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白酒股迎来久违的大涨。12月8日，Wind白酒指数上涨超4%，老白干酒（600559.SH）和迎驾贡酒（603198.SH）涨停，贵州茅台（600519.SH）股价重回2000元上方。
市场直呼茅台“*归来”，宁德时代市值超越贵州茅台的那一刻似乎不会来得那么早。
其实“宁组合”和“茅指数”之争在二季度达到白热化，而日前接受第一财经
贵州茅台*归来
截至12月8日收盘，宁德时代报639元，涨1.59%，市值1.53万亿元；贵州茅台报2043元，涨4.45%，市值2.47万亿元，近期的风格轮动使得茅台和宁德的市值再度拉开了差距。
白酒行业今年的“惨状”仍历历在目，市场对高端白酒的情绪逐渐恶化。8月20日，受到消息面扰动，白酒板块全线下跌，茅台跌破1600元大关，较2月的历史高点跌去超1000元，*触及1525.5元。当日有报道称，市场监督管理总局价监竞争局发布《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。
不过，“茅派”始终相信龙头的价值。“常年ROE维持在30%，又没很多竞争对手，公司还有很强的定价力和品牌力，这样的好生意在A股其实很少，这种公司也并不多。”一家位于亚洲的QFII投资经理对
凯思博（Keywise）基金经理徐涛对第一财经
“我们计算茅台的估值，必须弄明白茅台背后的真实利润。”他分析称，以2020年年报来看，报表利润460亿元，但外面渠道的利润反而占到近1000亿元。卖一瓶酒，出厂价969元，经销商终端价近3000元。由于茅台对渠道拥有*的话语权，可以说公司是完全有能力收回大多渠道的利润。未来公司会持续开发直营渠道，实现对终端价格的控制，逐步通过涨价和直营比例来实现利润增长，同时将渠道利润缩到合理范围内。所以茅台真实估值是大幅低于报表显示的静态估值的。”
之所以此前茅台大幅下挫，除了监管的因素，徐涛认为，从短期来看，每年15%的盈利增长和静态较高的估值，是不被今年的环境认可的，加上前几年积累的巨大获利盘，茅台股价已从高位回落了不少。他认为，此前在“杀估值”压力下，短期机构更倾向于等待，长期公司逻辑并没有变化。
近期五粮液的提价则彻底引爆了消费行业。12月初，五粮液在年底将宣布明年新签合同政策：第八代五粮液计划内出厂价仍为889元/瓶，但计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶。另一边茅台放出消息，第四季度，贵州茅台持续对社会渠道加大飞天茅台酒的放量，以平抑被炒作过高的茅台酒零售价。
在机构看来，一个提高出厂价，一个放量抑价。看似相反的价格举措背后是截然不同的供求关系使然。虽然手段各有不同，但实质都是厂家在引导终端消费走向的前提下，对销售环节链条进行利益重新分配。无论是五粮液提升出厂价，还是贵州茅台在批发环节提高供货价给商超，最终增厚的都是两大白酒巨头的利润报表。
算到2022年，茅台已经近4年没有提高出厂价了，目前各界对提价的预期仍然高企。瑞银大中华消费行业主管彭燕燕方面则对
“无论是食品饮料，例如此前提价的调味品龙头海天，还是白酒行业，龙头提价一般都意味着行业的拐点。”上述QFII投资经理对
不过，并非所有的白酒都能顺势而上。徐涛表示，白酒行业的这一波上升周期是从2015年开始慢慢触底反弹，目前逐渐进入了这一波长复苏周期的后期。“虽然这个板块的生意模式非常*，但现在面临的问题是，未来几年增速或放缓、竞争可能会加剧，而现在很多酱酒也加入到了这个行业，会冲击到除了贵州茅台以外的所有相关公司。长期来看，大概率白酒应当很难走出前5年的行情。”
宁德时代景气度不减
贵州茅台年初以来的涨幅只有2.3%。相比之下，宁德时代的涨幅高达58.13%。
尽管高估值被部分价值派诟病，宁德时代在全球市场不断提高的份额以及对渠道的把控力和搞研发投入，都仍使得多数机构对其紧“抱”不放。2022年，机构认为宁德时代可能需要时间消化高估值，但景气度仍然不减。
煜德投资研究部总经理李贺对
在高景气前景叠加成本飙升的背景下，目前各界越发看好电池龙头的表现。“目前，宁德时代的地位相当于腾讯在互联网行业的地位，对上游的控制能力、横向发展能力、生态系统的韧性都是优点，因此宁德时代提供的不光是一个产品，而是对整个生态系统的控制能力。”富敦投资中国股票团队*制造业分析师张伟此前对
