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称安徽大地熊）也在IPO，而且这两兄弟的公司还存在同业竞争的关系，双方存在一样的客户和供应商，这就不得不引起注意了，它们是否存在相互“勾结”，利益输送，进行财务粉饰或造假的呢？
刚被列为“老赖” 便欲上市？
在对外介绍中，龙磁科技总是自称是“永磁铁氧体材料行业领先企业”、“行业精英”等，但实际上，公司在行业内并算不上龙头。
“目前，我国永磁铁氧体生产企业约200家，约90%的企业产能在3000吨以下，产能超万吨的企业较少。”有业内人士称，如今国内永磁铁氧体龙头企业是横店东磁、江粉磁材（已更名为领益智造），这两家的产量都在数万吨之多。其中，横店东磁接近10万吨，领益智造超过3万吨。
永磁铁氧体行业，说到底还是属于制造业。众所周知，在制造业谁的规模大，谁就更能摊低成本，盈利能力也就更强，但是龙磁科技的情况是很“异常”
笔者统计了一下，这三家公司的毛利率发现：近年来，龙磁科技的毛利率都远高于其他两家。其中2016年尤其明显。在当年，横店东磁和领益智造的毛利率只有24.90%和9.76%，而龙磁科技却能够达到36.42%，高出约12个和27个百分点。
“2016年，龙磁科技毛利率凭什么能达到同行领益智造的4倍呢？”有业内人士发问称，而且这种情况是长期存在。2017年和2018年，龙磁科技毛利率分别是领益智造的3.8倍和1.85倍，较横店东磁的毛利率也常年高出10多个百分点。
“龙磁科技毛利率高的没有道理，让人难以理解。”龙磁科技在规模上都远不能和前两者相提并论，市场占有率也明显低不少，产品也是都同质化的，客户也都是相近的，毛利率相差如此大，不合情理。
这些年来，龙磁科技凭借着远高于同行的毛利率“蒙眼狂奔”。而2016年~2018年，每年公司净利润的增速都远高于营收增速，这或说明，公司净利润的增长或主要毛利率的提升，而非营收的增长。比如2016年和2017年公司营收只增长了15%和17%，但公司净利润却增长了57%和39%。
尽管业绩连年“向好”，但龙磁科技却在今年11月，被安徽省庐江县人民法院列为“老赖”，案号为(2019)皖0124执2535号。一家“老赖”公司如何能上市？真可谓是天大的笑话。
与兄弟企业关联交易“暗影”难消
这些年，尽管公司表面上发展“顺风顺水”，但是龙磁科技的多位高管都在往外走。今年以来，公司便有两位董监高辞职，今年6月公司副总、董事张勇宣布辞职，11月公司监事张锡霞离职。
去年11月公司董事朱旭东离职，2016年公司原财务总监、董秘、董事武宝兵也宣布离职。更早前，公司总工程师翁革平也因个人原因辞任。“在IPO过程中，一般都会力求管理层的稳定，龙磁科技高管频频离职，或说明公司本身暗藏隐患。”在一位分析人士看来。
龙磁科技的一大隐患，在于与实控人弟弟的公司——安徽大地熊之间的同业竞争“暗隐”难消。龙磁科技是比较典型的家族企业。目前，熊永宏、熊咏鸽兄弟俩合计持有龙磁科技51.97%的股份，系龙磁科技的实际控制人。
熊永宏、熊咏鸽两兄弟还有一个弟弟，叫做熊永飞。熊永飞是安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称安徽大地熊）的创始人，今年11月29日，安徽大地熊也宣布要科创板上市，目前正在排队中。
据了解，安徽大地熊主要从事烧结钕铁硼业务，这种产品与龙磁科技主要产品存在相似性。“烧结钕铁硼与永磁铁氧体同属于磁性材料，在某些领域完全存在可替代性，比如扬声器、音箱、玩具等。”有业内人士称。
实际上，龙磁科技与安徽大地熊除了业务极为相似外，还存在共同的客户和供应商。在加上这二者实控人属于兄弟关系，这难不让外界对龙磁科技业务的真实性产生怀疑，是否存在财务造假的情况。
值得一提的是，龙磁科技还频频陷入员工的诉讼纠纷中，大多数时候都是龙磁科技被员工告上法庭，索要工资、补偿等。时间四行，招股书披露，龙磁科技还存在数百万员工“五险一金”未缴纳，这也难怪与员工频频对簿公堂了。
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