东华软件公司简介(丽江股份股吧)
东华软件公司简介(丽江股份股吧)
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——原标题：干货！2021年中国计算机系统集成行业龙头企业对比：东华软件PK南天信息 谁是行业“领军者”？
计算机系统集成产业主要上市公司：目前国内计算机系统集成的上市公司主要有中国软件(600536)、东软集团(600718)、南天信息(000977)、华胜天成(600410)、航天信息(600271)、东华软件(002065)、恒生电子(600570)、宝信软件(600845)、神州数码(000034)、南天信息(000948)。
1、东华软件VS南天信息：计算机系统集成业务布局历程
目前，中国计算机系统集成行业领军企业分别是东华软件、南天信息，两家企业在计算机系统集成业务上的布局历程
2、计算机系统集成业务区域布局及运营现状对比
从计算机系统集成业务区域来看，东华软件、南天信息计算机系统集成业务均集中于华北地区，东华软件营业收入达58.25亿元，南天信息营业收入达23.81亿元。在华南地区与西南地区，南天信息营业收入高于东华软件。
从2020年东华软件的69家参股控股子公司分布区域来看，东华软件在全国绝大多数省份均有布局。其中较为集中的是北京市与广东省。
从2020年南天信息的24家参股控股子公司分布区域来看，南天信息的子公司分布较为集中，主要集中在云南省与北京市。
3、计算机系统集成业务业绩对比：东华软件营收规模领先
从计算机系统集成业务的经营情况来看，2016-2020年，东华软件的主营业务收入均领先于南天信息，且二者差距较大。2020年，东华软件计算机系统集成业务实现收入约60.72亿元，南天信息的计算机系统集成业务实现收入22.14亿元。
从计算机系统集成业务的毛利率来看，2016-2020年，东华软件的计算机系统集成业务毛利率均高于南天信息;从毛利率变化趋势来看，南天信息与东华软件的毛利率均有明显下降。2020年，两家龙头计算机系统集成企业的计算机系统集成业务毛利率差距较2018年有所增大。东华软件毛利率为10.61%，南天信息毛利率为5.18%。
4、计算机系统集成研发能力对比：东华软件领先
从研发能力来看，东华软件在研发人员数量、研发投入金额与占营收比重上均高于南天信息。而南天信息在研发人员数量占比方面有一定优势。
5、前瞻观点：东华软件为中国计算机系统集成“领军者”
在计算机系统集成行业中，计算机系统集成业务毛利率决定了企业的技术实力，而计算机系统集成营收业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果，前瞻认为，东华软件因在计算机系统集成毛利率、计算机系统集成营收方面占有优势，目前是我国计算机系统集成企业中的“领军者”。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
2022-03-10东方证券股份有限公司谢宁铃对丽江股份进行研究并发布了研究报告《丽江股份2021年报点评：疫情反复导致业绩承压，静待复苏与新项目进展》，本报告对丽江股份给出增持评级，认为其目标价位为8.13元，当前股价为6.31元，预期上涨幅度为28.84%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为48.80%，对该股盈利预测较准的分析师团队为东方证券的谢宁铃。
丽江股份(002033)
事件：公司公布年报，21年实现营收3.58亿元/-16.87%yoy，实现归母净利-0.38亿元/-153.63%yoy，扣非归母净利-0.33亿元/-146.28%yoy。单Q4实现营收0.68亿元/-56.69%yoy，实现归母净利-0.49亿元/-321.69%yoy，扣非归母净利-0.44亿元/-275.41%yoy。
去年下半年以来疫情反复影响旅游需求复苏，客流恢复较弱导致收入复苏有限。2021年公司索道运输/印象演出/酒店经营/餐饮服务营收1.66/0.46/1.10/0.09亿元，同比-20.93%/-32.32%/3.67%/-31.26%，其中（1）索道业务下滑主要源自游客人数下滑，2021年索道接待客流216.14万人次/-22.40%yoy；（2）印象丽江共计演出334场，共计接待游客47.76万人次/-26.68%yoy，营收0.46亿元/-32.15%yoy。公司21年Q1/Q2/Q3/Q4营收同比增速为74.58%/144.32%/-50.94%/-56.69%。上半年营收回暖明显，但下半年受局部地区多点散发疫情的影响，尤其暑期旅游旺季公司基本处于停业状态，导致公司营收下滑。
成本费用刚性以及迪庆新项目导致短期业绩承压。公司21年毛利率46.14%/-9.40pctyoy，净利率-10.49%，实现净利润-0.38亿/-149.57%yoy。成本费用端均呈现刚性，公司21年销售费用率7.20%/+1.46pctyoy，管理费用率39.25%/+10.00pctyoy，财务费用率-2.43%/-0.04pctyoy。公司亏损首要原因系21年三季度以来全国多地相继发生疫情，导致暑期旅游旺季的客流复苏力度较弱，同时新开业的迪庆月光城英迪格酒店在本年度也产生亏损。
展望后续，当前本土病例持续增加，香港疫情严峻，22年一季度国内旅游仍受抑制；公司投资的玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目，计划22年底完工使用，有利于增强未来景区存量客流的停留粘性。长期来看，丽江正处于各种利好政策叠加释放的黄金期，随着泸沽湖摩梭小镇项目的持续推进，以及玉龙雪山景区的拓展提升，结合“一部手机游云南”智慧营销系统的升级，在疫情得到有效控制的前提下，公司产品市场影响力有望提升，从而推动经营效益增长。
盈利预测与投资建议
由于国内疫情仍有反复，我们预测公司2022-24年EPS为0.14/0.31/0.42元（调整前22/23年为0.38/0.41元），由于疫情对2022年行业公司业绩扰动大，我们根据可比公司2023年26倍PE进行估值，对应目标价8.13元，维持“增持”评级。