上述QFII投资经理对
此外，目前电池技术仍在快速迭代。他称，“相比起龙二、龙三，龙头的研发投入遥遥领先，每年高达50亿~60亿元，而亿纬锂业（300014.SZ）仅7亿~8亿元。未来的钠离子电池一旦推出，整个电池成本就会下降20%~30%。此后还会推出半固态电池、固态电池。龙头的研发投入将使其能够更好地把握技术变革带来的新机会。”
整体而言，各界认为，明年价值和成长的表现将更为均衡，今年中小市值板块大幅跑赢大盘蓝筹的情况可能将有所改观。上投摩根基金副总经理、投资总监杜猛对
倍杰特股票股吧深交所2021年8月11日交易公开信息显示，倍杰特因属于有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登上龙虎榜。倍杰特当日报收18.54元，涨跌幅为-6.36%，换手率44.81%，振幅6.67%，成交额3.17亿元。
8月11日席位详情
龙虎榜数据显示，今日卖二为机构席位，该席位净卖出984.35万元，占龙虎榜净卖额的43.63%。除此之外还有中兴通讯、盐湖股份、美迪西等40只个股榜单上出现了机构的身影，其中22家呈现机构净买入，获净买入最多的是美迪西，净买额为1.58亿元；18家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为中兴通讯，净卖额为7.12亿元。
榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买三、卖三，合计买入508.45万元，卖出790.46万元，净额为-282.01万元。
买三为证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入381.10万元，卖出282.89万元，净买额为98.21万元。近三个月内该席位共上榜1378次，实力排名第5。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了美锦能源（净买额2325.48万元），中兴通 净买额2284.66万元），永太科技（净买额-2071.16万元）等17只个股。
卖三为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部，该席位买入127.35万元，卖出507.56万元，净买额为-380.22万元。近三个月内该席位共上榜116次，实力排名第29。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了美锦能源（净买额-8350.02万元），天音控股（净买额-3019.31万元），盛弘股份（净买额-1920.51万元）等8只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
7月5日贵州茅台获沪股通净买入0.52亿元，为连续12日净买入，合计净买入68.07亿元，期间股价上涨9.59%。
证券时报•统计显示，7月5日北向资金成交净卖出13.48亿元。深沪股通成交活跃股中，贵州茅台全天成交17.11亿元，成交净买入0.52亿元，为连续第12日净买入，期间该股获沪股通累计成交262.61亿元，合计净买入68.07亿元。
贵州茅台*收盘价为2033.01元，今日上涨0.74%，获沪股通连续净买入期间，股价累计上涨9.59%，期间上证指数上涨2.98%，该股所属的食品饮料行业上涨7.75%。
资金流向方面，今日贵州茅台获主力资金净流入1.58亿元，获沪股通连续净买入期间，主力资金累计净流出0.71亿元。
融资融券数据显示，该股*（7月4日）两融余额为189.40亿元，其中，融资余额为184.12亿元，近10日融资余额减少8.52亿元，降幅为4.42%。
机构评级来看，近一个月该股被6家机构评级买入。预计目标价*的是安信证券，6月27日安信证券发布的研报给予公司目标价位2400.00元。（）
近期贵州茅台上榜沪股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额（亿元） | 卖出金额（亿元） | 成交净买卖（亿元） | 当日涨跌幅（%） |
|---|
| 07.05 | 8.82 | 8.30 | 0.52 | 0.74 |
