中国联通股票代码(300093股票)
中国联通股票代码(300093股票)
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智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，中国联通(600050.SH)作为央企混改的龙头标的，股权激励计划有明确业绩增长考核目标;积极探索创新业务股权多元化和轻资产运营，业务发展有挑战、更有机遇;全力加快数字化转型，锻造新优势;在新增资本开支有限的背景下，基本面显著改善，予价值区间5.09-6.11元，维持“优大于市”评级。
事件：中国联通发布2021年半年报。期内实现营收1641.74亿元(同比增9.2%)，上半年利润总额近年来*突破百亿，达到人民币112亿元，归母净利润40.33亿元(同比增20.6%)。其中，单Q2实现营收819.03亿元(同比增6.96%)，归母净利润23.41亿元(同比增20.15%)。
海通证券主要观点
5G引领移动业务ARPU和营收持续提升，用户渗透率行业领先。
1H2021公司移动主营业务收入达到821亿元(同比增7.3%)，增幅创2018年全年以来新高;移动用户ARPU达到44.4元(同比增8.5%)。公司5G套餐用户达到1.13亿户，5G套餐用户渗透率达到36.5%，行业领先。
全力加快数字化转型，创新业务良好增长。
联通云作为公司数字化转型和融合创新的底座，1H2021收入达到76.9亿元(同比增54.1%)。产业互联网业务1H2021实现收入280亿元(同比增23.6%)，营收占比同比提升2.5个百分点至18.9%。公司整合组建“联通数字科技有限公司”，打造5G+ABCDE(人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算)融合创新的差异化竞争优势;
根据中国联通2021年中期推介材料，公司拟分拆首家下属公司——联通智网科技股份有限公司在境内A股上市，智网科技是从事车联网专业化经营的控股子公司(持股约69%)，分拆上市可以强化融资能力和运营灵活性，更好吸引人才和战略伙伴，更好释放其价值。
网络共建共享再上新台阶。
上半年，公司继续与中国电信紧密合作，新开通5G基站8万站，双方累计开通5G基站超46万站，并实现一线城市覆盖及网络感知双领先。4G共享规模进一步突破，双方共享4G基站46万站，较2020年底提升24万站。
通过4G/5G网络共建共享，为合作双方累计节省投资超过千亿，并为双方节省可观的铁塔使用费、电费和网络维护费等网络成本。根据中国联通2021年中期推介材料，公司预计2021年全年5G资本开支约为350亿元，年底可用5G基站70万站。
盈利预测：当前动态PB为0.91x，港股PB为0.35x，股息率 4.45%，预计21-23年收入分别为3195.71(+5.2%)/3380.27(+5.8%)/3588.72(+6.2%)亿元;归母净利润分别为60.16(+9%)/64.09(+6.5%)/69.17(+7.9%)亿元。BPS分别为5.09/5.42/5.76元。参考全球主流电信运营商PB，予21年PB区间1-1.2倍。
风险提示：5G业务发展不及预期;5G建设加大投资加大现金流压力。
智通财经APP获悉，6月30日，深交所再次向金刚玻璃(300093.SZ)发布关注函。关注函指出，公司股价自6月17日至28日，累计涨幅81.94%，其中，6月22日至24日连续三个交易日日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于股价异常波动情形。公司持股5%以上股东何光雄于6月16日至28日通过大宗交易和集中竞价形式减持公司股份515.94万股，占公司总股本比例为2.39%。深交所要求金刚玻璃说明关于本次4.8GW光伏项目投资的筹划过程、关键时间节点、参与决策人员，公司及董监高、实际控制人等知悉该投资事项的具体时间和情况，是否存在提前泄漏内幕信息的情形。
此前，6月20日，金刚玻璃收深交所关注函，关注函指出，于6月16日晚间，公司披露《关于拟与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》、《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的公告》称，公司拟与控股股东欧昊集团共同出资设立金刚羿德，公司以货币出资5,100万元，占注册资本的51%，欧昊集团以货币出资4,900万元，占注册资本的49%。金刚羿德为公司控股子公司，公司将以其为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，属于光伏产业。
