渤海证券上市*进度(晶科科技股票股吧)

2022-07-13 8:26:50 基金 xcsgjz

渤海证券上市*进度



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近期券商上市“进度条”明显加快。7月5日,华宝证券、开源证券双双披露IPO招股书。

证监会官网*信息显示,目前有多家券商排队IPO,其中东莞证券、信达证券已通过发审会,渤海证券、首创证券状态为预先披露更新,财信证券、华宝证券、开源证券状态均为已受理。

华宝证券披露IPO招股书

华宝证券招股书显示,华宝证券由中金公司保荐,将于上交所主板挂牌,预计发行不超过13.33亿股,发行后总股本53.33亿股,发行比例不超过发行后总股本的25%(最终发行股票的数量以中国证监会等有权监管机构核准的数量为准)。

此前,华宝证券于2021年3月12日进入上市辅导期。据悉,华宝证券是中国宝武钢铁集团有限公司(下称“中国宝武”)旗下证券公司,股东华宝投资和华宝信托分别持股83.07%和16.93%。公司于2021年3月5日整体变更设立股份公司,注册资本为40亿元,注册地点在上海自贸区,法定代表人为刘加海。

截至2021年末公司在全国11个省、直辖市设有25家分支机构,2020年及2021年证券公司分类结果均为A级。

中国证券业协会数据显示,华宝证券2021年净资产为47.19亿元,行业排名第80位;营业收入为10.23亿元,排名第71位;净利润为1.60亿元,排名第78位。

从业务构成来看,华宝证券主营业务包括财富管理业务、证券自营业务、资产管理业务、投行业务等。其中,财富管理业务是公司第一大营收板块,2021年度营收占比近六成;证券自营业务则是公司第二大收入模块,2021年度占比超三成。

华宝证券2019年至2021年主营业务情况(华宝证券招股说明书)

招股说明书显示,近年来华宝证券财富管理客户数量逐年增长,截至2019年末、2020年末、2021年末,公司财富管理业务的客户数量分别为28.90万户、52.82万户和86.43万户,在疫情影响下依旧实现了较大幅度增长。

值得一提的是,量化服务业务和互联网证券业务是公司证券经纪业务的两大特色业务模式。2021年,公司在上交所ETF期权经纪交易市占率中,位列证券公司第2名。公司互联网证券业务以“华宝智投”APP 为载体,2021年“华宝智投”新开户量同比2020年增长42.31%。

此外,2020年以来,华宝证券拿下多项业务资格。2020年12月,证监会批复了华宝证券保荐业务资格;2021年1月,协会发布公告,新增华宝证券为场外期权业务二级交易商;同年5月,证监会公布的首批证券公司“白名单”中,华宝证券在列;同年7月,华宝证券获批基金投资顾问业务试点资格。

招股书显示,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司业务发展。具体包括:促进证券经纪业务的发展和转型升级,推动投资银行业务做大做强和人才队伍建设,进一步开展创新业务并扩大融资融券等信用交易业务规模,快速做大资产管理业务规模,加强科技投入并提升后台综合服务能力等5方面。

开源证券或成陕西第二家上市券商

开源证券招股说明书显示,开源证券由民生证券保荐,将于深交所主板挂牌,预计发行不超过11.53亿股,发行后总股本57.67亿股,发行比例不超过发行后总股本的20%(最终发行股票的数量以中国证监会等有权监管机构核准的数量为准)。

这意味着继西部证券之后,陕西有望迎来第二家上市券商。据悉,开源证券总部位于西安,曾在2015年时挂牌新三板,三年后从新三板摘牌,旨在转向A股上市。

股东结构方面,据招股书披露,陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)持有公司58.80%的股权,为控股股东。陕西省国资委拥有陕煤集团、汇通投资的实际控制权,并通过陕煤集团、汇通投资间接拥有本公司59.84%的表决权,为本公司的实际控制人。

此外,公司股东构成多元,还有来自广东顺德的国企和民营资本,另有自然人股东。

开源证券股权结构图(开源证券招股说明书)

