600859股票，600859股票明天要不要卖
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9月27日丨王府井(600859.SH)公布，公司已于2021年9月8日披露了关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项异议股东收购请求权申报公告(公告编号：临2021-064)，并分别于2021年9月16日、2021年9月22日在指定信息披露媒体披露了关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项异议股东收购请求权实施的第一次提示性公告和第二次提示性公告(公告编号：临2021-067、临2021-068)。公司于2021年9月16日停牌实施收购请求权申报，申报期截至2021年9月22日。
在收购请求权申报期内，共有665名股东进行了申报，申报股份数量4,772,906股。经公司根据有效申报的原则进行核实，剔除无效申报后，此次收购请求权有效申报的股东数量为197名，有效申报股份数量为2,524,699股。
根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票将于2021年9月28日开市起复牌。
智通财经APP获悉，太平洋证券发布研究报告称，维持隆平高科(000998.SZ)“买入”评级，预计21-23年归母净利润4.37/7.83/9.99亿元。公司是种业龙头，予22年50倍PE，目标市值391.5亿元，距离现价有30+%的空间。
事件：公司发布2021年中报。上半年实现营收11.19亿元，同减1.06%;归母净利润-5711.05万元，较上年减亏;基本每股收益-0.04元。
太平洋证券主要观点
上半年核心主导产品杂交水稻种子增长良好
杂交水稻种子方面，21年H1营收6.19亿元，同增16.52%，在总营收中的占比由上年同期的46.97%提升至55.31%，主导地位增强;毛利率为37.61%，较上年同期上升1.08个百分点。
杂交玉米种子方面，H1营收1.59亿元，同减37.62%，在总营收中的占比为22.64%，较上年同期下降8.37个百分点;毛利率为31.87%，同比下滑7.8个百分点。玉米种子营收同比有所下滑，主要原因之一是由于本业务年度销售提前，年前发货量增加。据测算，20年Q4，玉米种子销售收入7.13亿元，同增60.77%;20/21业务年度，公司玉米种子销售收入8.91亿元，同增3.15%。
其他业务方面，蔬菜瓜果种子营收1.01亿元，同增21.43%，在总营收中的占比为9.79%，较上年提升2个百分点;毛利率为61.82%，同比上升9.04个百分点。向日葵种子营收8720.67万元，同减21.31%。杂谷种子营收3519.92万元，同减31.43%。毛利率持平略降。
21/22业务年，公司主导产品有望迎来量价齐升
价格方面，该行认为，21/22业务年，受行业景气上行的影响国内主粮种子价格有望上涨，公司作为行业龙头其产品价格涨幅或更明显。行业景气上行的动力主要来自两个方面：首先，供需关系来看，在国内主粮种植积极性高涨和相关种子产品库存低位的大背景下，主粮种子包括玉米种子和杂交水稻种子供需格局趋紧;其次，成本方面来看，主粮价格保持高位将抬高制种成本。
量增方面，21年中期，公司预付款2.95亿元，同增62.9%。预付款主要为公司预付给制种商、农户等制种单位所产生的款项，预付款的增长意味着21/22业务年度公司制种面积和制种量将明显增加，这将为业绩增长奠定基础。
转基因研发持续推进，竞争优势愈加明显
上半年，公司转基因研发卓有成效。参股公司杭州瑞丰转基因玉米产品瑞丰125获得黄淮海夏玉米区生产应用的安全证书和西北玉米区生产应用的安全证书，参股公司隆平生物的转基因玉米抗虫、抗除草剂性状研发工作也取得阶段性突破，并正按照相关要求稳步推进法规试验及安全评价工作。公司在转基因育种方面的布局和成效领先同行，随着相关产品的落地，竞争优势将愈加明显。
风险提示：种子价格上涨不及预期，天气因素导致制种产量下降和制种成本上升。
7月1日丨王府井(600859.SH)披露收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司***股权进展，截至公告出具之日，公司已就上述竞购事项与交易对方聚源信诚(天津)投资管理有限公司签署了《产权交易合同》，完成了海南旅业的资产交割、产权变更及工商变更登记手续并取得了海南省市场监督管理局核发的营业执照。