| 07.04 | 10.56 | 4.52 | 6.03 | -0.54 |
| 06.29 | 12.70 | 11.68 | 1.02 | -0.29 |
| 06.28 | 12.00 | 5.42 | 6.58 | 1.27 |
| 06.27 | 18.64 | 8.89 | 9.76 | 0.08 |
| 06.24 | 22.14 | 7.39 | 14.76 | 2.65 |
| 06.23 | 9.18 | 6.63 | 2.55 | 1.09 |
| 06.22 | 14.37 | 6.25 | 8.13 | -0.50 |
| 06.21 | 13.11 | 8.47 | 4.63 | 0.19 |
| 06.20 | 15.37 | 14.15 | 1.22 | -0.46 |
| 06.17 | 20.18 | 9.31 | 10.87 | 3.94 |
| 06.16 | 8.28 | 6.27 | 2.02 | 0.10 |
| 06.15 | 10.45 | 10.99 | -0.54 | 0.22 |
| 06.14 | 13.44 | 8.88 | 4.56 | 0.81 |
| 06.13 | 5.67 | 16.27 | -10.60 | -2.35 |
| 06.10 | 33.23 | 11.89 | 21.33 | 2.57 |
| 06.09 | 19.15 | 6.39 | 12.76 | -0.68 |
| 06.08 | 16.96 | 7.02 | 9.94 | 2.62 |
注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
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茅台股份股票怎么样 6月CPI同比2.5%，较5月回升0.4个百分点，与市场预期均值一致。PPI同比回落0.3个百分点至6.1%，略低于市场预期均值（6.3%）。PPI低于预期的主因在于中游钢铁有色金属水泥受衰退预期影响而大面积降价，但上游油价煤价仍高企，原本预期的工业品复苏推迟，工业品仍处在通胀压力中。猪价跳涨，粮价稳定，CPI食品涨幅低于预期。6月食品CPI环比-1.6%。原油涨价向成品油传导明显，工业品则受产业链中断后恢复的影响，需求恢复相对缓慢，从而导致工业品价格涨幅偏低。6月全球原油市场因俄乌冲突并无缓和迹象、美国和中东传统产油国增产能力和意愿不强而出现了油价的新一轮飙升。随着上海迅速解封，长三角工业生产进一步恢复，但工业消费品需求受居民收入预期和去年下半年以来地产产业链转冷的共同影响而恢复较为缓慢。PPI：中游钢铁水泥库存较高价格下跌较明显，令6月PPI小幅低于预期，但也注意到全球原油供给、国内煤炭供给仍有不同程度的紧张，上游大宗成本压力仍然可能对中下游制造业企业盈利形成抑制。前期投资需求低迷，部分中游投资品库存累高，钢铁、有色金属、水泥大面积降价，是导致6月PPI同比6.1%。伴随疫情防控形势整体向好，投资需求有望较强回补，钢铁价格仍有上涨压力，且更重要的是，我国PPI由原油——石化产业链、以及煤炭——冶金产业链“双轮驱动”，当前全球原油增产困难、迎峰度夏需求分别导致上游油价煤价仍高，对PPI环比构成贡献。弱消费需求与高能源成本矛盾仍然突出，煤炭大宗增产保障能源安全、加速复工复产稳定居民收入预期尤为关键。在原油价格高位持续震荡的背景下，CPI涨幅之温和与PPI回落缓慢之间形成鲜明对比，凸显出我国制造业产业链韧性强，恢复斜率大于需求的特征，与发达国家的需求过热、产能不足恰恰相反。同时我国居民当前需求偏弱的原因除疫情影响之外，收入预期的偏冷也有待缓解，而当前政策的核心逻辑亦将稳收入与促生产稳就业直接挂钩。展望后续，缓解上游高能源成本矛盾是稳定通胀水平的关键。油价预计三季度仍将处于较高水平，也意味着煤炭大宗增产保供、释放国内供需定价的能源品供给潜力对于稳定三季度通胀将起到至关重要的作用。21年下半年发改委已核增3亿吨煤炭产能，今年4月国常会再核增3亿吨煤炭产能，33条稳增长措施再度强调核增产能，预计后续国内供需定价的煤炭价格趋于回落，平抑整体工业品通胀压力，保障7月后工业生产恢复斜率。上周预判若出现单日长阴，则会大幅反弹并创新高的判断成功。但九为阳之极，故而下周若再出现阳线，则后市转下行的概率很高。