北斗股票，北斗股票代码002151

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本期投资快报投研君给大家分享一只深耕北斗卫星导航产业的创业板个股，它与上期介绍的华秦科技一样同属国防军工行业。

振芯科技(300101)原名国腾电子，主营业务包括集成电路设计、开发及销售，北斗卫星导航“元器件—整机—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营，视频光电、安防监控。据公司2021年报披露的主营构成，我们可以看到公司业务涵盖集成电路、北斗导航综合应用、智慧城市建设运营服务三个行业板块，属于高新技术产业和国家重点发展的战略性新兴产业。

在行业“春风”中成长

振芯科技2019年元器件营收为1.06亿，营收占比为22.51%，毛利率为66.64%，卫星定位终端和北斗运营的营收为1.56亿，营收占比为33.15%，毛利率分别为70.11%、49.30%，安防监控的营收为1.43亿，营收占比为30.35%，毛利率为23.63%。至2020年，集成电路的营收增至2.08亿，其中约1.5亿为下半年贡献，营收占比增至36.11%，北斗终端及运营的营收增至2.51亿，其中1.9亿为下半年贡献，营收占比增至43.42%，安防监控营收为1.17亿，营收占比降至20.25%。

到了2021年，公司集成电路业务营收报3.41亿，同比增长63.68%，占比进一步提升为42.99%，毛利率为64.21%，北斗终端及运营的营收报3.053亿，同比增长21.83%，占比报38.47%，较去年下降4.95个百分点，毛利率为60.23%，安防监控的表述变更为智慧城市建设运营服务，营收报1.45亿，同比增长23.61%，占比进一步下降为18.21%，毛利率为31.51%。

从整体而言，公司2021年归母净利润录得1.51亿，同比增长87.91%，扣非净利润报0.80亿，同比增长57.16%，营业总收入报7.94亿，同比增长37.48%，三者均创出年度历史新高。公司在行业“春风”中成长，据2022年一季报数据显示，公司归母净利润、扣非净利润、营业总收入分别为0.68亿、0.63亿、2.01亿，分别同比增长79.59%、85.92%、18.25%，三者继续保持良好增长态势，均创一季报历史*水平。

李宏涛分析师的良心推荐

接下来我们关注一下公司近年收获的评级情况。2016年至2021年公司分别收获32、15、26、8、5、7次分析师评级，今年得到3次分析师评级，可以看出自2019年开始，分析师关注热度下降至个位数，在今年公司公布2021年报和2022年一季报后，关注热度并无明显提升，这与之前投资快报投研君提过的中兵红箭并不相似。然而，分析师关注热度的降低并不代表公司潜力低，相反，我们还可以从中发现善于挖掘“沧海遗珠”的分析师。

4月18日，公司公布2021年报和2022年一季报，就在当晚，安信证券的张宝涵分析师为公司发布评级：公司在数模集成电路和北斗导航产业深耕多年，技术积累雄厚，随着我国装备信息化水平的不断提高以及北斗三代组网带来的终端设备需求增加，公司业绩有望持续增长。预计公司2022-2024年净利润分别为2.2、3.1、4.2亿元，对应当前股价的PE分别为39、28和20倍，*评级，给予“买入-A”评级。

当前张宝涵分析师位居分析师评价(国防军工行业)行情类排行榜的第26名，据投研通计算公式统计，当时若按评级日下一交易日买入，收益率为26.06%，公司*收盘价为20.46元，其为公司给出19.93元(等比例复权)的目标价均已达到。

4月25日，方正证券的李宏涛分析师为公司作出点评：预测公司2022年-2024年收入11.71/15.53/20.20亿元，同比增长47.58%/32.60%/30.08%，公司归母净利润分别为2.54/3.26/4.54亿元，同比增长67.68%/28.52%/39.12%，对应EPS0.45/0.58/0.81元，PE30.89/24.04/17.28，给予“推荐”评级。

李宏涛分析师当前位列分析师评价(国防军工行业)行情类排行榜的第14名，4月25日振芯科技正处于连续3日的中阴线回调局面中，从2021年8月31日创出37.29元历史新高以来，回调幅度超过了60%，若按评级日下一交易日买入，13.43元正是近期录得的*收盘价，该评级对应的收益率达到了52.35%，是近两年为公司作出评级的分析师里达到的*收益率。值得注意的是，13.43元是2020年8月以来公司股价的相对低位。