招股书显示,公司的战略目标是打造“*券商”和“资本市场*中介服务商”。中证协数据显示,开源证券2021年末净资产为155.76亿元,排名行业第42位;2021年度营业收入为24.95亿元,排名行业第45位;净利润为5.17亿元,排名行业第58位。

近年来,开源证券因新三板业务而被市场熟悉。招股书显示,2018年、2019年开源证券新三板挂牌项目行业*,2020年新三板持续督导数量行业排名第二,2021年新三板持续督导数量行业*;截至2021年末,公司的新三板做市数量排名行业第一。根据证券业协会统计数据,2021年度公司投资银行业务收入排名第25位。

研究业务方面,开源证券研究所人数近年来快速增长,由2019年末的22人增加至2021年末的113人。研究所已经搭建包括总量、科技、消费、制造、金融、周期和新能源新材料中心、新股增发并购中心、金融产品研究中心、北交所研究中心“六大四中”的研究体系架构,覆盖近30个研究方向。

根据招股书,本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务。资金重点使用方向包括:优化升级传统经纪业务、全面提升投资银行业务实力、加强对公司证券自营业务的支持、继续提升研究业务竞争实力、加大对资产管理业务的投入、加大信息技术建设的投入等6方面。

近期券业IPO进度明显加快

从近年券商上市节奏来看,2020年,中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司等4家券商成功登陆A股;而2021年以来券商上市节奏放缓,仅财达证券1家券商IPO。

近期,券商IPO上市进度条又明显加快。具体来看,东莞证券在今年年初已经通过发审会。信达证券的IPO申报材料在2020年12月获得受理,已于6月30日上发审会并通过。6月下旬,包括财信证券、华宝证券、开源证券IPO相关材料均被证监会接收。

首创证券和渤海证券分别在2021年9月、12月获得受理,目前都处于预先披露更新。

证监会官网*信息显示,目前有多家券商排队IPO,其中东莞证券、信达证券已通过发审会,渤海证券、首创证券为预先披露更新,财信证券、华宝证券、开源证券状态均为已受理。

此外,据不完全统计,华金证券、申港证券、东海证券等多家券商也在筹备上市,目前处于IPO辅导备案中。




晶科科技股票股吧

截至2022年7月5日收盘,晶科科技(601778)报收于5.8元,上涨2.65%,换手率6.47%,成交量132.04万手,成交额7.62亿元。

资金流向数据方面,7月5日主力资金净流出1300.61万元,游资资金净流入2658.04万元,散户资金净流出1357.43万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级2家,增持评级4家。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交




渤海证券上市*进度2022


两家券商同步披露招股书(申报稿)!

7月5日,华宝证券、开源证券均披露IPO招股书,预计分别发行不超过13.33亿股、11.53亿股,拟分别在上交所、深交所上市。

两家券商均在招股书中表示,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司业务发展。


华宝证券拟公开发行A股
不超过13.33亿股


华宝证券是中国宝武旗下的证券公司,成立于2002年,注册地为上海。本次发行前,公司总股本为40亿股。在符合上市地*发行比例等监管规定的前提下,公司拟在上交所公开发行A股数量不超过13.33亿股,保荐机构为中金公司。

股东方面,截至本招股说明书签署日,华宝投资和华宝信托分别持有华宝证券83.0678%和16.9322%的股权;中国宝武持有华宝投资***股权,同时持有华宝信托98%股权;国务院国资委持有中国宝武90%股权。因此,国务院国资委通过中国宝武实际控制华宝投资、华宝信托。本次发行后,华宝投资持股为62.3%,华宝信托持股为12.7%。

招股书显示,2021年,华宝证券实现营业收入10.39亿元,实现净利润1.60亿元,分别同比增长33.99%和38.45%,行业排名分别为第71名和第78名。

从各业务分部营业收入来看,财富管理业务依旧是华宝证券的重要业绩来源,收入占比为59.99%;其次是证券自营业务,占比为30.45%。

值得关注的是,华宝证券自2010年开始探索量化服务业务,寻找适合自身发展的道路,量化订单系统逐步成为公司证券经纪业务的特色和核心业务系统。2019年、2020年和2021年,华宝证券在上交所ETF期权经纪交易市占率中,分别位列证券公司第8名、第4名和第2名。