预判下周沪指仍会收阳，且是跳空低开后收复的带下影的小阳线。据此预判推论下周走势为周一跳空低开，周二持续小阴线下行，有望修复3350的跳空缺口，随后指数会连续三天阳线反弹，但有较大概率不创新高。回顾第二十八周，沪指走势在指数上强于预期，但趋势上弱于预期。沪指的运行并未如预期一般前低后高，全周走势前高后低，周一探底回升，周二冲高回落，再创出反弹新高3424后震荡走低，好处是封闭了下方的3350的缺口，但并未封闭3320的缺口，给后市仍留下悬念。沪指终结了周线级别的连续反弹的5连阳，周线级别调整，符合之前的判断，即沪指已经进入2020年11月到2022年3月的顶部平台区域，此处需要震荡蓄势。按照熊市看压力，牛市看支撑的理论，若指数的反弹突破前期压力区域下缘，若后市发生回踩不破此下缘，则可以认定为指数会再度向上，挑战前高，这就是前文判断下半年沪指仍会在3300-3700震荡的理论基础。目前仍面临3月下跌的密集成交区域的压力，后市若回调，则需要观察顶部平台下缘3360-3300区域的支撑力度。目前开始进入对此平台支撑力度的观察期。维持修正后的观点，即接下来的A股，将更多与全球行情同步，未来两个月之内，料与美股进入同步振荡期（美股未来两个月仍会在30000-33000之间震荡），若美联储连续两个月加息50个基点且加速缩表，则美股会在8月之后崩盘，向着预期的19000进发，彼时A股会受影响，再度探底2863甚至更低。修改此观点，虽然会受美股大跌影响，但后续A股在未来4-6个月之内，很难再看到3100以下的机会。维持修正后的观点，即再度击穿2863的时间线推移到8月前后，耐心等待业绩底和市场底共振的出现。修改此观点如上，8月A股的上涨势头会受到美股牵制，但大幅回落的概率不高指标股三一重工，周线级别以19.01报收，周线级别下跌4%。维持原有预期，即22年三一的股价会以21.8为核心震荡，震荡区间在17-27之间，可以等待市场的错误出现而进行高抛低吸。另一指标股贵州茅台周线级别下跌1.4%，以1999收盘。维持六月初的判断，即茅台从高点回落至今已经有一年有余，有概率进入连续反弹周期，但反弹高度有限，最多到前期次高2200附近。目前依然维持原有观点，即按照不同的美债十年期收益率锚定，茅台股价分别是551/1199/1839。维持茅台会在较长周期内在1600-1900的区间震荡，等待美十债收益率的变动，依然维持原有观点，茅台的市场地位在，下跌不会一蹴而就，在触及1200左右，由于茅台有溢价率，彼时需要看市场是给茅台20%（1450）还是50%（1800）的溢价率，会有一定程度的震荡。另一指标股宁德时代，周线级别上涨3.5%，，以541报收。前期观点预判自5月接下来的两个月，宁德有较大概率反弹，且反弹高度从原有的600左右修正到500左右，是最后一次逃命的机会。上周宁德已经反弹至560，超过预期的反弹高点500有12%之多，建议审慎控仓，及时止盈。目前看预判基本正确。接下来料宁德会在350-560之间持续震荡，缺乏趋势性的投资机会。若单周跌幅过大，则可以博弈短暂的投机做多的机会。仍维持原有看法，即22年宁德的增速逻辑缺陷来自中层科技股的成长，即小鹏等新势力会寻求和其他电池工厂合作来提升电池交付速度，降低成本，这对宁德的利润率和市占率都会是威胁。综上，仍维持原有观点，即预期原本6月左右沪指触底的判断要修正为9月左右触底。修改观点如上，未来的4-6月的周期内，虽然会受美股大跌影响，但后续A股在未来4-6个月之内，很难再看到3100以下的机会。前期预期创业板在沪指触底之后，会在宁德的带领下，有一波不错的反弹的观点已经验明正确。目前宁德反弹目标位是500以下一点暂时验明正确，受宁德影响，创业板指数也会有同比例反弹验明正确。目前创指和宁德的反弹都在同步进行中，但宁德本轮反弹的高点已经到达490，距离500不愿，此处应适度降低仓位，及时止盈。受宁德的波动影响，创业板的反弹高度也止步于此，后市以波动走低为主。整个2022年期间，黄金的走势都会被两个因素左右，即名义利率及潜在的美元走强，但同时也受其他因素的干扰，包括：持续的通胀、与新冠疫情或地缘政治等相关的市场动荡，以及其他部分的强劲需求（央行购买、珠宝需求等），所以，纵观全年，黄金的走势以走低为主，中间受各种因素干扰会出现短期的逆向走势，但不改走低的大方向。