2022年7月1日，原万宁首创奥特莱斯正式更名为王府井悦舞小镇。王府井悦舞小镇将以创新、融合的经营理念为万宁城市现有的商业格局注入崭新活力，全力打造海南特色零售新物种，让广大的消费者尽享“大品牌、小价格”的饕餮盛宴，沉浸“慢生活，微度假”的轻松愉悦。
智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，看好王府井(600859.SH)换股吸收合并首商股份。受益于两强合一，缔结线下商业巨擘，维持王府井“买入”评级。
中信证券指出，由于公司 2020 年切换新收入准则且考虑公司：1)吸收合并首商股份后整体规模增加;2)面对疫情冲击，恢复超预期;3)免税业务未来对业绩的正向拉动作用，上调公司 2020-22 年营业收入预测为 79.4 亿/134.9 亿/170.5 亿元(原预测为：75.6 亿/95.7 亿/134.8 亿元)，同比-70.4%/+69.8%/+26.4%;调整归属净利润预测为 4.2 亿/10.2 亿/14.7 亿元(原预测为 0.5 亿/11.4 亿/17.3 亿元)，对应 EPS 预测分别为 0.54/1.32/1.89 元。维持“买入”评级。
中信证券主要观点
事件：王府井换股吸收合并首商股份，意在：1)缓解同业竞争、获得优质网点资源、提升规模和市占率;2)吸收社会资本、推动混合所有制改革。公司免税业务稳步推进，以传统业务和免税业务为两翼，巩固存量市场，拓展增量市场，业绩有望持续提升，进一步巩固线下零售龙头地位。
公司公告向首商股份股东发行 A 股股票换股吸收合并首商股份，并募集配套资金不超过 40 亿元。根据《重组管理办法》规定以及双方协商，王府井换股定价 33.54 元/股，对应市值 260 亿元，对应 2019 年 PE：29X，对应 2020 年 PE： 65X;首商股份换股定价 10.21 元/股，对应市值 67 亿元，对应 2019 年 PE： 17X，对应 2020 年 PE：-180X。每 1 股首商股份股票可换得 0.3044 股王府井股票;参与本次换股的首商股份股票为 6.6 亿股，则王府井本次换股吸收合并发行的股票数量为 2.0 亿股;吸收合并完成后，王府井或其全资子公司将承继首商股份的全部资产、负债、业务、人员等一切权力和义务。同时，王府井向首旅集团等特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 40 亿元，募集资金用于免税业务及其他项目建设、补充流动资金、偿还债务及支付本次交易的中介机构费用。
受疫情导致的客流下滑影响，王府井和首商股份业绩均出现同比下滑。根据公司业绩预告，预计 2020 年王府井归属净利润 3.6 亿~4.4 亿元，同比-62%~-54%;扣非归属净利润 3.8 亿~4.6 亿元，同比-59%~-50%;主要由于疫情使线下客流大幅下滑。预计 2020 年首商股份归属净利润-4500 万~-3000 万元(2019A：4.0 亿元)，扣非归属净利润-7000 万~-5000 万元(2019A：3.3 亿元)，主要由于疫情影响、对供应商和租户进行租金减免以及金街购物广场关店。预计 2021 年，疫情缓和将利于公司业绩迅速恢复。
王府井合并首商股份将：1)解决双方同业竞争问题;2)进一步巩固公司优质网点优势;3)提升公司规模和市占率;4)吸收社会资本，推动混合所有制改革。截至 2020/12/31，王府井拥有 55 家门店，经营面积 328.1 万平米;其中自有物业门店 19 家，建筑面积 137.4 万平米;并具有王府井百货、王府井购物中心、王府井奥莱、赛特奥莱等知名品牌。截至 2020/9/30，首商股份拥有 454 家门店，建筑面积约 80 万平米;其中自有物业门店 6 家，建筑面积 22.7 万平米;并具有燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场等知名品牌。强强联合将有助于解决同业竞争、巩固公司优质物业和网点优势、提升规模和市占率。
“有税+免税”有望双轮驱动公司业绩加速成长。2020/6/10，公司公告获得免税品经营资质;2021/1/16，公司公告出资成立海南免税品经营公司和海南日用免税品经营公司，用于经营海南省岛内免税品和日用免税品业务;预计未来免税业务将是公司重要的的主营业务，“有税+免税”双轮驱动业绩增长。
风险因素：与首商股份业务整合不达预期;免税对行货存在一定程度的分流;互联网新业态冲击加剧。
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