3个盈利预测的列举

除此之外，今年4月22日中航证券的张超分析师也为公司作出评级，虽然张超分析师在国防军工行业的行情类排行榜中不算特别*，但在国防军工行业的财务类排行第21名，对财务指标预测感兴趣的读者可着重关注在财务类评价表现突出的分析师。张超分析师从2020年便开始每年对公司进行评级，*一次对公司2022年至2024年的归母净利润预测分别为2.20亿、3.28亿和4.31亿，营业收入预测分别为12.00亿、18.35亿和26.85亿。张超分析师还为公司给出了25.27元(等比例复权)的目标价。

投资快报投研君继续为大家介绍两位去年曾为振芯科技给出盈利预测，且在国防军工行业财务类评价表现优异的分析师。海通证券的张恒晅分析师当前位居国防军工行业财务类评价的第11名，其在去年8月2日为公司2022年至2023年的归母净利润预测分别为2.93、3.92亿。太平洋证券的马捷当前则位居国防军工行业财务类评价的14名，其在去年11月5日为公司2022年至2023年的归母净利润预测分别为2.29亿元、2.98亿。相对而言，名次越高，可参考性就越强，这也是投研通的精妙之处，让使用者可以得到实质性的“减负”赋能。

受益于公司在三大行业的布局以及拥有可观的行业前景、坚实的人才优势和近20年的技术沉淀，公司有望保持高成长属性。

振芯科技评级纵览

数据南财投研通

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近日，证监会公布一份行政处罚决定书，浙商证券三门南山路证券营业部前理财总监金瑜因违法买卖股票被处以40万元的罚款，最让人难以理解的是涉案人员金瑜，疯狂交易之后，不仅没有赚到钱，反而亏了3万。

股票成交金额2000万、亏损2.99万

2011年至2019年金瑜在浙商证券三门南山路证券营业部任职，金瑜将其家庭财产“黎某亚”证券账户，控制并使用“黎某亚”证券账户总计交易31只股票，累计成交金额2206.4万元，其中买入金额1104.42万元，卖出金额1101.98万元，亏损2.99万元。

金瑜认为自己没有扰乱市场，也没有盈利，处罚是否过重。另外，涉案人员认为自己积极主动配合调查，态度端正，主观上已经认识到行为违法，但家庭负担较重，难以承担罚款。转入证券账户的金额并非全部用于操作股票，实际用于操作股票金额为100万元左右，并未扰乱市场，也没有盈利。参考证监会及派出机构某些同类案例，本次处罚过重。

年内欲进券商第一梯队财富管理转型是关键

浙商证券前身为金信证券，第一大股东浙江上三高速公路有限公司持股63.74% ，是浙江省国资委下的证券公司，2017年6月A股上市。2016年-2018年，公司归母净利润分别为12.41亿、10.64亿、7.37亿，同比增长-32.36%、-14.29%、-30.70%。

根据其年报资料显示，董事长吴承根为1965年7月出生，硕士学历。1983年7月至2006年1月先后在中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局浙江分局、浙江省人民政府证券期货监管办公室、中国证监会浙江监管局工作；2006年2月至2006年6月任浙江省人民政府金信证券重组工作组常务副组长；2007年1月至今在浙商证券工作，现任浙商证券董事长。

吴承根年报致辞中曾为浙商证券定下目标：“2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是公司推进“稳步进入全国证券公司第一梯队”行动计划的开局之年，正式提出“二次创业”的推动之年。”

毫无疑问，在传统经纪业务佣金率不断下滑的大背景下，浙商证券想要在2019年实现吴承根年初的目标，公司顺应行业发展趋势调整布局，积极寻求经纪业务向财富管理转型是必经之路。

然而，浙商证券财富管理转型似乎并不顺利，经纪业务收入占比较高，2018年手续费及佣金净收入、利息净收入两项17.29亿元，占全年总营收46.73%；2019年前三季度，两项收入为14.34亿元，占前三季总营收34.9%。虽然2019年三季报两项收入占比有所下降，但是所占比例依旧处于高位。