依然维持原有观点，即预期22年黄金会依然在预期的1700-1900的区间内震荡，但不排除美联储四次加息造成黄金崩盘，暴跌至1300附近的可能，若跌至1300，也是一次赚取市场错误的机会。在美联储加息75BP，黄金受流动性收缩影响开始下行，但是抗通胀属性仍在，下行较为缓慢；上周黄金跳水，在于后市对于美联储继续加息75BP的预期很高。布油，现价107，周线级别下跌3.88%，，且日线级别剧烈波动，盘中数度跌破100大关。维持前期判断，即虽然后市140的高油价不可持续，但俄乌冲突以及全球高通胀趋势下，油价高位震荡仍是趋势。长期来看，仍维持原油90-94的震荡区间，但中短期将以96-120为区间震荡。维持原有观点，即长期维持美元贬值是美国的国策，这次年线级别美元指数的W底注定是个失败的W底，长期看美元会在96-88之间震荡3年左右。6月第一周做了美元结束预期的回调的判断，并且做了方向选择，预期未来7-9周的时间周期内，美元指数会再度上攻，本轮上攻的目标点位在108-109之间。目前美元指数仍在上攻的过程中。人民币在岸/离岸价为6.695/6.6898，周线级别微涨0.14%。前期预期人民币仍在升值的趋势过程中，资金的流动并未改变这一大趋势。但不排除为了拉动出口，央行会操纵汇率进行贬值。现修正前期观点，原观点22年人民币大概率仍会维持升值，且预期升值目标为6.26，但升值不会一帆风顺，因为美联储会进行2次甚至3次加息，届时币值可能会产生较大幅度的波动，但波动的上限目前看仅为6.44左右。后修正为波动上限为6.60左右，目前到达6.80附近，从走势上看，人民币汇率会在此位置持续震荡4周左右，然后选择方向。本周是人民币汇率震荡第4周，并未出现明显的方向选择，预期后续仍会以震荡为主。现在人民币尚无法判断方向，概率上人民币依然保持升值方向，原因来自相对保值能力。美元利率上行，但是通胀8.6%，扣除通胀后美元实际利率为负值，即-6%左右，人民币相对的实际利率虽然也不怎么好看，但是怎么也比美元的-6%强，受此影响，也是近期A股北水疯狂流入的原因。6月美国新增非农就业人数高于市场预期，失业率仍在历史低位，显示美国就业仍然强劲，劳动力市场仍未出现明显恶化。美联储6月议息会议强调如果公众质疑美联储调整政策立场的决心，通胀可能会根深蒂固，这是目前联储面临的重大风险，因此美联储或将需要更严格的货币政策立场来传达其抗击通胀的决心。结合近期多位联储官员对于支持7月加息75bps的表述，以及对6月美国CPI维持8.6%左右高位的预期，预计美联储7月加息75bps概率较大。*公布的5月美国职位空缺数尽管从4月的1168.1万降至1125.4万，但仍在历史高位，美联储加息短期或难明显改变美国劳动力市场紧俏现状，因此短期内美联储因就业市场而放缓加息步伐的概率较小。美国经济难言立即衰退，需关注市场在衰退交易与通胀交易之间的反复。结合指标先导性，预判美股净收益及铜等有色板块大宗商品价格可能持续下行，且戴维斯双杀的效果下，美股超预期下行的概率大增。6月CPI环比由上月下降0.2%转为持平，同比涨2.5%，符合市场平均预期，较前月抬升0.4个百分点，主要是去年基数走低所导致。其中抬升的核心原因来自于猪价的同比降幅缩窄，以及能源价格同比的走高，而核心CPI仍保持在相对低位。往后看，当前生猪*价格已在相对高位，猪粮比价已经抬升至8的高位，若猪肉价格持续的超预期快速上行，将成为助推CPI破3的潜在风险因素，但猪价上行推升的CPI读数表现对货币政策影响极为有限（以2019年为例）。而相对来说更为重要的核心CPI，依然保持稳定，且当前尚无可以快速推升核心CPI的基本面支撑，故2022年下半年货币政策仍需稳中偏松，保持流动性的合理充裕。下半年货币政策的掣肘并非来自于通胀压力，而是需要提防持续的超额宽松的资金面可能会导致的金融体系资金空转和过度加杠杆等行为。节奏较上周周策略预判的稍快了几天。但不妨碍按照周策略预期，在周五收盘前做了大幅减仓。目前只能判断指数进入震荡修整阶段，还无法判断后市是继续上攻还是继续调整。若下周继续上攻，周线阳线且创新高，则盘中跟随，但周末需要大幅减仓，应对后市3-4周的回调。若下周调整，则等待盘中低点的出现，可以选择大幅加仓，加仓点位应该在收复第二个缺口3320之后上周彩蛋300**7，仍按照原策略操作，上周卖出后，等待第二周的低点买回，预期收益仍是20%。
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