开源证券拟公开发行股份
不超过11.53亿股


同步披露招股书的开源证券为陕西省国资委实际控制的券商,注册地在陕西省,本次拟发行股份不超过11.53亿股,占本次发行后公司总股本的比例不超过20%,拟在深交所上市,保荐机构为民生证券。

截至本招股说明书签署日,陕煤集团持有开源证券58.8%的股权,系公司控股股东。陕西省国资委拥有陕煤集团、汇通投资的实际控制权,并通过陕煤集团、汇通投资间接拥有公司59.84%的表决权,为开源证券的实际控制人。

从经营业绩来看,2021年开源证券实现营业收入27亿元,同比下降4.76%;实现净利润5.33亿元,同比下降11.93%。从营业收入占比来看,开源证券2021年的证券自营投资业务收入和投资银行业务收入占总收入的比重分别为26.68%和26.69%,对总营业收入的贡献较大。

开源证券深耕新三板业务领域多年,2018年、2019年新三板挂牌项目行业*,2020年新三板持续督导数量行业排名第二,2021年新三板持续督导数量行业*;截至2021年末,公司的新三板做市数量排名行业第一;根据证券业协会统计数据,2021年度公司投资银行业务收入排名第25位。


多家券商还在排队


可以看到的是,近期券商上市浪潮涌动。6月30日,证监会第十八届发行审核委员会2022年第74次发审委会议审核结果显示,信达证券网友分享获通过。

Wind数据显示,截至目前,除华宝证券、开源证券、信达证券外,渤海证券、首创证券、万联证券、东莞证券、财信证券也在申请上市。其中,东莞证券的状态为“已通过发审会”。首创证券和渤海证券分别在2021年9月、2021年12月获得受理,目前都处于“预先披露更新”状态,财信证券为“已受理”。

此外,还有多家券商审核状态处于“辅导备案登记受理”阶段,分别是东海证券、申港证券、华金证券、国开证券、华龙证券。

方正证券非银团队表示,对于大券商来说,均衡发展是做大做强的必由之路,对于中小券商,找准定位实现单点突破形成特色才能在竞争中有自身的一席之地,建议关注综合实力强、业务均衡的券商,以及在财富管理领域领先或在衍生品业务上占优势的券商。








渤海证券上市*进度2021

继东莞证券、信达证券在年内网友分享成功过会后,又有2家拟上市券商相继披露IPO招股说明书。7月5日,华宝证券、开源证券同日披露IPO招股说明书,分别拟在上交所、深交所上市。值得一提的是,除上述机构外,财信证券的IPO申请也在6月22日获证监会受理。对比2021年未有券商参与发审会审核的空缺,2022年券商拟上市情况可谓明显提速。在业内人士看来,越来越多券商拟上市,主要是上市后有利于加快融资速度,提高自身资本实力,从而进一步拉开与竞争对手之间的差距,最终带动资本市场内在需求的发展。

一天2家券商披露招股说明书

上市券商队伍有望再迎两位预备役。7月5日,证监会官网披露华宝证券*公开发行股票(A股)招股说明书(以下简称“招股说明书”)。招股说明书显示,华宝证券此次拟发行不超过13.33亿股,发行比例不超过发行后总股本的25%,发行后总股本不超过53.33亿股。招股说明书还披露,华宝证券拟上市的证券交易所为上交所,保荐机构为中金公司。

就募资投向而言,招股说明书披露,在扣除发行费用后,华宝证券本次发行的募集资金将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司业务发展。其中涵盖促进证券经纪业务的发展和转型升级;推动投资银行业务做大做强和人才队伍建设;进一步开展创新业务,扩大融资融券等信用交易业务规模;快速做大资产管理业务规模;加强科技投入,提升后台综合服务能力等五方面内容。