投资者资产果真能保值增值？

今年10月1日，嘉信理财率先宣布，自10月7日起，美国股票、ETF和期权的在线交易佣金从4.95美元降至零，引发美国券业剧烈震荡。近期东莞证券部分营业部在业务推广中已将佣金降至万分之一，华泰证券针对资金量在1000万以上的客户，*能给到万一点二的佣金，亦有数家券商融资利息低于6.5%。

某券商财富管理部相关人士也曾表示，整个行业的佣金大概率会向零佣金演进，所以必须要把握财富管理转型的背景和潮流。

事实上，从其2019年中报可以看出，浙商证券对财富管理的具体定位本身就比较模糊。2019年中报中，浙商证券对财富管理业务板块经营情况及业绩情况主要描述为：

上半年，公司实现财富管理销售规模110亿元，期末金融产品保有量182亿元，同比提升11%。公募基金业务进一步做大，上半年公司引进产品35只，其中公募基金19只，实现公募基金销售28亿元。私募基金业务坚持打造“一部一品”差异化品牌营销，上半年新增私募产品销售10.2亿元，新产品销售3亿元，老产品持续营销7.2亿元，共计84家分支机构参与私募产品销售，覆盖率达75%，部分分支机构实现了多年来“零”的突破，为财富管理转型起到了很好的铺垫和促进作用。PB业务引进非销售私募产品36只，规模4.43亿元，同比增加167%，服务金融产品存续管理规模31亿元。

由此可见，浙商证券所认为的财富管理只是定义为代销产品，极少关注员工的综合素质和投资咨询能力，与此前经纪人开户躺赚佣金模式没有本质区别。

根据兴业研究的研究分析显示，未来财富管理机构应淡化销售规模，更应关注资管产品的持续购买能力，长期沉淀客户资金。这种情况下，追求客户高保有量的“买方”模式可能会逐步替代过去销售驱动的“卖方”模式。海外成熟市场，尤其是欧美市场的财富管理模式已经践行了这种模式。

理财顾问与客户之间能够建立起以客户生命周期为主线的深度信赖关系，理财顾问主要专注于为目标客户提供终身甚至是跨代际的综合性服务，双方关系也因此变的长久且能实现互利共赢。该类服务包括但不限于资产配置、税收规划、信托安排乃至子女教育、慈善安排等。显然，类似浙商证券这样的财富管理模式与传统经纪业务没有本质的区别，这种模式下，投资顾问不会以客户为中心进行资产配置，更不会与客户产生深度信任。