风险提示
疫情恢复不及预期；新项目进展不及预期；居民消费需求疲软等
该股最近90天内共有3家机构给出评级，增持评级3家。证券之星估值分析工具显示，丽江股份（002033）好公司评级为2星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
运营商财经网 实习生张露/文
2021年底，东华软件2018年和2019年年度财务报告分别虚增营业收入6522.63万元和3623.27万元，实控人薛向东等三人收到北京证监局出具的警示。此消息一出，一度将东华软件推上风口浪尖。东华软件实控人薛向东也再度走进人们视野。今日，运营商财经网试图揭秘薛向东的故事。
薛向东1959出生于山东泰安，现任东华软件股份公司董事长。
1976年，高中毕业后的薛向东回到农村老家，在供销社办的饭店里当了一名临时炊事员。随后进入一家国企当炊事员。
恢复高考后，薛向东果断地从国企辞职，专心备考。1978年，作为恢复高考后的第一批大学生，薛向东考入湖南大学计算机专业。
1986年，薛向东被调入国有企业——中国机械工业电脑应用技术开发公司工作，历任经营部（系统集成部）经理、总经理助理、*工程师。
在机械工业部工作六年后薛向东辞职，随后任某外企公司北京代表处首席代表。1993年，薛向东毅然放弃外企的高薪厚禄，借钱在中关村租了一间30平米的办公室，成立了东华诚信电脑科技发展有限公司。（后改名为东华合创数码科技股份有限公司）
2006年，东华合创在深交所上市。上市之后，薛向东开始通过收购的方式来扩大主业。2006年，东华软件成功在深交所上市。
2010年，东华合创更名为东华软件。2014年，东华软件总市值达到300亿，已成为A股市场上同行业里市值*的企业之一，中小板市值排名稳居前十。
据企查查显示，自2016年至今，东华软件获腾讯、财通基金等三轮投资，融资金额高达30亿人民币。也因此，东华软件与腾讯有着深度的捆绑，目前双方在智慧城市发展上有着密切地合作。
如今，薛向东因为财报问题被北京证监局出具警示函，违规行为被记入诚信档案，这对于薛向东乃至东华软件来说，都不是什么好事情啊。
根据证监会出具的《薛向东、吕波、叶莉采取出具警示函措施的决定》，其中称，经查，你公司2018年和2019年发生多笔贸易类业务，相关业务收入确认不符合企业会计准则，导致你公司2018年和2019年年度财务报告分别虚增营业收入6,522.63万元和3,623.27万元，占当年营业总收入的比例分别为0.77%和0.41%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条规定。
为此，证监会的处罚决定称，你公司董事长薛向东、总经理吕波、财务总监叶莉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的相关规定，现对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。你们应保证披露信息的真实、准确、完整。
——原标题：干货！2021年中国计算机系统集成行业龙头企业对比：东华软件PK南天信息 谁是行业“领军者”？
计算机系统集成产业主要上市公司：目前国内计算机系统集成的上市公司主要有中国软件(600536)、东软集团(600718)、南天信息(000977)、华胜天成(600410)、航天信息(600271)、东华软件(002065)、恒生电子(600570)、宝信软件(600845)、神州数码(000034)、南天信息(000948)。
1、东华软件VS南天信息：计算机系统集成业务布局历程
目前，中国计算机系统集成行业领军企业分别是东华软件、南天信息，两家企业在计算机系统集成业务上的布局历程
2、计算机系统集成业务区域布局及运营现状对比
从计算机系统集成业务区域来看，东华软件、南天信息计算机系统集成业务均集中于华北地区，东华软件营业收入达58.25亿元，南天信息营业收入达23.81亿元。在华南地区与西南地区，南天信息营业收入高于东华软件。
从2020年东华软件的69家参股控股子公司分布区域来看，东华软件在全国绝大多数省份均有布局。其中较为集中的是北京市与广东省。
从2020年南天信息的24家参股控股子公司分布区域来看，南天信息的子公司分布较为集中，主要集中在云南省与北京市。
3、计算机系统集成业务业绩对比：东华软件营收规模领先
从计算机系统集成业务的经营情况来看，2016-2020年，东华软件的主营业务收入均领先于南天信息，且二者差距较大。2020年，东华软件计算机系统集成业务实现收入约60.72亿元，南天信息的计算机系统集成业务实现收入22.14亿元。
从计算机系统集成业务的毛利率来看，2016-2020年，东华软件的计算机系统集成业务毛利率均高于南天信息;从毛利率变化趋势来看，南天信息与东华软件的毛利率均有明显下降。2020年，两家龙头计算机系统集成企业的计算机系统集成业务毛利率差距较2018年有所增大。东华软件毛利率为10.61%，南天信息毛利率为5.18%。
4、计算机系统集成研发能力对比：东华软件领先
从研发能力来看，东华软件在研发人员数量、研发投入金额与占营收比重上均高于南天信息。而南天信息在研发人员数量占比方面有一定优势。
5、前瞻观点：东华软件为中国计算机系统集成“领军者”
在计算机系统集成行业中，计算机系统集成业务毛利率决定了企业的技术实力，而计算机系统集成营收业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果，前瞻认为，东华软件因在计算机系统集成毛利率、计算机系统集成营收方面占有优势，目前是我国计算机系统集成企业中的“领军者”。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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