除华宝证券外,7月5日,证监会同步披露开源证券IPO招股说明书。据悉,开源证券此次拟公开发行不超过11.53亿股,占发行后公司总股本的比例不超过20%;发行后总股本为57.67亿股。不同于华宝证券,开源证券拟在深交所上市,保荐机构为民生证券。

在募集资金用途方面,开源证券拟投入到优化升级传统经纪业务;全面提升投资银行业务实力;加强对公司证券自营业务的支持;继续提升研究业务竞争实力;加大对资产管理业务的投入;加大信息技术建设的投入,提升数字服务能力等六方面。

同样作为拟上市券商,对比过去一年的财务数据情况看,开源证券的营收净利表现相对更突出,但在增速方面则逊于华宝证券。数据显示,截至2021年末,华宝证券实现营业收入10.39亿元,同比增长33.99%;归母净利润1.6亿元,同比增长38.45%。同期,开源证券实现营业收入、归母净利润分别为27亿元、5.17亿元,同比下滑4.76%、12.44%。另据证监会官网资料显示,在2021年度证券公司分类结果中,华宝证券和开源证券均为A类。

据*披露的审批进展显示,华宝证券、开源证券的IPO申请均在2022年6月29日被受理,针对未来若成功上市后的发展规划,

拟上市券商队伍壮大

值得一提的是,除两家券商披露招股说明书外,近日还有多家拟上市券商迎来新进展。例如,就在一周前,即6月30日,信达证券成功过会,成为年内继东莞证券后的又一家网友分享成功过会的券商,同时成为A股第43家直接上市的券商。在此之前,财信证券的IPO申请也在6月22日获得受理。

此外,目前还有多家券商处于“排队”上会阶段,例如,首创证券、渤海证券的IPO申请于2021年9月24日、12月21日获受理后,已分别在2022年6月6日、2022年1月24日进行预披露更新。若成功上会并通过,A股上市券商队伍还将进一步扩容。

不难看出,除年内网友分享已过会的东莞证券、信达证券外,还有多家券商处于“候场”状态。若对比前一年度的情况来看,2022年券商拟上市的步伐已明显提速。据公开资料显示,2021年,仅有财达证券于当年5月成功在A股上市,但其过会日期则是在2020年12月。换言之,2021年度并无拟上市券商参与发审会审核。2020年度,则有国联证券、中金公司、财达证券3家券商网友分享过会。

针对年内越来越多券商拟上市的原因,川财证券研究所所长陈雳表示,主要是由于当前证券行业竞争激烈,且券商比拼的核心是资本金实力,因此融资手段尤为重要。券商上市后,有利于加快融资速度,提高自身资本实力,防范金融风险,从而进一步拉开与竞争对手之间的差距,最终带动资本市场内在需求的发展。其次,券商在IPO准备期间,将进一步提高自身合规性,从而给予监管层对券商加深了解的机会,对未来问题申报解决的效率也有改善作用。

在申万研究所首席市场专家桂浩明看来,对于券商而言,开展业务需要大量的资本投入,而资本金约束是一个很大的问题,因此走上上市的道路是必然的选择。“我认为从理论上来说,60%以上的证券公司今后都会成为上市公司,这也是资本市场走向成熟的一个重要标志。”

桂浩明还提到,中小型券商可以通过两个路径做大做强。一是依靠各地政府的支持,形成自身的区域因素优势,成为推动本地资本发展的一个重要推手。二是争取上市,通过上市扩大资本金,进而壮大实力,还可以进一步加强规范,这应该也是众多中小券商会选择的发展之路。

陈雳也认为,对于中小型券商而言,上市可以快速获得资本补充,同时可以扩大其品牌在市场的知名度,对于未来做大做强是有利的。在知名度提高的同时,市场也会加强对相关机构的监管,使中小型券商的自身监管水平力度增强。中小券商若想扩大商业版图,核心来源于专业水平的提升,*的行业研究团队对市场风向的判断、风险考量、项目决策尤为重要。


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