其实，对于绝大多数投资者而言，开立证券账户无非是希望资产保值增值，可是像上文中浙商证券理财总监这样的投资能力，如何能让浙商证券的投资者放心呢？

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北斗股票龙头股文 | 华商韬略 Noora “中国北斗，服务全球，造福人类。” 7 月 31 日，备受瞩目的北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式举行，这意味着中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统已全面建成。 目前，北斗在应用层方面不断拓展。8 月 3 日，北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其称，北斗是联合国认可全球四大卫星导航系统之一。目前，北斗相关产品已出口 120 余个国家和地区，北斗向全球亿级以上用户提供服务。 与北斗相关的市场需求和产业链也再次引发大众的关注。 据《2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2019 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 3450 亿元，同比增长 14%，预计今年将超 4000 亿。 此外，我国卫星导航产业上游比重为 10.9%，中游产值比重为 47.5%，下游产值比重为 41.6%，这也意味着卫星导航产业在用户端和市场端的应用程度不断提高。 北斗在应用端的快速发展，也带动了资本市场的狂欢。 受利好消息影响，8 月 3 日，多只北斗概念股掀涨停潮。北斗星通、合众思壮、北方导航、中国卫通、华测导航等超过 10 只股涨停，中海达、航天电子等逼近涨停。 作为国内卫星导航产业首家上市公司，也是*一家获得国家大基金入股的北斗产业链个股的北斗星通，可谓是*赢家。 在 8 月 3 日的北斗导航新闻发布会上，官方表示国产的北斗系统 28nm 工艺芯片已经量产，22nm 工艺芯片即将量产。随后，北斗星通也在互动平台表示，公司 28nm 芯片已经规模量产应用；22nm 芯片目前处于客户验证阶段，预计明年大规模量产。 因此，北斗星通收获两个涨停板，近一个月股价涨幅已超过 74%，总市值达 275.57 亿元。 图源：雪球 但与资本市场“热炒”的形势形成鲜明对比的是，北斗星通暴跌的业绩。 据 2019 年报披露，报告期内，北斗星通实现营业收入 29.87 亿元，同比下降 2.10%，归属于上市公司股东的净利润亏损 6.51 亿元，上一年度净利润为 1.07 亿元，同比下降 710.59%。 另一家北斗概念股中的龙头企业合众思壮，也是愁云惨淡。2019 年实现营业收入 15.48 亿元，同比下降 32.66%；净利润亏损 10.61 亿元，同比下降 654.01%。今年一季度，合众思壮业绩继续承压。1 月至 3 月，该公司亏损 1.24 亿元。2019 年的业绩情况显示，北斗概念股多家公司遭遇上市以来*的亏损。Wind 数据显示，在 A 股中 “卫星导航概念股”有 29 家，但平均归母净利润不足 A 股整体平均值的 5%。 这样的表现与这些公司集中进行商誉减值密不可分。有数据显示，在 29 家卫星导航概念股中，有 17 家商誉规模超亿元。 因为这类公司需要通过外延式并购不断扩大业务规模，实现上中下游全产业链覆盖，这在业绩上能达到立竿见影的效果，但由此积累的巨额商誉也存在“暴雷”的风险。 比如，2019 年，北斗星通就一次性计提资产减值金额近 7 亿元。 在北斗概念股热炒之下，也涌现了一波蹭热点的 A 股公司。 比如 2007 年，服装厂商江苏三友集团股份有限公司曾宣布与相关合作方签订了《“北斗卫星系统应用设备产业化”项目合作协议》。公司将首付项目合作研发款 100 万用于“北斗授时设备”的研制，还将负责组织 “北斗授时设备”项目的小试完善、中试；并出资 375 万元，同合作方设立江苏北斗公司，研发、制造和销售北斗卫星系统应用设备。 然而江苏北斗得发展不尽人意，2014 年因资不抵债，被进行破产清算。此次“蹭热点”也以失败告终。 此外，2018 年有多家媒体报道称*名叫“北斗地图”的 APP 将上线，据称，该产品导航功能可精确到 1 米以内，能够清晰定位到具体车道，后来的事实却令人大跌眼镜。 虽然有业内人士辟谣“北斗地图 APP ”与北斗卫星导航定位系统并没有直接关系，但还是让 A 股市场兴奋了一番。当时多家券商机构对“北斗地图 APP 上线”的消息进行了点评。 有机构称该产品为“北斗高精度定位正式应用，民用 2C 端市场有望打开”；还有的则称“北斗地图 APP 的落地运行，有望进一步推动北斗系统从军用市场延伸到空间更大的大众消费市场，产业前景广阔值得期待”。 受此影响，Wind 卫星导航指数当天暴涨超过 7%。

11月12日丨北斗星通(002151.SZ)公布，北斗智联系公司全资子公司重庆北斗控股子公司，拟以增资扩股方式，按人民币1元/1元注册资本的价格，向北斗智联董事长徐林浩增发224.49万元。同时公司放弃本次北斗智联增资扩股的优先认购权。

本次交易完成后，北斗智联注册资本由人民币6亿元增至人民币6.12亿元，徐林浩合计持有北斗智联2024.49万股股份，占北斗智联总股本3.31%，其中直接持有股份比例为2%，间接持有股份比例为1.31%。

公司副总经理徐林浩于2019年6月受公司委派出任北斗智联董事长，在北斗智联推进业务整合、制定发展战略、构建生态圈及实现其业务高质量发展等多方面工作取得明显进展。为进一步激发徐林浩先生作为北斗智联主要管理者的企业家精神，实现责权利的进一步统一，促进北斗智联实现持续健康发展。

本次交易完成后，北斗智联将产生股份支付成本约人民币236万元，对公司及北斗智联影响较小，且不会影响公司对北斗智联的控制权，也不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司和北斗智联未来业务发展造成不利影响。

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