此次关注函，深交所请金刚玻璃说明持股5%以上股东、董事、监事、*管理人员 近1个月买卖公司股票的情况，是否存在内幕交易、操纵市场的情 形，并补充披露未来3个月内上述人员是否存在减持计划，核实公司是否存在利用信息披露配合上述人员减持的情形。
相隔十日，金刚玻璃再收深交所关注函，关注函则指出，公司股价自6月17日至28日，累计涨幅81.94%，其中，6月22日至24日连续三个交易日日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于股价异常波动情形。6月29日，公司披露公告显示，公司持股5%以上股东何光雄于6月16日至28日通过大宗交易和集中竞价形式减持公司股份515.94万股，占公司总股本比例为2.39%，其中，何光雄于6月28日通过大宗交易减持公司股份300万股，减持均价64.84元。
而本次关注函，深交所请金刚玻璃详细说明公司关于本次4.8GW光伏项目投资的筹划过程、关键时间节点、参与决策人员，公司及董监高、实际控制人等知悉该投资事项的具体时间和情况，是否存在提前泄漏内幕信息的情形，公司自筹划该项投资起至董事会审议并对外披露前在信息保密方面采取的措施，并请何光雄说明知悉公司投资4.8GW光伏项目的具体时点及方式。
智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，中国联通（600050.SH）重入富时指数，有望提升估值。预计2021-23年归母净利同比增长11.1%/11.6%/11.1%，当前PB 0.9倍，大幅低于十年均值1.3倍、全球主流运营商均值1.7倍，维持“买入”评级。
浙商证券指出，联通A股重回富时指数系列，有望提升公司估值向海外运营商看齐。3月11日至5月31日已累计回购20亿元。
浙商证券主要观点
估值水平有望向海外运营商看齐
新浪财经讯，富时罗素宣布，由于部分股份已不包含于美国更新版的行政命令中，提议将相关股票重新纳入富时全球股票指数系列、富时全球含A股指数系列以及相关市值加权指数，包括中国联通A股、中国中车AH股、中科曙光，变更将在6月21日生效。中国联通A股重回富时全球股票指数系列、富时全球含A股指数系列，公司估值有望向海外运营商看齐。
电信行业整体经营环境持续向好
1-4月电信业务收入累计完成5180亿元，同比增长6.6%，较2020年全年增速3.6%提升3pct，较1-3月增速6.5%进一步提升0.1pct。作为增收主引擎的创新业务维持高增，同比增速25.8%，在电信业务收入中占比达到15.1%。5G渗透提升持续带动移动业务向好，1-4月移动数据及互联网业务收入同比增长2.3%，继1-3月扭转前2月负增长态势同比增长0.5%后增速进一步提升。
看好5G+创新业务持续驱动增长
公司改革和高质量发展成效显著，经营持续全方位改善。2021年一季度，公司移动业务用户转增和ARPU提升驱动增长，创新业务保持高增并且占比持续提升至19.5%，叠加成本持续有效管控，综合驱动公司业绩超预期。目前5G带动效应已经得到体现，截至2021年4月，公司5G套餐用户渗透率达到32%，看好未来5G进一步提振C端业务和创新业务发展。
风险提示：5GARPU不及预期；5G应用发展不及预期；5G网络运营成本超出预期的风险等。
8月13日，中国联通港股涨幅持续扩大，盘中一度涨超20%，截至发稿，涨19.91%，报5.48港元，市值1677亿港元。
8月12日晚，中国联通发布了2020年半年度报告，2020年上半年，实现营业收入1503.97亿元，同比增加3.8%；归属于上市公司股东的净利润33.44亿元，同比增长10.9%。
上半年中国联通移动服务收入同比下降2.8%，降幅较2019年全年显著收窄；上半年产业互联网业务大幅增长36%，达到227亿元，占整体服务收入比例提高至16%。
上半年，中国联通和中国电信新增共建共享5G基站约15万站。截至目前，联通可用5G基站累计约21万，其中联通自建超过10万站，在超过50个重点城市实现连续覆盖，并在部份省成功实现2.1GHz频段软件升级4G基站为5G基站。
针对下半年，中国联通称，随着5G技术、网络、终端和应用的逐步成熟，公司将进一步深化开放合作，强化价值经营， 积极发挥联通5G独特竞争优势，以5G引领移动业务价值持续提升。
国信证券指出，公司业绩增速加快，逐步从一季度疫情的阴霾中走出来。后续联通5G用户数及移动端ARPU值的提升有望带来较强的业绩弹性，预计中国联通2020-2022年归属于A股股东净利润分别为66/88/95亿元，对应24/18/17倍PE，维持“买入”评级。
国泰君安证券指出，公司与中国电信在3.5G频段5G建设进展较快，且正推动2.1G频段5G业务使用，公司已经和垂直行业公司签署92项5G相关商业合同，未来两年有望在工业互联网、智慧城市、医疗健康、交通物流等垂直领域享受新红利。
附：一图读懂中国联通2020中期业绩
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